工信部2022全年公示之旅居类新品盘点(中)
本文主要看点:旅居类三段旺季极其应景,全年402款公示新品亦分三类,房车圈产品分类法再审视2022,自行式C型新品占比过半,1-4吨级新品占七成份额,轻客CAB+VAN基型车“三英互搏”,卡车类庆铃700P vs 重汽汕德卡,四大欧卡齐聚国内房车市场,上汽大通T家族皮卡类夺魁,挂车类尤显“长尾理论”。
旅居类三段旺季极其应景,全年402款公示新品亦分三类
笔者在上篇介绍了旅居类新品与商旅大盘走势具有强正关联的观点,因而从全年连续视角看,旅居类同样具有三段旺季的时间分布特点,总计402款新品均摊在12个自然月份中,与客流高峰期高度重合,即“寒假-元旦-春运”、“开春-五一”和“暑运-中秋国庆”三个时段。

- 首先是每年的寒冬过后、春暖花开之际,即每年适合郊游踏青的第一个小高峰,对应工信部3-5月期,2022年公示合计95款、全年占比23.6%。时间点大致对应农历二月二至六一儿童节前,期间主要有清明节和五一小长假,是车企商家们利用“金三银四”组织春季车展的最佳时段,也是新一年度的首次全面练兵。
- 第二个高峰期也是年度高点,对应工信部7-9月期,2022年公示合计127款、占比31.6%,对应每年的暑期到十一黄金周启动前夕,属于“打好提前量”的准备工作期。由于气候原因,此时的大江南北都非常宜于出行,因而是名副其实的Max。其中每年的9月份适合开展秋季车展,对应“金九银十”的促销黄金时段。

- 第三段旺季期即每年四季度至次年春节前,时间跨度大致持续三个自然月,本对应工信部11-1月期。本年度暂且将一个自然年的“头尾”视为整体,主要为趋势性分析。2022年公示合计119款、占比29.6%而居于次席地位,主要受双重因素叠加影响:其一是车企年度新品开发项目已告结束,利用最后时间进行冲刺也是对资源的有效配置;其二是寒假和春运将是最大规模的客流迁徙,提前做好交通工具准备也是新一轮消费的源动力。(注:根据今年12月上半月期第366批公示统计,旅居类新品合计35款,再考虑还有下半月期第367批公示增益,明年1月期的红头文件大概率迎来“大月”,趋势与今年同期完全一致。)
- 2022全年公示月均33.5款,其中五个月高于平均值,四个月略低,仅有三个月份明显低于均值,也是难得的喘息调整阶段。从产品大类来看:轻客大类占比45.8%接近半数,保持旅居车第一品类,包括CAB和VAN两类;货车大类占比36.3%,不断迫近与轻客大类的差距,包括传统N类货车(重/中/轻)和皮卡(多用途货车);其他大类占比17.9%,包括挂车和M2/3类的大中型客车类,本年度已没有MPV类新品申报,看来即使通过“戴帽”也很难满足修标后的旅居车技术要求。
房车圈产品分类法再审视2022,自行式C型新品占比过半

按照旅居车行业惯例,将2022年度公示新品分为自行式A型、B型和C型,以及无动力的拖挂型(不做细分)四大类,具体看:
- 自行式C型房车历来是市场的热门车型,由于具备相对独立的方舱结构,且大多拥有大小额头或可拓展箱体加持,空间排布方案也更加自由,在个体消费或租赁行业都有较高认可度。2022全年公示共计209款新品、占比52.4%,包括半数N类卡车(重中轻)、15%的N1类皮卡和35%轻客CAB底盘车,可知当前的此类市场的口味喜好正在“离客而向卡”。
- 对多数家庭而言,自行式B型房车具备较好的经济性,且与常规LCV几无差别,在通过便利性上更具优势,因而广受欢迎。2022全年公示共计111款新品、占比27.6%,几乎都是VAN类轻客新品,且超九成为4吨级长轴款,仅有1款比较特殊的10吨级客车类新品,即宝鸡宝石特车利用东风特汽特种客车改制的BSJ5100XLJ(车长5990mm)。

