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客车行业迎来年中调整期,混动公交再现“小高潮”,工信部第347批新产品公示概述之M类客车篇

作为2021年度的第八个批次,工信部第347批新产品公示已来到本年度的“下半场”,按照以往惯例行业正处于年中波谷的调整期。由于并未受到往年中期新能源补贴政策调整的“异常干扰”,今年三季度开始的M类客车新品数量逐渐减少,本批新品公示更达到近期的最低点61款,环比下降超1/4。

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同时参与竞争者也在减少,申报企业数量环比从38家缩水至27家、降幅近三成。如今客流下滑已成为制约M类客车发展的普遍性因素,头部企业集团军与长尾企业群的差距在拉大,传统意义上的中坚力量已不明显,大有“内卷”势头。

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本批6字头M类基本型客车共计61款,其中M3类大中型客车56款,M2/M1类轻型客车5款(均不含底盘)。具体看:

  • 公交结构合计32款,数量虽然下滑却依然守住了52%的新品份额,此类对于新品的结构性观察有助于准确识别行业的风口热点。与座位客车涉足的客运/旅游/团体领域持续衰落形成鲜明对比,城市客车已多年盘踞行业头部,亦成为客车行业的最佳切入点。本批9-12米大型公交合计18款、三成新品占比重回强势地位;7-9米中型公交由于统计口径调整而有所下滑,本批合计10款、占比16%;轻型公交由于将6-7米纳入体系而尚有成长空间,车企也开始围绕这一领域开展产品布局。
  • 非公交结构合计24款、占比约四成。9米以上的大客以10款成为绝对主力,40-50座成为市场和车企的最热选择;上个周期大火的30-40座中客“三型车”一蹶不振,再也不会出现“说服客户用2辆8.9米替代1辆10.5米”的营销行为,可以说是被市场端抛弃;本批公交型座位新品包括兰州广通10.7米LZG6119BEVG1、金旅凯歌10.99米XML6112JEVJ0C3和武客利用大金龙捷冠3代OEM的8米WH6821GBEV各1款。中巴和校车类均为5款,其中传统农客中巴3款(宇通ZK6729D62/3款和东风特汽超龙客车EQ6738LT6D1)和6米以下B票校车4款(安凯和无锡华策各2款)是当期主力车型。
  • 轻客结构本批只有5款,均为欧系长头结构,包括M1类的福田图雅诺短轴、上汽大通V90长轴纯电版各1款,以及南汽欧胜中轴2款,另有1款OEM产品后文进一步说明。

宇通E7完成轻型公交拼图,海格5.9米前开门仿考中巴

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2006年7月宇通发布行业首创的6米级前中开门新E6产品,即ZK6650BEVG系列。该车长6.54米、宽2.1米、轴距3.32米,前后少片簧结构,利用电驱动底盘结构、成功将后置公交长度下探。该车前围采用“大眼睛”双远光前大灯,迅速引领了行业“6米大眼萌”造型之风,亦有称之为“磁带脸”,不过官方名称为“卡通造型”,产品代号也调整为E6 plus系列。2018年宇通推出了同平台的ZK6605BEVG系列,长5.97米、轴距3.15米,B票型产品,两轴间单开门结构,首先在浙江嘉兴实现销售。可能考虑与方基调的平头中巴过于接近,宇通此后将轴距加长至3500/3525mm,单门也调整为双门,并申报了车长6005mm的补贴版,不过始终保持了“两轴间设置折叠门”的复古风格,目前命名为E6系列。

本批宇通申报了E7系列ZK6700BEVG3纯电动城市客车,沿用E6 plus产品平台,车长加长至6970mm,轴距调整为3.65米,4种前后少片簧悬挂,宁德时代LFP动力电池,永磁同步电机直驱结构,区别在从此前的100kW/955Nm调整为120kW/1200Nm,动力性更好。随着国家拟引入轻型客车定义,相关分类法也将调整为以7米为界,宇通本次E7的推出也完成了轻型城市客车的基本型产品布局,体现了龙头企业的“先知先觉”。

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本批海格客车推出了5.9米前开门仿考中巴KLQ6602EV0N1A纯电动客车,这也是继江铃晶马JMV后的第二款同类车型。该车全长5995mm、车宽2270mm,由于后排要大于3人方可布置整车19座方案,因此采用了传统中巴常用的宽体车身。另因要布置前轮前开门,前后悬调整为1720/1275mm,轴距3米。该车搭载宁德时代LFP动力电池,金龙新能源160kW驱动系统,尽管外观钣金件很有考斯特风味,但前后少片簧加之宽体车身依然是妥妥的“农客范”,尤其此类“异形考”吐槽最多的司机门BUG依然在延续,让人心生疑惑这是认真开发的产品吗?在此也贴出江铃晶马同类产品JMV6601BEV系列做同步对比,读者朋友觉得哪一款更协调?

