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2022新能源汽车下乡开启,商用车行业受益几何?(上)

5月31日,工信部等四部委联合发布《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》(工信厅联通装函〔2022〕107号),计划于今年5月至12月期间,在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北、湖南、海南、四川、甘肃等地,选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动;同时鼓励参与车企多开展网购促销活动,支持各地方制定出台扶植政策,加大基础设施建设力度,共同推动新一轮新能源汽车下乡活动的开展与实施。

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2022年前四月,在汽车市场整体萎靡不振的宏观背景下,本轮“电车下乡”活动重启不吝于一针强心剂,是对全汽车行业和消费市场的绝对利好消息。鉴于前几轮汽车下乡活动最终都为行业带来巨大拉动作用,部分车企更是受益良多(微面/微卡和小MPV的大流行),本轮活动又及时引入新能源概念,对于早年“农村电动化”构想是一次直接实践,从各角度来说都是有益之举。

“泛商用车”从中受益,电动LCV成农村用车新选择

通知下发后,广大整车企业、零部件商、汽车经销商,甚至金融券商们欢欣鼓舞,纷纷表示本轮活动必将成为拯救行业的“及时雨”。经与部分企业产品规划人员探讨,大家亦很关心商用车行业会从中受益几何。作为商用车新媒体,提加在行业数据分析方面一直“责无旁贷”,笔者遂通过“C3看要闻”专题文章、利用数据挖掘与产品解读,对此类问题进行解答,以求为行业更好服务。

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结合行业一般分类方式,可将汽车分为乘用车(PC,Passenger Car)和商用车(CV,Commercial Vehicle)两大基础类别,其中:

  • 商用车即设计和技术特征上主要用于载运货物、牵引挂车或载运乘客的汽车,包括所有N类载货汽车和9座以上的M2/M3类载客汽车,也是提加商用车长期关注的领域。
  • 乘用车即设计和技术特性上主要用于载运乘客的汽车,是指9座及以下的M1类载客汽车,按统计口径定义可描述为“狭义乘用车”的轿车、SUV和MPV三大类,也是本轮“电车下乡”的主体。此外根据GB/T 36881-2018《多用途面包车安全技术条件》定义,还包括第四大类的多用途面包车,含微面/小面两种细分品类,即早年以日系K-car和海狮轻客为原型的各种发动机中置结构车型,后期又衍生出多种变型车(如长安睿行M80/60、凯马锐捷等小面,笔者称其为“自主类轻客”)。尽管部分产品也实现电动化,但由于车体结构仍与常规ICE产品相同,故不做单独区分,加之其具有“商乘纽带”的产品特征,笔者在统计时将其纳入“泛商用车”范畴。
  • 以上,笔者提及的“泛商用车”(Pan-CV)理念包括:N类载货汽车、9座以上的M类载客汽车以及9座以下的多用途面包车(微面/小面);另考虑部分产品的实际结构特征,将部分公告名为“多用途乘用车”的M1类发动机前置/长头欧系轻客,也视同为M2类产品的变型(座椅布置方案有异而已)

农村地区的用车特点通常是“一车多用,宜商宜家”,既能满足家人的日常出行需求,又能适时参与劳作变身生产资料。考虑到乡村道路的通行情况,以及各村普遍存在的“限行”(不限制私家小型车辆、农用车、拖拉机通行,但不允许重型车辆通过,避免破坏硬化路面),车辆通常长度不超6米、高度不超2米,窄体车身结构,7-9座或总重3吨以下便可满足绝大多数需求,具有轻型汽车的普遍特点,符合笔者的“泛商用车”理念。本次“2022电车下乡”的商用车型全部为轻型商用车(LCV,Light CV),包括微面、小面、微卡及小卡,即4.5米以下的M1类载客车型和3吨以下的N1类载货车型。

七家企业12款推荐产品,60款公告车型入围

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分企业来看,本轮“电车下乡”活动涉及商用车产品的共有七家企业,包括:

