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从数据角度看清客车行业现状,“C3看客车”之客车数据分析专栏开篇词

编者按:首先,笔者借开辟“数据分析研究系列”话题之机,真诚希望能用个人的知识与经验,为广大客车企业提供参考与服务,也能为广大从业者和爱好者们提供一扇了解行业的窗口。笔者一直以来的心愿,便是以数据和文字为记录,真实还原中国客车业的历史,而这也是本系列文章形成的主因。

竞业数据分析研究的意义与作用

与十年前相比,由于国标GB7258、交通部JT/T1094、新能源推广补贴等诸多政策性因素的共同加持,客车行业早已“城头变幻大王旗”,企业间的此消彼长、轮番登场已成为常态,十余年前业内人士热议的“洗牌”,正在今天的客车行业中频繁上演。

虽然头部企业逐渐成形,但客车相对多品种、小批量、受偶然因素影响大的的基本特点,使得诸多中小企业依然有广泛的生存空间,相对稳定的“长尾”结构,也导致客车行业的竞争格局依然存在极大的不确定性:一方面是部分大型企业在战略制定时,深入剖析行业的阻力愈发加大,行业的多变性使得竞业分析愈发困难,其实谁也一口吃不掉对方;另一方面则是广大的中小企业,本可取得若干战役的胜利,却因无力洞悉行业的真实现状和发展趋势而错失良机,白白浪费了手中的资源,最终沦为衰落甚至衰亡的历史过客。

从数据角度看清客车行业现状,“C3看客车”之客车数据分析专栏开篇词 - 第1张

因此,对于客车企业或从业人员而言,定期做好数据的分析与研究,保持对行业的持续关注具有十分重要的意义。竞业分析既能为企业的当期发展提供决策依据,又能为企业的中长期发展提供方向性思路;既能为从业人员提供时效性的竞业信息,又能搭建其行业知识体系,这些才是数据分析与研究的核心精髓。

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2019年上半年的国内客车业已呈现明显的长尾结构,头部和尾部同时存在机遇

客车业数据分析研究的现状

在信息咨询日渐发达的今天,获取知识并非难事。当我们每天打开电脑网页或手机APP,各种新闻铺天盖地而来,让人眼花缭乱却难辨真伪,而如今客车业的数据分析研究类文章同样难逃窠臼。

以专业视角来看,常规媒体类的此类文章大多属于数据的简单搬运与堆砌,多数就是无美化的Office图表加大段的文字表述,也有极少数媒体DIY更美观的可视化图表,却无力对数据做深入挖掘或专业剖析,只能“看个热闹”。

对于客车企业官方媒体而言,一方面是其内部的数据研究成果不会对外披露、永远“闷声发大财”,另一方面区则让有意挑选过的、再经公关包装的宣传类软文大行其道,让你无法得知客观的真相。甚至某些别有用心的企业,故意安插一些看似客观、实则有明显观点导向性的软文或第三方水军文章混淆视听。可即便是这种伎俩,也能引来多数读者、甚至部分从业人员的深信不疑,殊不知完全落入对方精心炮制的圈套中,真可谓“谎话重复一千遍就是真理”!

同时,各种证券机构的投资报告亦是数据分析研究的“集大成者”,各路分析师通过“复制-粘贴大法”施展玄学,把数据口径都不一致的上市企业公报、中汽协月报和各路媒体报道融于一体,让你看完材料如坠五里雾中。更有甚者,近十年流行的合伙人创业成立的咨询公司,在数据来源不明、观点经不起推敲的情况下,居然依靠出售各种分析报告或者办理会员收费为生,实有“人傻钱多速来”之感!例如,笔者在2015年底便收到过若干推销“未来五年新能源客车市场分析与预测专题报告”的电话与邮件,彼时在国家2016年新能源补贴政策尚未出台的大背景下,这些先知们居然能对未来市场振振有词,真是可发一笑!如今这些“大师”们依然在孜孜不倦地推销着自己的“五年规划专题报告”,只不过如今的时段换成了“2020-2024年”,且看哪一个会成为“接盘侠”吧。

除此以外,更有多如牛毛的自媒体、公众号、APP推文混迹其中,共同构成了客车业数据分析研究类文章的现状。

可以说,信息渠道的多元化使得个体观点的表达与传播更加容易;同时,专业知识的缺失、市场意识的淡薄,也带来鱼龙混杂、泥沙俱下的数据分析文章大行其道,这已是不争的事实。其实不论对于客车企业还是广大从业者,或者社会爱好者,都需要一种相对客观独立、能够阐述行业真相的第三方声音,而这种渴求与痛点,也恰是笔者开辟此专题的本意之一。
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诸多来源不一且无同类可比性的数据分析研究文章实则具有极大的误导性