泰特海格再携手,申龙5系“内部交流”

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继上批与开沃旗下南京金龙合作后,本批湖北泰特轮毂电机又与海格客车携手,推出了风景系列KLQ6129GAEVN3纯电动低地板城市客车和海悦系列KLQ6111HZEV1N6纯电动客车两款产品。有报道称,泰特已与四家客车企业开展了配套合作,若连同前期的厦门金旅和潍柴亚星,加上近两批的南京金龙和海格客车正好4家,下一步谁最先实现批量销售似乎也可成为热门议题。

其实早在被恒大瑞博动力收购前,尚属天津天海旗下的泰特便与海格客车开展了合作,在一辆KLQ6129GEV纯电动城市客车上开展了配装路试,并于2017年5月交通部北京车展上亮相。因此本次二者的联姻也有了再续前缘之意,新产品申报更是给了一个“正式名号”。至于海格风景系列本来就是特色的小众产品,官方定位为城市观光旅游车,“以年代感十足的设计语言打造复古车型,为城市增添一抹靓丽景致”。考虑到少数行业客户的特殊需求性质,未来泰特轮毂电机借助海格风景系列实现批量销量并非不可能。

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本批广西申龙申报了HQK6105UBEVS1纯电动城市客车,这也是申龙新5系在集团内部的产品交流。该车车长10.5米、车宽2.5米,轴距5.8米,整备质量只有10.8/11.4吨,轻量化效果出色,最大载客92人/39座。该车采用宁德时代LFP动力电池,广西申龙240kW永磁同步电机,与上海总部的同门车型对比可知做了轮孔外饰简化,工艺简单、更易于制造。在南宁国资委入股后,广西申龙在地方政府的支持下积极攫取订单,大有赶超上海总部势头。

混动公交再现“小高潮”,宇通宇光领衔5家车企

本批共有6款混动新品,这也是去年10月工信部第337批8款新品以来的最大值,一年后的混动公交再现“小高潮”。

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宇通客车申报了宇光系列的10.5米和12米两款HEV新品,同为NG/电混合动力的低入口城市客车,兼顾CNG与LNG。具体看:该系列根据气瓶结构采用顶置或尾置,有经典的“三包”造型,亦可采用顶置气瓶下沉式或有条件不封尾布局,可提供丰富的排列组合方案。两款新品均采用玉柴7L、220马力气体机,荣盛盟固利LMO动力电池,空气悬挂结构,轴距分5.1米和6米趋于常态化,GVW分别为16.55吨和18吨,最大载客79人/35+1座和93人/39+1座,更好突出了10.5米和12米公交车在城市客运领域的承载力差异。目前宇通官网已下架混合动力产品,而本次宇光系列的HEV新品申报也是对以前BRT系列的继承,更多变化细节有待结合实物进一步观察。

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北汽福田继续增程式混动新品申报,公告样车便采用北京公交集团的蓝色祥云涂装,亦可选装新款造型,可谓做好了市场端的“战斗准备”。BJ6123SHEVCA-9与此前尾缀为7的主体参数相同,同为气电混动,推测差异主要在REEV的驱动系统上,应从减速驱动“降成本”为直驱结构,待红头文件发布后进一步核实。开沃汽车旗下的南京金龙本批也申报了NJL6106HEVD插电式混合动力低入口城市客车,是6款混动新品中唯一的柴电混动,采用开沃新款公交造型,搭载玉柴6.2L、200马力柴油机,荣盛盟固利LMO动力电池。

