2019年11月国内客车销量详析（下），座位客车销量详解

2019年11月座位市场基本情况

2019年11月，座位市场销售3056辆，其中营运市场2000辆，占比65.4%；非营运市场1056辆，占比34.6%。当期座位市场出现了略微的结构调整，团体市场小幅扩大份额。

环比来看，座位市场相比10月份却要进一步提升，从负三成提高到正一成。同比来看，11月份座位市场整体下滑16.3%，较10月同比的-2.5%有了进一步收缩。笔者曾在上篇中提到，目前客车市场重归公交为主的局面，这也直接抑制了座位市场的发展，即无法“两头兼顾”，例如比亚迪年中时为了集中生产深圳的纯电动渣土车，只得占据客车的部分产能。

11月份环比和同比的一升一降，说明几个现象：其一，座位市场在年底时也迎来了春运销售小高峰，环比实现提升，净销量比上个月增长300余辆，从历年来看，分月度销量也多是此种态势。其二，如今的座位市场确不如2018年同期好，尽管经历了多年的深层次调整，但座位市场依然受客流量下滑的直接影响。其三，也是最重要的：目前“客流下滑”已是各个客车细分市场都要面临的问题，不光是公路领域的营运市场，城市领域的公交市场和非营运的团体市场，以及因生源减少、车辆饱和导致低迷的校车市场，无不如此。客车行业正在面临着新一轮的抉择，从市场结构到客运方式都在发生新的变革，因此已无法再用十年前的思维方式审视眼前发生的一切，甚至几年前的观点都会因“迅速过气”而被时代抛弃，此时只有花费更多心思与精力在这些“日常月份”中，时刻关注市场与行业的一举一动、做出与时俱进的“应激反应”，才是与行业“同呼吸、共命运”的唯一法门。

从产品结构大类来看，座位型和中巴型齐头并“进”，双双出现同比下滑，且中巴型的跌幅更大。总体来看，中客更受市场和车企的青睐，跌幅相对最小。近期厦门金旅也开始对其锦程中客系列进行“微创新”，是“三龙”中最先动作的企业，“新锦程”与“新凯歌”形成呼应，完成金旅在座位产品上的布局。大型座位型市场主要集中在49+1座到55+1座区间，而且以2座为间隔进行逐级排列，对应10.99米、11.6米和12米三种热点产品。

中巴型产品本期与座位型产品均保持了约半数的市场份额，而且与上月一样、继续出现大幅的下滑，这也揭示了农村客运同样受到了较大的冲击，客流锐减现象在农村市场同样很明显。由于客车市场整体低迷，传统的一线企业早已将销售下沉至区县、甚至乡镇级领域，从而对那些以农客市场为主的二三线车企带来冲击，诸如少林、牡丹、友谊等原本就植根农村市场的车企，都已风光不再。虽然这只是车企间的一种风险转移，但对市场与行业都将带来显著的变化，一线企业渠道下沉，二三线企业又去哪儿生存？难道要反其道行之、再被迫回到各大城市吗？可见农村市场虽然是个好去处，但早已不是什么“蓝海”。

从各长度走势来看，座位市场势头最好的是11-12米营运大客、6米团体中巴和8米团体中客。

具体分析：

营运市场方面，11-12米营运大客以374辆和35.5%的正向增长成为营运市场的明星车型。进一步分析可知，11.6米的173辆和12米的200辆是主要构成品种，传统11米只有1辆、可以无视。目前11.6米以较短的车长、较多的座位数和更高的性价比，逐渐赢得了市场的青睐，本次包括11600mm、11625mm、11650mm和11795mm，52-55座的相关车型，主要有宇通ZK6120HQ系、中通LCK6126HQ系、大金龙XMQ6125系。而12米则以宇通的各种车型为主，高达138辆、占比七成，呈现强势的垄断地位，其后的只有大金龙的26辆和海格客车的23辆可勉强称之为榜上与之抗衡的车型。

