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工信部326批客车公告分析(上),80款客车新品都有什么变化?

工信部326批红头文件于2019年12月6日发布,这是2019年车企申报的第11个公告批次,同期下发2019年第11批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,这些都是2019年的最后一个文件批次,也是自然年的收尾工作。

工信部326批客车公告分析(上),80款客车新品都有什么变化? - 第1张

工信部326批基本情况

326批共申报80款客车新品,比上一批减少6款,继续在百款以下新品徘徊,但产品结构出现了很大调整。具体:城市客车45款,占比锐减至56%,比上批减少31款。若按以往,公交新品数量低迷则可能引起当期公告的大幅下滑,但非公交新品却高达35款,比上批增加了21款,一举弥补了公交的颓势,维持了总数的相对平衡。其中:座位新品21款,占比1/4;校车新品14款,占比约1/5,都有极大幅度的增长。

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安凯20座纯电动客车HFF6710BEV

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326批虽然是2019年度的最后一个批次,但同比来看,客车行业仍然维持了较高的新品水平。具体来看:四季度的公交新品连续三个月走低,这其实说明当期的公交市场依然向好,已有的产品依然可供市场选择,车企也在忙着公交订单的保交付。座位新品则呈现“V字形”的触底反弹,在春运来临之际,车企在新品开发与市场交付依然并行不悖,产能处于充足的状态。而校车新品则四季度持续增长,与市场端持续下行形成鲜明对比,这也是“市场不好就开发新品”的最好证明,行业也在为春季学期前的校车小高峰在积极准备。

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从燃料结构来看,本期的公交新品已“彻底”电动化,其中纯电动八成,混合动力和燃料电池各占一成,再无“不触电”的传统燃料新品,这也是对日薄西山的“热机党”们最好的告慰。在年初“百人会”的专题报告中提到,城市公交作为商用车电动化率先突破的领域,已在全球取得了数量和份额上双重领先地位,下一步则是对已取得的成绩保持可持续发展和高质量发展,解决方向也要从“从无到有”逐步调整为“从有到好”。固然在电动公交发展的早期出现过种种问题,但任何新生事物都不是如此?如果因噎废食而固执己见,则会因一叶障目而看不到新能源技术的发展,更无法迎来科技的螺旋式上升。下一步新能源将对非公交的座位客车进行攻坚,本期新能源座位客车已达四成占比,虽然具有暂时性,但未来份额定将逐渐攀升,短途客运和农村客运有望成为率先突破领域。

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从长度分布来看,本期8米级和10米级依然保持领先,但12米级已经被5米级超越,但新能源和常规燃料的新品分布并不相同。具体:常规燃料新品则以5米级居多,主要是9款轻型校车新品拉动,其后则是7米级、12米级和9米级。而新能源新品顺序为,8-9米>10-11米>11-12米>5-6米。需要持续关注的是,目前各种6米以下的轻型客车也在申报新能源新品公告,从日系轻客到欧系轻客,纷纷在为“后补贴”时期做准备,例如厦门金旅同期申报的5.33米长、12座纯电动轻型客车XML6532JEVL0经典海狮。

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厦门金旅12座经典海狮纯电动轻型客车XML6532JEVL0

简要回顾,2015年新能源汽车第一次爆发时,在6-8米客车国家补贴30万元和地方补贴不设限多重刺激下,各种轻型客车纷纷通过加装后踏步或者延长前保险杠来使自己迈过6米的“门槛”,但由于轻型客车本身就不是为重载设计,在加装电池后的整备质量进一步上升,无论悬架还是车桥都没有那么大的承载力,这也使得各种“不伦不类”的纯电动轻客迅速冒头。以前5.9米左右的长轴欧系轻客尚可改成纯电,但各种5.2米长轴的日系轻客硬生生把自己拉长到6米级别、称之为“大海狮”就很让人感到迷惑了,而以苏州吉姆西为代表的投机型企业也在这一波狂欢中“骗补而亡”,留下了千古骂名。时至今日,这些扰乱市场秩序的行为仍可在身边看到,但经历了短期疯狂后,行业也开始知道,单纯“奔补贴去”的行为无益于健康发展,市场也不会容纳投机者的持续发展。2021年国家取消新能源购置补贴后,一些因新能源而生的客车企业如何生存,才是它们的首要问题。

