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工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇

前言:本批混凝土类56款新品逆市而行,徐工V7L系列“天泵”、中联鲲鹏系列26Mpa车载泵,青岛九合重工喷浆车,四轴8×4重卡“田螺车”强势,BEV补能方式辨析,驾驶室背置动力电池导致罐体容量缩水几何?

混凝土类大盘逆市而行,中集系/徐工系领衔新品申报

继消防类和起重类后,笔者从本批开始介入混凝土类特车产品。截止工信部第352批,混凝土类特车产品共有1564款有效公告,包括:

  • 运输类产品合计1249款、占比八成,具体包括1210款搅拌运输车GJB和38款搅拌运输半挂车GJB,另有1款外加剂运输半挂车GWJ,以上均为罐式专用车结构,由于罐体特征也习惯被称为“田螺车”。
  • 泵车类产品合计311款、占比19.9%,其中:254款泵车THB俗称“天泵”,另有57款车载式混凝土泵车THB俗称“车载泵”,以上都是混凝土施工时常见的品类。
  • 其他类包括喷浆车TPJ 3款和拌合车TBH 1款,虽然数量极其稀少却都是科技含量较高的产品,而且更多以移动式工程机械形象出现,故不是统计主力。
工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第1张

根据上述产品分类方式梳理数据可知,工信部第353批公示的混凝土类特车新品合计56款,与消防、起重类甚至汽车行业总体相比,整体企稳甚至微增1款、可谓跑赢大盘,本批更包括五种细分品类可谓异常丰富。随着春季开工时节到来,混凝土类特车开始成为焦点车型,此时的不降反升也是自有节奏体现。

根据近两批对比可知:运输类保持九成以上新品份额,是混凝土类最主要的产品;泵车类总量不大,传统工程机械三强的中联系、三一系和徐工系领跑行业,同时技术含量高、单车附加值可观等特征也使得广大“长尾企业”趋之若鹜,纷纷染指这颗皇冠上的明珠;其他类则对企业的综合技术实力提出更高要求,实际涉足车企并不多。

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第2张

以“最终受益者”为全新统计口径,对各企业集团的新品申报数量做排序:

  • 本批新品数量在一款以上的共计11家企业集团,TOP7行业集中度为82%(其中包括7家并列者),余下不到两成份额则由另外10家“一款选手”平分。
  • 本批总计56款新品车型中,共有21家企业集团参与竞争,每家新品平均不足3款也可看出争夺之激烈,而且大多是与载货重卡性质相同的运输类新品。
  • 中集系10款和徐工系9款占据行业第一梯队位置,具体:中集系下属企业丰富,本批四家为洛阳凌宇CLY、扬州通华THT各3款,芜湖中集瑞江WL和中集江门ZJV各2款。徐工系还有泵车类新品,主要是徐工施维英XZS 8款,另外徐工汽车XGA也有1款。
  • 唐山亚特TZ和中国兵工系紧随其后,前者合计6款,后者5款则包括重庆铁马XC 4款和内蒙古北方重工BZ 1款。在2-3款新品的企业中,只有中联重科ZLJ具有泵车类新品,还包括三一系的三一汽车SYM和三一专汽SYW、山东重工的陕汽集团SX和重汽青专QDZ、吉利系的汉马科技AH(注意不是整车类的华菱汽车HN)、大运汽车CGC/DYQ等。另外青岛九合重工JHZ本批申报了1款喷浆车,单独列出。

徐工施维英V7L泵车,中联鲲鹏26Mpa车载泵

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第3张

徐工施维英是徐工集团旗下全面致力于混凝土机械领域的合资公司,本批申报了两款V7L系列泵车新品,均为GVW=46吨,四轴8×4驱动形式、属超限车辆,尽管底盘车不同,但均选举用2300+5150+1400mm轴距,这也是徐工继V7系列后的最新一代主力泵车产品:

  • XZS5465THBZ混凝土泵车,利用重汽汕德卡ZZ5466V516MF1二类底盘改制,全长14.75米,三组板簧悬挂可选,驾驶室准乘2人,搭载重汽动力10.52L、460/440马力或11L、490/460马力或12.42L、500马力柴油机,最高车速90km/h。
  • XZS5460THBS混凝土泵车,利用陕汽德龙新M3000系列SX5469TMD6Z1二类底盘改制,全长15.14米,前3/3后5片板簧悬挂,驾驶室准乘2人,搭载西安康明斯11.8L、490马力柴油机,最高车速90km/h。
工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第4张