- 作为房车中的至尊旗舰,自行式A型房车始终位于“金字塔尖”,具有最小的行业份额和最高的行业地位,2022全年公示仅有12款新品、占比3.0%。由于数量过少,月均也仅有1款,甚至有1/3时间处于消失状态,但无碍其“房车霸王”的本色出演。具体包括11款重卡(超半数为多轴结构),客车类仅有1款,即厦门金龙利用捷冠3代改制的XMQ5130XLJD(车长8995mm,中客级别)。
- 无动力的拖挂式房车理论上包括A/B/C/D类,但由于国内绝大多数是中置轴挂车,因而笔者不做进一步细分而视为整体。2022全年公示共计70款新品、占比17.4%,其中七成为单轴挂车,余下为两轴挂车,仅有1款三轴挂车,即安徽长安专汽CAJ9140XLJ(GVW=14吨)。另绝大多数拖挂房车总质量都在1-2吨,对于具备动力的前车而言,选装2.5吨牵引质量即可满足绝大多数需求。而不小于3吨级的双轴挂车共有4款,即梁山平安TCC9030XLJ(总质量2675kg,ZONE RV产品)、十堰汇斯诚专汽DWJ9031XLJ(3485kg)、辽宁栎泽LNX9060XLJ(5990kg)和聊城聊工HTL9120XLJ(12吨),前两者采用小吨位的中置轴结构,后两者则为重型挂车的背驮式结构。
1-4吨级新品占七成份额,轻客CAB+VAN基型车“三英互搏”

2022全年公示新品覆盖1-23吨的20个细分吨位级别,整体分布与大盘形势一致,即以4吨级传统蓝牌LCV绝对为主,其他吨位均处于辅助地位。若以公告名义吨位细分,1-3吨级、4-6吨级和6吨级以上基本构成3:5:2的比例关系。
- 1-3吨级合计110款、占比27.4%,其中:1-2吨级全部为旅居挂车,分别为22款和43款。3吨级合计45款,超七成为货车类新品,主要是皮卡底盘车;轻客类仅有17款(包括VAN+CAB),成色被“小宿营”分流不少,因而远离3吨级主力。
- 4-6吨级合计217款、占比54.0%已超半数,其中:4吨级以164款雄踞榜首、独享四成占比而保持一枝独秀的存在,尤其超九成为轻客类新品,与其半数以上的行业地位相符。5吨级仅有14款,相当于政策性洼地。6吨级合计39款,需要注意此处的车型吨位级别为公告名义,其中总质量=6000-6500kg的N类货车若按传统口径已属中卡范畴,笔者为简化统计而将其列入“4-6吨级”区间,请读者留意分辨。
- 6吨级以上新品合计75款、占比近两成,共有14个细分级别,数量较多者为10吨级19款和7吨级18款,其中车长在6米以下的小型(越野)重卡房车最大吨位已来到14吨,即广大车迷朋友津津乐道的“蓝牌重卡”,也是近年来增速其迅猛的自行式C型房车。若不考虑驾照限制,自行式A型房车则要宽泛的多,可覆盖16-23吨级。

2022全年公示共计184款轻客类新品,列出配套数量TOP10的基型车,对应七家企业集团,其中包括110款VAN类和74款CAB类,大致对应1.5:1的关系,且二者呈现完全不同的竞争格局,在此简述:
- VAN类共计14款基型车,其中两款基型车不相上下,同列配套数量首席,即上汽大通V90系列30款和江铃全顺新世代29款,若考虑产品生命周期关系,大通V90更为年轻,而全顺V348则通过Pro版造型升级得以延续,一新一老也在奉献精彩的头名之争。同时,南汽欧胜15款和江铃新全顺V362的12款也在争夺第二梯队,曾经的明星车型大通V80则已明显步入生涯末年、仅有7款配套量,其余还有同为4款的南汽得意、东风御风和进口Ford V363,以及Benz新Sprinter四驱版等。
- CAB类底盘车共计8款基型车,数量相较VAN类有一定缩水,也说明并非所有的轻客产品都做了底盘车转化。其中南汽欧胜一家独大,数量高达47款、份额约2/3,几乎垄断该领域。此外,仅有进口IVECO Daily的7款、上汽大通V90的6款和北汽福田图雅诺的5款略微显眼,其中Daily和图雅诺都是CAB类优于VAN类,后者也找到了切入旅居行业的最佳方式——底盘车配套。
- 总体来看,南汽集团66款、江铃汽车47款和上汽大通43款分列旅居类轻客基型车配套前三甲,累计占比84.8%,这也是轻客行业传统TOP3,可视为行业竞争的某种延续。
卡车类庆铃700P vs 重汽汕德卡,四大欧卡齐聚国内房车市场