今年上半年,国内公交行业共销售混动产品464辆、整体占比3.5%,而超九成的新车均为纯电动车型,市场端的一边倒充分证明了“客户会用脚投票”的真谛。在依然保留混动发展的城市中,江浙沿海地区的南京51辆、盐城50辆、宁波47辆和金华22辆,西部内陆地区的乌鲁木齐203辆和四川达州91辆则较为意外,成为领跑混动细分市场的大单。其中的主要受益车企依然是宇通,此外仅有中通在盐城实现了15辆10.5米销售记录。

新能源客车亦需精细化,最小后置中客细看

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提及“新能源”三个字,很多人脑海中浮现的可能是一副“客车暴发户”的形象:价格昂贵又不好用的动力电池,看起来不像能驱动车辆的电机,离了笔记本电脑就完全玩不转的控制系统。诚然早期“三电”系统的引入必定会带来体验的较大差异,但在国家各项补贴与税费减免支持下顺利完成了过渡期,并通过不断的“降本增效”提高市场接受度和普及度,迅速向“后补贴”时代迈进。在精细化理念的引导下,如今的新能源客车也开始注重新产品的经济性,本批便有两款代表。首先是海格客车海悦系列KLQ6121HYFCEV1N燃料电池客车,车长11.6米、车宽2.55米,采用“小12米”车身形式,最大53+1人,前后空气悬挂,GVW调整为17吨,整备质量12/12.78吨,相比常规12米降重幅度在1吨左右。该车匹配上海捷氢燃料电池+宁德时代LFP动力电池储能方案,金龙新能源350kW永磁同步电机,最高车速100km/h。中通客车本批申报了更加轻量化的世嘉系列LCK6125EV1A1纯电动客车,除了11.7米车长外,还采用了此前10米级更常用的2.5米车宽(世腾系列常见),在同为53+1人布置的情况下,整备质量进一步降低至12/12.45吨,从而体现出“小12米”的经济优势。

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本批海格客车申报了“最小后置中客”的途悦系列KLQ6759KAE60客车,继此前尾缀为1的高等级营运版后,本批扩展了板簧悬挂的中级版。具体看:该车车长7.48米、宽2.48米,轴距3.5米,最大29/31+1人,与前置农客中巴的30+1人形成完美衔接。该车搭载玉柴4.2L、180马力柴油机,可选三种板簧悬挂。此类产品的业内共识是“最小长度的后置客车”,可配装四缸发动机+四挡变速箱,并留有传动轴空间,可以实现底盘的顺利布置。然而随着座位行业的不景气,保留此类产品的车企急剧减少,借助国六排放升级,大小金龙、中通亚星纷纷退圈。目前除了海格客车外,仅有宇通7系mini的ZK6750H6QY和安凯A5系列的HFF6750A5D6Z两款产品在继续坚守。二者均为最大31+1座,同样配装玉柴4.2L、160马力柴油机,前者车宽2.43米、空气悬挂,后者车宽2.39米、前3后4板簧悬挂,更为“经济实惠”一些。

常隆借壳亚商欧睿,轻客类改装“传统艺能”

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本批江苏常隆申报了欧系长头结构的YS6590QA61客车,采用潍柴亚商YBL6580GDR三类底盘,万宝系欧睿轻客车身,搭载潍柴2.8L、163马力柴油机,车宽2040mm、轴距3665mm,后单胎驱动,前独立、后1/2/3片三种可选板簧悬挂,最大载客数15+1人。由于套用了亚商欧睿Eurise的白车身件,除了商标logo和车体标识外,整车与原版别无二致,例如可选中/高顶、顶置空调、天窗和两种外摆门等配置。

苏常隆的轻客及变型车改装业务也算是“传统艺能”。早年还在采用马可牌商标时,常隆便与跃进汽车集团开展了三类底盘合作业务,效仿南京依维柯威尼斯系列生产了一系列“长头中巴”,例如上图里笔者目击过的YS6708客车,即采用跃进NJ6707SJH6三类底盘和南维柯索菲姆发动机。新能源刚兴起的早期年代,我曾听闻业内人士对常隆评价到:每年从江苏本地搞到常规公交500辆、依维柯底盘轻客300辆,新能源100多辆,再补充点大中型旅游团体车,几百个人便可轻松达到年产销千辆规模。由此可见,找到适合自己的生存模式对于地方性企业尤为重要,只不过在市场规模缩水的今天,传统客车企业想要继续求生也着实需要花费一番心思,除了寻找国内关系户外,海外出口似乎正在成为新的“救命稻草”。(完)

图文:C3


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