中联重科本批申报了ZLJ5151THBJF车载式混凝土泵车,利用解放麟V/龙V系列CA1160PK15L2BE6A80二类底盘改制,搭载鲲鹏系列26Mpa/350HP车载泵。中联重科曾在年初第六届科技创新大会上展出23MPa车载泵,本次主参数再进一步,也是以“产品4.0A工程”为抓手、陆续推出同系列的各压力段新品。该车全长9.28米,GVW=15吨,配备全新的模具化料斗,优化搅拌叶片布局,搭载铸造一体式阀组,匹配第五代节能控制技术,同时对人机工程进行了数十项改进。该车搭载潍柴4.58L、220马力柴油机,最高车速89km/h。

青岛九合重工本批申报了其他类的唯一新品,即JHZ5160TPJJF混凝土喷浆车,利用解放新龙V系列CA1180PK15L2BE6A80二类底盘改制,用于泵送混凝土与喷浆布料施工,由于具有灵活机动的特性,市场需求也在逐渐放大。该车全长9.65米、轴距5.25米,GVW=16495kg,搭载解放动力4.76L、220马力柴油机,最高车速89/103km/h。

四轴31吨独占八成份额,“小众派”驱动形式略看

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第5张

从总质量GVW细分吨位来看,四轴31吨独居一档,以合计43款、占比八成大幅领跑行业。再结合驱动形式可知,三轴6×4或6×2、两轴4×2在混凝土类特车中均属小众派,可知除了超限结构的泵车类外,其余运输类的搅拌车仍需看重“载货容积”,这也是还原载货汽车本质的“本色出演”。

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第6张

陕汽集团申报了SX5180GJBBP6361混凝土搅拌运输车,是本批唯一的两轴4×2重卡新品,利用陕汽商用车SX1180BP6361二类底盘改制,轩德X9系列驾驶室,驾驶室准乘2/3人。该车全长7.24米、额定载质量9585kg,罐体搅动容量4.0立方米、最大直径1925mm、总长度3995mm、安装角度18°,七组板簧悬挂可选,搭载玉柴4.2L、185/200马力柴油机,最高车速80km/h。

芜湖中集瑞江申报了40吨WL9404GJB混凝土搅拌运输半挂车,是本批唯一的三轴半挂搅拌车新品。该车全长8米、额定载质量31.6kg,罐体搅动容量14立方米、最大直径2200mm、总长度6355mm、安装角度11度,3/4/7/10四组板簧悬挂可选,适用于上汽红岩杰狮系列CQ4257SD10334或重汽济南豪沃T5G系列ZZ4257V324GF1牵引车取力。

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第7张

本批出现了两款利用北汽福田瑞沃大金刚ES5系列底盘车改制的混凝土搅拌运输车,包括北汽福田自用的BJ5244GJBMPFB-01和郑州东方百合机械的BHE5248GJBBJ62A,均为6×2“小三轴”驱动形式,二者在整车和罐体主要参数方面完全一致。整车方面,车长均为8.15米、额定载质量14305kg,均仅选用1800+2600mm轴距,搭载玉柴5.1L、240马力柴油机,最高车速同为85km/h。罐体方面,搅动容量同为5.99立方米、最大直径2130mm、总长度4725mm、安装角度14.5度——可见这两款“小三轴田螺车”是非常彻底的“双生花”车型。

山重再夺底盘配套头名,重汽TX/解放JH6底盘车不逞多让

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第8张

分底盘车配套来看:

  • 在消防、起重特车领域表现良好的山东重工系,在混凝土领域也有上佳战绩,本批以合计19款底盘车配套独居榜首,覆盖运输类和泵车类两种性质,包括重汽济南卡车8款、重汽济宁4款、重汽济南商用车、福建海西和陕汽集团各2款,以及重汽成都1款,具体包括重汽汕德卡、豪沃TX、N7W和豪曼H3等底盘车系列。
  • 一汽系以11款位居第二,包括本部10款和一汽解放青岛1款,三种性质新品均有覆盖,包括解放JH6、JK6、J6P等底盘车系列。
  • 其他主要企业包括北汽系6款和徐工系4款,即北汽福田和福田戴姆勒各3款,以及徐工汉风G7系列4款,另外并列2-3款新品的共有5家企业集团。以上TOP6合计占比95%,行业集中度异常之高。
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本批新品配套数量最多的当属重汽济南豪沃TX系列和一汽解放JH6系列两款底盘车,同为四轴31吨8×4结构:

  • 重汽豪沃TX系列共为6家企业集团配套了8款底盘车,罐体覆盖7-8立方米的五组搅拌容积、2200-2350mm的六组最大直径。例如扬州通华THT5316GJB15DT混凝土搅拌运输车,采用ZZ1317N306GF1二类底盘,车长10.25/9.98米、额定载质量16.89吨,驾驶室准乘2人,搭载重汽动力或潍柴、310-440马力、共十三组动力方案,最高车速82km/h。
  • 一汽解放JH6系列共为4家集团、5家企业配套了6款底盘车,其中包括2款内部自用,罐体覆盖7.73-7.82立方米的四组搅拌容积、2200-2430mm的五组最大直径。例如芜湖中集瑞江WL5316GJBCAG6BF混凝土搅拌运输车,搭载CA1311P27K15L1T4BE6A81二类底盘,车长同上款,额定载质量16.91吨,驾驶室准乘2人,搭载潍柴7.8L、350马力柴油机,最高车速89km/h。

替代燃料仍属少数派,BEV慢充式总体多于换电式

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分燃料类型来看,柴油动力依然以85%份额牢牢占据混凝土类特车首位,这与工地位置多变、燃油供应灵活、更利于车辆转场等因素息息相关。替代燃料仍属少数派,合计15%份额中主要包括内燃机的NG动力和电动化的BEV动力两大类,而同属新能源的FCV和HEV则相对稀缺。

第353批公示,柴油新品合计47款把持主力地位,BEV动力则以7款新品数量领先于1款的NG动力,新能源正在向混凝土特车领域展开渗透,替代燃料之争也将很快决出结果(目前总体仅有1%、不足20款的车型公告数量差异)。

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本批仅有一款燃气动力新品,即唐山亚特TZ5310GJBCQCFTL混凝土搅拌运输车,利用解放龙V系列CA1310P1K15L1T4S2NE6A81二类底盘改制,单个LNG气瓶布置在轴间车架右侧,考虑到车辆多运行于市内及周边、作业半径不大,实际里程完全够用。该车全长9.99/10.1米、额定载质量16.87吨,罐体搅动容量7.73立方米、最大直径2205mm、总长6010mm、安装角度14.8度,两组板簧悬挂可选,搭载潍柴9.5L、350马力气体机,最高车速89km/h。

本批七款BEV新品包括:徐工施维英利用重汽济南豪沃TX系列申报的XZS5316GJB1DEV1,三一汽车SYM5310GJB5BEV3,宇通集团ZKH5310GJBP6BEV21A,以及另外几款产品。首先是中联重科ZLJ5310GJBJBEV换电式纯电动混凝土搅拌运输车,利用一汽解放青岛JK6系列CA1310P28L3T4BEVA80二类底盘改制,全长10.56米、额定载质量15.02吨,罐体搅动容量6.68立方米、最大直径2270mm、总长5482mm、安装角度14.9度。该车搭载宁德时代LFP动力电池、驾驶室背置换电式结构,中车时代TZ400XS035驱动系统,功率250/360kW,峰值2500Nm@3500rpm,最高车速89km/h。

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第12张

关于BEV搅拌车的补能方式,考虑到驾驶室背置电池对后方罐体尺寸影响明显,全行业仍在探索期,例如本批中集系的洛阳凌宇便申报了换电式和慢充式BEV搅拌车各一款,以应对不同应用场景。