数据分析研究的思路

十年前因偶然的机会,笔者开始关注数据分析研究。随着对行业理解的加深和专业知识的积累,以及不断的探索与实践,笔者逐渐形成了数据分析研究体系(Data Analysis & Research),具体包括市场数据(Market)、产品数据(Product)和竞业信息(Competition)三大类基础课题,并固化了各自课题研究的思路与流程,随行业发展规律及时调整,从而形成一套完整的竞业研究体系。

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数据分析研究体系构成

客车业常见数据梳理与点评

为进行具体分析研究,便需熟知各类数据的来源、适用范围及局限性,笔者在此也对客车业常见数据做简要梳理与点评。常见的数据有以下几类:

(一) 市场数据类

中汽协数据。这是由中汽协定期发布的汽车产销数据,一般以《产销快讯》、新闻发布会等形式对外公布。这是中国汽车行业统计历史最长的数据体系,但受上世纪计划经济统计思想的影响,中汽协数据虽然足够官方权威,但由于始终坚持只对“整车生产企业”进行统计,加之在分类方法上有明显的局限性、统计项目少,因此难以做深入的具体分析,仅可用于宏观分析。但由于中汽协数据公开、免费的特性,加之每月初必然最先发布,因此也成为诸多媒体争相报道的“大新闻”,其实只要定期关注中汽协网站或工信部装备工业司的汽车工业栏目即可,例如今年9月的中国汽车行业基本数据可见:【点此查看】。

客车统计网数据。这是由中国客车统计信息网主办的客车统计数据,俗称“中通网数据”,对行业内数十家主流客车企业的月度产销量和区域流向性进行统计,虽不属于官方统计,但由于贴近客车行业、分类法相对科学,因此可信度也较高。该数据由各企业自行提报,虽在精度上依然有局部水分,但无伤大雅,可作为客车企业内部数据分析研究所用。但由于此套数据对外不公开,很少被社会公众接触和了解,因此我们也不必深究,只需知道还存在这种数据体系即可。

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终端消费数据。此数据是国内所有道路机动车在落户上牌时的统计数据,也是客车行业中最客观详实的数据,信息量大、项目多,非常适合分析研究。由于车辆从企业完成生产销售到终端落户上牌必然存在1-2个月的时差,因此该数据存在某种时滞性,但考虑数据同时存在滚动更新的连续性,这种误差对分析结果的影响基本不存在,因此加之这套数据在经二次加工后的信息量将异常丰富,因此非常受客车企业欢迎,亦是笔者一贯推崇和使用的数据。不过该数据亦存在一些不足,如新车套老牌、黄牌换新能源牌,或者内部牌照的场地车辆则无法体现,同时可能由于瑕疵产生微小谬误。同时,由于需花费“十万元”级别方能有偿获取该数据,而且需要大量的二次加工与专业的分析研究方能得出结论,因此社会公众基本无缘这套“昂贵”的数据及其衍生的观点,虽然企业内部一直在使用,却少有非从业人员得知。

合格证数据。这是由中国质量认证中心提供的机动车合格证统计,实际是一种以市场数据形式表现的产品数据。该数据对每一辆新车的部分信息进行统计,如发动机、座位数等,但从不对外发布,虽可有偿获取,但代价太大。一方面由于合格证缺少销往地区参数,无法进行市场端匹配,使用范围大大受限;再则合格证是企业在新车完成制造时才能申请获取,尽管可涵盖海外出口车型,但存在库存等因素干扰,尤其产量数据并不等于销量数据,因此实际只有部分企业或有针对性的媒体在购买,社会公众也只做一般性了解即可。

(二) 产品数据类

关于产品数据,最权威的当属公告数据。该数据历经国家经贸委、发改委,在国家“大部委”改制后,从2008年8月的173批起划归工信部负责管理,以《道路机动车辆生产企业及产品》逐批次发布,俗称“红头文件”。由于我国所有汽车产品只有在取得公告后方可合法上市销售,具有唯一性,因此这也是最基础的产品数据。该数据基本每月一批,最新是10月的第324批公告(链接)。此前,产品数据库可通过中汽研旗下的中国汽车工业信息网查询,但按点数收费。今年工信部响应国家“放管服”、也推出了自己的官方查询系统,而且完全免费,有意者可多多学习,多多利用此套查询系统(链接)。此外,工信部也将各批次公告数据以光盘CD形式邮寄给相关单位,由此也衍生出相同数据源的各类汽车公告查询网址和软件,比较常用的是中国汽车网、商车网等,虽然同样免费,但要付出延迟数周乃至一个月的代价。考虑社会化的免费特性,读者亦可自行尝试和发掘更多的免费公告网站。

虽然公告查询系统免费,但必须注意到,如果把各批次公告数据简单叠加起来,却并不等同于产品数据库。由于每批公告都存在大量对已有产品的变更、扩展、勘误、暂停和恢复行为,因此如果没有足够时长的积累,便无法甄别公告中新、老产品的区别,从而带来严重误导。尤其对于缺乏二次加工经验的读者而言,在不熟悉客车专业术语、不能对结构进行深刻领会的情况下,更无法构建具有多重维度的产品数据库,分析更是无从谈起。