  • 华晨鑫源JKC和重庆长安SC位列第一梯队,分别为18款和17款、合计约占据六成份额。其中:华晨鑫源已将SRM新能源业务列为公司重点战略方向,本轮有好运一号、新海狮微面和T50 EV小卡三款产品入围,前者更是以十款公告独占行业细分种类头名。重庆长安的三款推荐产品全部由旗下公司河北长安提供,包括八款长安睿行EM60小面/微面、七款长安之星9代EV微面和两款长安星卡EV,而非媒体近期热炒、合资性质的长安跨越系列(跨越王X、新豹T、跨越者D、跨越星V等),从中也看出些许端倪。(另注:与金杯领坤EV微面共平台的产品,华晨鑫源官方命名为新海狮S系列,通用名称有异而不做统计)
  • “中国微车之王”上汽通用五菱本轮也推荐了五菱荣光电动车,由于未做额外说明,故将微面和微卡做一并考虑,合计十款公告车型、占比17%。鉴于上通五的“中中外合作”身份,柳州五菱工业已将新能源商用车重心更多倾斜于新设立的广西汽车集团GXA,这也是上通五LZW新能源商用车业务不愠不火的主因(不影响乘用车业务)。
  • 其余五家均只有一款推荐产品,公告车型覆盖2-5款,是为第三梯队,其中:北汽福田五款风景EV均为日系海狮面包车;东风小康DXK推荐了四款6字头EC36微面,也是早年行业的热门基型车;新吉奥NGA推荐了四款帅凌小面厢式车,原型为凯马锐捷系列;五征旗下浙江飞碟FD则推荐了两款Q2 EV小卡(与其共平台的客厢版为Q2V,通用名称不同)。
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截止通知发布的工信部第355批红头文件,本轮“电车下乡”活动的泛商用车产品合计60款。具体:

  • N1类货车11款、占比约两成,包括六款2吨级传统微卡和五款3吨级小卡。其中:1字头载货车七款、5字头厢运车XXY三款和仓运车CCY一款。考虑到农村地区并无城配物流的货箱封闭要求,因此栏板车更为实用和常见。
  • M类客车49款,是本轮推荐车型的重中之重,包括微面34款和小面15款。其中:6字头多用途乘用车均为4.5米级,传统微面覆盖4430-4500mm,还有两款长安睿行EM60略微“超纲”,以长4525mm、宽1715mm突破传统微面尺寸,属踩线的擦边球之作。其余31款均为厢运车XXY,即封闭式货车(客厢结构),这是一种常见的工具车、更能突出商用属性,不过若考虑农村场景兼有载客需求,笔者认为盲窗不见得有玻璃式侧窗实用。
  • 本次笔者只统计通用类、基本型产品,因此诸如邮政车XYZ、冷藏车XLC、路面养护车TYH等城市更常见的变型专用车则不做考量,请读者留意分辨。

车型跨度五年应如何选择?一图带你读懂产品时间分布

关注本轮活动并准备选购车辆的读者朋友可能要问:这60款产品有比较长的时间跨度,我在车辆选购时应该如何分辨新老产品?是该选择“历史悠久”的成熟车型,还是及时跟随技术进步的节拍呢?

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为解决此类问题,笔者将时间维度引入历史公告数据库,利用产品生命周期概念予以解答。笔者以一个季度为单位,对本轮推荐车型的历史公告申报时间予以识别。为剔除多余的重复数据干扰,笔者使用首次公告申报批次作为时间标签,暂不考虑后续的变更扩展行为;同时为保证技术的及时有效性,均以最后一次公告参数内容为准进行修正。

  • 本轮推荐的60款公告车型覆盖2018年3月工信部第305批至今年5月第355批,时间跨度长达五年,一方面说明的确存在“成熟车型”,同时也可大致了解其技术水平所属年代。考虑到电动汽车更看重三电系统的与时俱进,诸如动力电池、驱动系统和续航里程都在不断更新、与最新的补贴技术标准看齐,因此着眼于最新产品总是不会错的选择。另外,公告申报时间与更新频次也对应了产品在车企的优先发展次序,更可看出不同产品的行业“江湖”地位。
  • 华晨鑫源的新海狮EV和好运一号EV是以金杯小海狮X30L为蓝本的产品,区别在于6字头载客版和5字头盲窗版,由于发展较早也具有最长的时间跨度。二者在2018-2019年申报有七款产品、试验意味更多,2020年新能源补贴技术条件更新后才逐渐稳定,这也是电动车“买新不买旧”的最好诠释,有意读者可充分利用。近半年二者都做了及时更新,尤其好运一号进行了公告密集申报,颇有势做“电动微面当代第一车”的决心。
  • 2022年进行公告更新的产品还有长安睿行EM60小面/微面、五菱荣光电卡和新吉奥帅凌小面三款。其中:前者从2019年即开始发展,并有少量定制产品(北京智行鸿远),在淡化ICE动力后已与睿行EM80系列共同成为河北长安的电动主力;五菱荣光电卡则在今年一次性申报了四款产品,虽有后知后觉之感、但终归聊胜于无,亦是最好的电动微车风向标,可看出行业大佬对于电动车业务的判断;新吉奥帅凌则是本轮的“最新”推荐产品,以凯马锐捷小面为蓝本进行三电改制,目前也有成为行业公模车型的趋势。
  • 其余七款产品初次申报公告均在2022年以前,其中:四款微面/小面的长安之星9代EV、五菱荣光电动车、东风小康EC36和福田风景EV最近三年都有公告更新;而三款货车产品则是公告数量不多、更新不频的基本型产品,包括2020年的鑫源T50EV和飞碟Q2,时间跨度最长的是长安星卡EV的2019年9月到2021年4月。

LCV的电池与电机“江湖”如何,关键参数又该如何设定?