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由于行业新品数量持续低位,故继续只列出TOP8企业。宇通重回新品申报龙头企业,7公交3座位。重汽继续做豪沃的“公告转化”,6公交1座位。中通则相对均衡,三种性质的新品均等申报,另外本次中通旗下的新疆中通也申报了纯电动新品,获得了新能源客车生产资质。上饶客车全部为校车新品申报,企业已把校车业务作为重点发展方向之一。最近获得新能源客车整车资质的广西汽车,本次启用了“创菱牌”商标。其他25款共由19家企业构成,与上批相比进一步提升占比,客车行业的离散度继续加强,但每家车企多为1-2款,这也是大多数企业暂时无暇甚至不发展新品所致。

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新能源客车方面,326批共申报53款新能源新品,比上批的79款减少26款,继续处于下滑势头,三类新能源结构与上期一样、继续保持“8:1:1”的大致份额。其中:八成的纯电动共43款,主要是8米级和10米级,开沃汽车本次申报了一款18米纯电动铰接城市客车NJL6180EV。沈阳华龙新能源本次申报了1款7米级汽油/电混合动力新品,同类产品在行业中尚不多见。燃料电池本次以8.5米公交为主,目前这也是8米级新能源的又一个去处。

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从新能源客车新品的储能类型来看:

纯电动客车依然以LFP为绝对主力,和前批相同。本次还有2款其他类型的纯电动新品,其中金属氢化物镍动力蓄电池目前是行业罕见的储能类型,虽然安全性高,但与锂电池相比,能量密度较低,自重和体积较大,因此只有在快充领域得以应用,常规慢充领域已不适合镍氢电池的生存。混合动力方面,除了盟固利的4款LMO在逐渐恢复行业地位,还有1款由万向A123提供单体、杭州波谱莱新能源科技有限公司成组的LFP电池,为华龙汽油/电混合动力新品SKC6720HEV配套使用。杭州波谱莱由王伟力在2015年12月成立,公司主营业务为BMS电池管理系统、防燃控制系统、智能高压盒与维护装置等,而柳机1.2L这套汽油机也是目前国内不多见的汽油/电混合动力方案,此前在亚星欧睿5.9米长轴欧系轻客和四川南骏4.5吨轻卡上应用过。燃料电池本次依然是质子交换膜燃料电池和锂离子动力电池,保持两种方案:FC+LFP和FC+LMO。

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从新能源客车新品的储能装置企业来看:

纯电动新品中,宁德时代CATL份额超过八成、遥遥领先,若算上为宇通旗下的深澜动力提供单体,本期实际已超过九成占比。河南平煤国能锂电有限公司则是行业新军,2017年9月成立,上市公司易成新能控股70%,也就是中国平煤神马集团,在河南新乡建有生产基地,合作方主要有奇瑞新能源、开沃汽车等,但近期易成新能发布“可能被暂停上市的风险提示公告”,可见业绩依然处于下行期。另外包头昊明稀土新电源科技有限公司首次为行业配套,首款车型为河北长安SC6105BBEV,该公司2016年11月由淄博君行电源技术有限公司与内蒙古高新控股有限公司共同出资设立。

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河北长安纯电动城市客车SC6105BBEV配包头昊明NH电池

燃料电池方面,5款新品具有5种储能方案,具体包括宇通、安凯、飞驰、云南五龙和广西申龙各1款。本次新进入统计的燃料电池企业是上海电气集团股份有限公司,为安凯HFF6853G03FCEV配套。上海电气是中国机械工业销售排名第一位的装备制造集团,2019年4月宣布研发出具有完全自主知识产权的燃料电池发动机系统、电堆及膜电极技术和产品,首款产品HEnV-30,额定功率≥35kW,已经可以搭载车用。在三大主要业务领域中,工业装备和能源装备是上海电气进入氢燃料电池产业的底气所在,因此本次新领域的开拓之旅也被认为是上海电气的一次全新尝试。(未完待续,敬请期待下一篇精彩)

图/文:C3


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