整体来看,115款卡车类旅居新品的产品规格普遍要比轻客类大一号,因而在吨位分布上与轻型商用车LCV明显有别。其最高点出现在6吨级24款、占比超两成,余下的明显高点为10吨级18款、7吨级16款和4吨级11款。上述新品累计份额已达六成,基本代表了卡车类旅居新品的特征,即中、重卡为主,轻卡/大轻卡为辅。
从代表基型车来看:庆铃700P系列合计26款、覆盖5-11吨,主要集中在7吨规格,是中卡/大轻卡类的典型,行业接受度极高。重汽汕德卡合计16款、覆盖9-12吨,主要集中在10吨规格,是房车行业“重卡小型化”的代表。上汽大通的跃进快运系列则有10款配套数量、覆盖4-7吨,主要集中在5-6吨规格,是轻卡类的代表,也有称其为“超越二代”以表示产品的继承关系。另种强调经济性的小卡类旅居车风光不再,本年度仅有4款新品问世,均选用北汽福田祥菱M系列基型车,也与房车圈存在的“空车超载”问题相呼应。
由于很多基型车的总质量有限,理论上的承载力要大打折扣,即使车企有能力做到产品的极致轻量化,但对于固定的车载生活器具(睡具/厨具/卫生设施),以及各种标准容积的“水箱”,仍是一笔不小的消耗,此时便会出现剩余载质量不足的BUG。近年来的经济型房车市场迅速变化:微卡类快速消失、小卡类今不如昔,均已是极少数玩家的选择;日系海狮轻客在短暂尝试底盘车后选择放弃该领域,更随着日系轻客的全面下滑急剧萎缩;个别客车企业试图利用4吨级微型中巴改制成房车,也始终未能形成气候——市场的选择最终会使得车企意识到,还是应该由“合适的人做合适的事”。

对于广大卡友朋友熟悉的欧卡一族,本年度共有四家企业的15款重卡产品进入国内旅居车市场。其中:Benz Arocs和Volvo FM均为自行式A型房车,前者合计4款,由洛阳德野、浙江锐野和中天高科三家采用,后者则仅有扬州赛德驿路亦家牌YSD5200XLJ一款。MAN TGM合计8款,均为不超6米的小型越野重卡房车,是欧卡产品里数量最多者,配套企业有洛阳德野、保定北奥、浙江锐野、芜湖智恒、四川川宏和四川艾可沛六家。Scania两款均为洛阳德野配套,包括利用P500改制的双排座重型房车LDY5210XLJSCN6,以及利用P320改制的单排座小型越野重卡房车LDY5120XLJSCN6。
目前德国Benz公司已与合资单位福田戴姆勒实施了欧卡产品导入,首先完成Actros/C系列的国产化和新品上市推广活动。而瑞典Scania公司也通过全资收购南通皋开汽车,顺利获得工信部整车生产资质(整车类第157号目录),在完成制造工厂建设后,将及时完成主力产品的导入与国产化。以上行为都将为欧卡产品在国内的普及推广做出贡献,我们也希望能有更多的国际化品牌落户中国,为国产卡车与国际全面接轨提供最佳范例。
上汽大通T家族皮卡类夺魁,挂车类尤显“长尾理论”

皮卡类基型车在旅居新品中始终保有一席之地,这也是皮卡发烧友们难以割舍的一部分,2022全年公示共申报31款新品,3吨级占比超2/3。其中:上汽大通SH共有11款基型车配套,也是仅有的两位数企业,除了内部自用两款以外,余下9款均为行业配套,包括T90系列8款和T60/70系列3款,可见大通T家族已成长为风靡皮卡圈的现象级车型。郑州日产ZN合计5款排名次席,包括锐骐6系4款和7系1款,不乏邵东霞客乐XKL这种“专心级玩家”。作为拥有不错口碑的皮卡大厂,江西五十铃JXW本年度只有4款底盘车配套,均为D-MAX车型,且两款为徐州晶锐TUKU房车,并没有想象中的“强势”。长安凯程F70在辛勤耕耘后,也取得了4款配套的成绩、堪与前者相媲美。余下包括长城炮、北汽福田将军F9、进口Ford F150和RAM 5500等,总体来看依然是轻型旅居车中不可或缺的一个品种,虽数量有限却极大丰富了可选方案。

作为旅居新品中唯一的无动力车型,旅居挂车在圈内自成一派,并有诸多出口型选手,也算是有声有色。在公安部放开C6类驾照后,旅居挂车忽然成了新一代网红,加盟入圈者不断增多,而整车选装牵引质量也成为时下热门话题,进一步促近了该行业的繁荣。2022全年公示,旅居挂车共申报70款新品,若按企业集团口径统计,新品数量最多者为威海子和ZHP的7款,而这仅是一家2021年12月工信部第351批新设立的专用车企业(民用改装类第(十五)489号目录),足见该行业的“动物凶猛”。山西普瑞莱斯星舟房车YSJ五款和湖北盾甲DJP4四款分列二三位,而并列三款的有两家、并列两款的有十家,以上合计占有六成份额,仅有一款新品申报的足有40家,这也是对“长尾理论“的最好验证——只要提供足够大的蛋糕,便可吸引足够多的竞争者参与分食。(未完待续)
文图:C3