非营运市场方面：本次有两种车型热销，包括6米中巴和8米中客，双双具有较大销量和正向增速。进一步分析可知，本轮热销车型包括宇通ZK6609（前次提到的ZK6729同系列车型）、厦门金旅考斯特XML6601、江铃晶马6米福尊/福顺和大金龙XMQ6606等，有关中巴和VAN的6米19座B票车型的争夺仍然很激烈。8米中客合计销量81辆，主要是宇通新6系、大金龙捷冠3代和金旅锦程，另外8米级别还有28辆中巴也促成了市场的红火，载客数主要在34-40座之间。此外，7米考斯特虽然出现两成以上的下滑，但依然以320辆、三成占比占据非营运团体车的首位，其中四川丰田独占202辆，身后的宇通T7则为77辆、大致只有Coaster的1/3，此外则是金旅的7米XML6700考斯特23辆数量较多，国产高端中巴依然有很长的路要走。

从各细分长度来看，本期以200辆水平为界限，座位市场持续保持“5+2”格局不变，其中：6米中巴继续单月销量超过600辆大关，超3/4为营运车辆。7米中巴则超过400辆水平，超3/4为团体车辆。8.9米和8米中客都以营运车辆为主。12米、11.6米和10.99米大客则有一定量的团体车辆占比。笔者上篇提到的7.2米中巴，本月依然有上佳表现，按此势头有望成为新的增长极。

营运市场TOP10方面，哈尔滨市是北方地区的唯一代表，主要是20辆中通LCK6126H5QA1和宇通10辆ZK6729DT5/1。西南地区的成都市、凉山州（西昌市）、昆明市均有入围。其中成都市以22辆宇通ZK6119H5Z、12辆大金龙XMQ6127BYD5C为主，另有中通14辆LCK6768N6E和宇通13辆ZK6752N6天然气中巴，这依然是西部地区气源丰富的短途农村客运的最佳选择。引人注目的是西昌市的“三轴车”，包括16辆宇通ZK6148HQB5Y和6辆大金龙XMQ6135QYD5C，新老三轴将展开直接竞争。另为珠三角的深圳市、广州市，以及海口市，长三角有温州市、上海市和芜湖市入围1。

从企业来看，宇通牢牢把持营运市场头名不动摇，占比41.3%，本期可与2-8名的合计销量相媲美。榜单里的中巴型企业有东风特汽、江铃晶马、牡丹和奇瑞万达，其余则是传统的“龙”、“通”，产品结构相对均衡一些，另外福田纯电动座位车BJ6816EVUA全部销往芜湖市最为瞩目。如今新能源已开始向公路客运领域渗透，尽管占比不大，但已有明智的企业和个体车主率先选择新能源座位车，这在长线和超长线纷纷被撤、班线里程不断缩短、客流严重下滑的今天，尤其具有节流的现实意义。要克服市场端的强大阻力，除却自身产品过硬外，更关键是人的观念能否更新，这也是新能源在面临负隅顽抗的“遗老遗少”时必须要攻克的硬骨头。一些站着说话不腰疼的质疑者们不妨想想；“你难道比老板更聪明？”

非营运市场TOP10方面，从主销城市来看，本期依然是20辆即可进入榜单。前十城市中，本期依然以传统燃料居多。从国家未来15年的新能源规划来看，城市通勤类的非营运车辆是下一步新能源推广的主要方向，因此也请“热机爱好者”们做好心理准备。华北地区本期再现团体重地的雄风，北京市、天津市和唐山市这些厂矿企业集聚地都出现了团体车小高峰。