  • 换电式的CLY5311GJB30BEV利用上汽红岩CQ3310BEVES6二类底盘改制,新杰虎系列驾驶室,车长10.17米、额定载质量14.88吨,罐体搅动容积6.82立方米、最大直径2140mm、总长度5605mm、安装角度15度,六组板簧悬挂可选,搭载宁德时代LFP动力电池、驾驶室背置换电式结构,中车时代TZ400XS035驱动系统,功率250/360kW,峰值2500Nm@3500rpm,最高车速85km/h。
  • 慢充式的CLY5319GJB32BEV利用东风集团EQ1310GLEVJ1二类底盘改制,湖北方鼎D15W系列驾驶室,车长10.5米、额定载质量14.88吨,罐体主要参数同上款,三组板簧悬挂可选,上海兰钧LPF动力电池(该企业即浙江瑞浦能源的合资单位)、同样为驾驶室背置方案,,山东众联能创TZ420XSK04驱动系统,功率280/410kW,最高车速85km/h。
工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第13张

截止工信部第352批总库,在105款混凝土类特车中,共有72款慢充式和33款换电式,占比约为7:3,基本都是BEV搅拌车,只有2021年4月工信部第343批三一重工利用东风天锦改制的SY5165THBEV这一款BEV车载泵。

近两批来看,第352批公示整体格局为6:4、与行业均值相似。而本批则出现了形势逆转,慢充式2款和换电式5款位置互换,似乎说明当下探索换电式的BEV搅拌车略占多数,具体走势仍需进一步观察。

搅拌车搅动容量Max-Min,电动化以至罐体缩水两成左右

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第14张

根据GB/T 26408-2020《混凝土搅拌运输车》,对搅拌车的基本参数有所规定:二/三/四轴搅拌车和一/二/三轴半挂搅拌车的最大允许总质量GVW按照质量限值执行,同时对搅动容量、几何容量等参数进行了约束,分别不大于4.5/6/8立方米和6/12/14立方米。考虑到各家罐体制造技术存在差异,在罐体最大直径、总长度和安装角度等方面仍有不同,因此利于识别各轴型的Max-Min车型代表,从而快速了解当批新品的技术水平。

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第15张

四轴搅拌车搅动容量Max=8立方米,本批合计10款新品可达上限,再参考罐体最大直径,Max应为汉马科技集团的AH5316GJB7L6混凝土搅拌运输车。该车采用同期申报的华菱HN1313N35CLM6J二类底盘,新一代华菱M5系列造型,车长9.75米、额定载质量18.87吨,罐体最大直径2100mm、总长度5120mm、安装角度15.2度,前3/3后空气悬挂,搭载潍柴7.8L、350马力柴油机,最高车速82km/h。作为散装水泥、混凝土运输业的老牌企业,华菱汉马在合并入吉利商用车后,仍具有行业领先的技术实力、由此可见一斑。

四轴搅动容量Min=6.58立方米,即徐工汽车XGA5310GJBBEVNEAA换电式纯电动混凝土搅拌运输车,采用自家XGA3310BEVNEAX二类底盘,徐工汉风G7驾驶室,车长10.8/10.98米、额定载质量14.37吨,罐体最大直径2250mm、总长度5800mm、安装角度13.5度,七组板簧悬挂可选,搭载宁德时代LFP动力电池、驾驶室背置换电式结构,苏州绿控TZ460XS-LKM2401驱动系统,功率270/405kW,峰值2400Nm@3000rpm,最高车速80km/h。对比可知,在进行“(换电式)动力电池背置”的电动化BEV改造后,同级别的搅拌车罐体搅拌容量要缩水约20%左右、相当于“打八折”。

工信部第353批新产品公示之混凝土类特车篇 - 第16张

三轴搅拌车的Max和Min均采用重汽海西豪曼H3系列ZZ1248G40FB0二类底盘改制,“小三轴”6×2驱动形式,均选择潍柴4.6L、220马力柴油机,最高车速80km/h。

搅动容量Max=6立方米、本批共有2款,参考最大直径后的Max为唐山亚特TZ5248GJBZA0F混凝土搅拌运输车,车长8.4米、额定载质量14.07吨,罐体最大直径2180mm、总长度4875mm、安装角度17.5度。

搅动容量Max=5.95立方米,即山东沃尔邦WRB5245GJBZ6混凝土搅拌运输车,车长8.55米、额定载质量13.87/13.805吨,罐体最大直径2150mm、总长度4851mm、安装角度15度。(完)

文图:C3

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