笔者在很久前便意识到此类问题,经反复思考,最终确立了“以公告型号为纽带,打通市场与产品数据库”的原则,同时也有意识地进行着公告数据的基础性工作。经近十年、数万条客车公告数据的累计、筛选与修正,目前笔者已完成产品数据库的搭建,可轻松识别每批公告里新、老产品,对各种结构参数进行精准识别;同时参照相对成熟的市场研究模式,笔者也对产品数据开展分析研究,这也是行业里对数据工作的一次创新。

车型公告只是产品数据的基本信息,附着在车型上的其他信息还可衍生出若干子数据库。以下列举一些常见的车型相关数据,并给出具体出处。

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① 新能源汽车推广应用推荐车型目录。这是国家对新能源汽车的一种附着型目录,简单概况可在工信部汽车工业栏目中找到(例如324批可见链接),推荐车型目录明细和详细参数可在各批次的红头文件附件中找到(例如324批相关数据可见Word版的原文和Pdf版的细则,链接)。目前该数据似乎成为各大媒体的关注对象,毕竟人家也是要完成KPI的,这种简单数据的堆砌就能形成一篇“大新闻”何乐而不为?

② 新能源汽车免购置税目录、免车船税目录。这两种数据也是附着型目录,从2019年起开始合并申报、单独下发。目前这两类目录的最新公告都是8月下发的第二十六批免购置税目录和第十批免车船税目录,也可在工信部装备工业司的汽车工业版块中免费查询。其实对于非从业人员而言,这两类数据毫无关注意义,反正也是以汽车生产企业为申报主体,客户只要“坐享其成”就可以了,因此也不做赘述。

③ 等级公告数据。此种数据同样属于附着型目录,可以通过对历史文件的加工整理而成,难易程度适中,愿意挑战一下数据类研究的读者不妨一试。此前,交通部依据JT/T 325《营运客车类型划分及等级评定》对营运客车进行等级评定,并与车辆的票价制定、也就是票款收入直接挂钩,这对客运和旅游客车,以及营运行业产生了巨大的影响。此后交通部效仿营运客车,还推出了JT/T 888《公共汽车类型划分及等级评定》,可惜市场反应平淡。由于城市公交的公益属性,对票款收入并不敏感,在公交招标时也极少引用等级公告,因此交通部再度引入JT/T 1094《营运客车安全技术条件》,将公交、客运和旅游客车全部纳入统一标准,目前也成为等级申报的唯一渠道。此类数据可在交通部道路运输服务司相关栏目进行查询,最新的是9月第十二批(链接)。

④ 各类公示数据。在前三类数据中,其实每一项在正式发布前都要进行公示,这为广大从业人员和爱好者们提供了“提前窥探”的窗口,也成为一些网站所谓“谍照”的图片来源,其实这是部委的有意为之,并不存在什么“刺探军情”、追求“特见”的追星行为。目前使用最多的依然是工信部的“新产品公示”系列,也因此衍生了诸多娱乐性话题,目前最新网址为链接。但必须注意的是,并不是所有公示的新产品,最终都会在隔月的红头文件中下发,由于存在“意见反馈”,实际存在公告不通过的情况,笔者就见过连续公示数月才最终过审的公告,因此存在不确定性的公示类数据不能做分析使用,一定要正确对待。

(三) 竞业信息类

1985年起,国家对汽车工业采取了目录管理制度,并延续至今。由于汽车企业间存在目录的新设立、变更与“黑名单”制度,这种“壳资源”的交易也已上升为产业类信息范畴,虽对一般读者无太多意义,但对于敏感的企业高层或投资者们却是重大机遇。

此类数据最权威的来源是各批次红头文件中的企业新设立和变更部分,虽然每一批信息都易于获得,但要把自2000年内以来就存在的目录体系进行脉络梳理则并不容易,更有甚者需要对上世纪8、90年代的信息进行“考古”,孤儿此项工作也就难上加难。值得庆幸的是,经过近十年的历史考据与碎片信息搜集整理,笔者已形成准确的汽车生产企业目录数据库,并开始随最新的红头文件不断更新完善。由于掌握了企业信息的来龙去脉,笔者也可以信心满满的说:“只有掌握核心数据,才能告诉你真相。”

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小结

数据分析研究是一门严谨而客观的科学工作,可满足客车企业、从业人员或爱好者不同程度的心理,实际是一种“解渴”的文章。由于人类普遍存在探寻真相和追求猎奇的心理,因此数据分析类文章在行业中始终占有重要地位。

对于在客车行业从事十余年的笔者而言,虽已不在具体客车企业供职,却始终怀揣能为行业发展贡献自己智慧与力量的理想。正所谓“横看成岭侧成峰”,如今的第三方身份在免除利益纠葛与羁绊的同时,也使得观点更为中立客观,更具思考的独立性。在此,笔者也希望将该系列打造成更具可读性的文章,从而满足更多读者。而让我们共同努力。

图/文:C3


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