金旅为武汉铁龙通勤公司提供的XML6112JFCEV20 via 楚天都市报

从企业来看，宇通把持头名、四川丰田其次的格局不变，两家合计已超半数。三龙位列其后，尤其以厦门金旅最多。从历史数据来看，金旅更擅长团体车销售，从海狮到考斯特，以及各种中客大客，与其他两龙相比都有更多的非营运占比，本月金旅还为湖北武汉铁龙通勤汽车服务有限公司提供了7辆氢燃料电池座位客车XML6112JFCEV20，亦是重要的行业新闻。其余5家车企中，只有中通相对综合一些，江铃晶马、安凯、东风特汽和牡丹均为中巴。

2019年11月校车市场基本情况

2019年11月，国内校车市场销售451辆，同比下滑36.6%，环比下滑33.5%，出现较大幅度的双降。由于处于秋季学期中期，当前确实不是校车市场的高峰期，下浮也是市场常情。业内一些专家抛出“校车市场怎么了”的疑问，其实短期的波动并不是市场走低的根源，长远来看，新出生人口的数量、就学率和校车出行方式的选择才是本质。

从校车类型来看，幼儿和小学生校车市场继续大幅下滑，而中小学生校车市场相对好一些。此前业内普遍认为，幼儿校车是个体经营、中小学生校车是政府经营、小学生校车居中而两者皆有。但目前的中小学生校车市场出现了大量的校车公司承运，而不再需要政府集中采购，民营力量已逐渐成为校车市场发展的源动力，指望依靠政府的公交式集中采购已不现实。

从产品类型来看，轻型校车和中型校车差距不大，后者发展势头更好一些，36座和41座的幼儿校车和41座的小学生校车是当前市场的主选。大型校车虽然下滑、但势头好于行业平均水平，主要是42-56座的小学生和中小学生校车。

从细分长度来看，本期校车热销产品可概括为“2+5”格局。5米幼儿校车持续领跑，其次是7.5米产品，进一步分析可知是中通43辆LCK7670D和宇通27辆ZK6745DX，这也是当下的两大热门产品。其余五种产品分别是，5.8米19座校车、6.6米36座幼儿校车、43座和46座的8米小学生校车、47座9.3米中小学生校车和56座中小学生校车。校车已根据市场经济之手的调节、找到了最适合自己的产品。

从主销城市来看，本次10辆以上即可登榜，而且多有侧重而非全面发展，例如武汉市以7.5米小学生校车为主，日照市则全部为中小学生校车，聊城市、周口市则以幼儿校车和小学生校车为主。当前的校车市场呈现零散碎片化的自由发展模式，这也是校车市场在低迷期的分散特性所致。

少林客车SLG6530XC校车系列

从企业来看，宇通校车本期市场份额四成有余，依然保持强势领跑；身后的中通和桂客五菱合计也有百余辆销售。中通主要受武汉市、天津市的拉动，而桂客五菱则保持相对多元的城市分布。值得注意的是，在广西汽车集团成立后，此前借壳桂客的柳州五菱也获得了自己的商用车整车资质，虽然目前只有新能源客车资质，但这种“分家”的势头其实也进一步表明了五菱上升和桂客下降的势头。其实桂客集团尚有桂林大宇的金字招牌，但如果自主客车业务长期没有实质进步而只依靠别人的“栖身收租”获利，可谓在“乐不思蜀”中失了天下。另外，本期榜单出现了少林客车的身影，作为此前曾在行业中名列前茅的企业，少林曾因“骗补”处罚而元气大伤，但作为以农客中巴见长的企业，少林依然有希望通过局部市场打开局面，例如本期的校车。

最后回顾整个11月份的客车市场，可概括为：公交和座位市场都出现销量增长，而校车销量则出现回落，这都是因年底来临的时间周期所致。但今年的市场势头不如往年，这也是客车市场在整体走低的直接写照。根据“触底反弹”的规律来看，如今的客车销量势头虽然有所转暖，但整体低于同期水平也证实了汽车行业的“转型期”之语。我们依然要经过2020年的艰苦，才能期盼2021年可能光明的未来。（完）

图/文：C3