考虑到动力电池和驱动系统是全行业、乃至零部件企业重点关注的参数,以下也做定点分析。

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由于各推荐车型搭载的动力电池参数已经确定,笔者在本轮统计时,将通常使用的装车配套数量统计维度再进一步,升级为“(单车)电池容量占比结构”,从而提供更精确的配套关系。

  • 本轮动力电池配套容量合计2600kWh,考虑到LCV的整车产品尺寸和轴距较小、,只有单层底盘的有限空间可以进行电池排布,电池容量通常在35-45kWh水平,偶有突破者也只在50kWh左右。具体包括磷酸铁锂LFP体系的2021kWh和三元锂NCM体系的579kWh,二者份额大约为4:1。其中NCM体系多配套于2019年三季度之前,而同期也恰好是LFP体系的起点,目前已呈现一边倒势头。
  • LFP体系方面,宁德时代为六家企业的29款车型配套,以合计1268kWh容量当仁不让成为行套头名,占比已超六成、基本形成垄断之势。河南鹏辉凭借上汽通用五菱的配套关系,以360kWh容量获得近两成份额,考虑到合作车企的行业地位亦不容小觑。江西安驰则只为长安系配套,也以175kWh容量分得约一成份额。其他还有力神动力、合肥国轩、天津恒天和苏州宇量四家电池企业,容量合计217kWh,后两者均为新吉奥独家配套。
  • NCM体系各方势力则较为平均,分容量来看未有明显的异军突起者,相对领先的是老牌企业力神动力,也可为行业提供单体配套;另外盟固利、鹏辉等知名企业也有一定配套数量,而湖南三迅等企业则很久没有活动迹象。值得注意的是,宁德时代今年推出了NCM体系的“巧克力换电块”和EVOGO换电服务,整车行业也开始有配套采用,其以26.5kWh为基本模数,已开始在微面上有一块和两块的配套,属于NCM体系最新的应用案例。鉴于M1类LCV与乘用车同属轻型汽车,如能解决好接口通用化问题则潜力巨大。
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从驱动系统来看,考虑到实际存在“一车多机”的情况,笔者均以工信部最新一批的有效公告参数为准,本轮电机合计配套量67款。

  • 分品牌来看:苏州汇川联合动力一家独大、已超1/3份额,为鑫源/长安/五菱合计23款车型开展配套,虽不及LFP动力电池的宁德时代垄断彻底,但在LCV领域的领跑地位也已确。另一大巨头精进电动JJE则携手北汽福田(企业官网自述),为福田/鑫源两家车企的11款车型配套,也具有近两成份额。而上海创驱(与长安系合作)、深圳大地和以及浙江方正(另一隐藏巨头)也有一定占比。其他八家电机企业则为19款产品配套,包括定制化开发,占据约三成份额,可见电驱动系统行业仍属诸侯并起的战国时代,是各方势力和资本较量的主战场。
  • 根据电机行业常用公式“功率P=扭矩T×转速n/9550”,可知在电机转速范围相对确定时,电机功率与扭矩成正比。考虑LCV多采用乘用车的高转速电机(转速n>10000rpm),笔者也引入P功率(kW)和T扭矩(N.m)两项参数进行对比。通过数据落点可知,电机行业的普遍选择峰值55-70kW、200-230Nm的参数规格,典型参数为峰值60kW、220Nm,苏州汇川亦在使用。而精进电动则采用峰值75kW、170Nm左右的参数,是行业中的另类存在;若考虑其与北汽福田携手、量身定制开发有一系列新款驱动系统,整体规模也很可观。考虑到福田风景EV属于车体更大的日系海狮系列,精进的电机规格选择也相应放大,峰值在85-95kW、290Nm水平,动力更加充沛、符合产品定位。

(未完待续)

后附:2022新能源汽车下乡参与活动汽车企业及车型

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含十二款“泛商用车”产品识别(五菱荣光分为微面/微卡两类)

图文:C3

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