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累计销售76.37万辆,V型发展5月销量创新高,前5月国内轻卡市场简析

轻卡历来是货车市场的龙头老大,是商用车领域最大的细分市场,对商用车市场的影响举足轻重。根据中汽协数据,2020年5月轻卡(含皮卡,下同)销售21.51万辆,同比增长43.4%,创历史新高;2020年1-5月轻卡累计销售76.37万辆,同比下降7.7%。现将2020年1-5月轻卡销量特点及影响后期的市场因素作扼要简析,供行业参考。

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一、2020年前5月轻卡销量特点简析:

特点一:在前5月货车市场中,轻卡销量位居龙头老大,销量同比降幅处于次大,是导致货车整体市场下滑的重要推手

根据中汽协数据,2020年1-5月货车各细分市场销量及同比增幅:表1

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可见,在2020年1-5月货车市场销量中,轻卡类销量呈现的特点是:

1、销量占比44.8%,是卡车市场中的龙头老大;

2、销量同比下降7.7%,在卡车各细分市场中降幅处于次大(最大的是微卡,同比降幅8.1%)

3、销量同比降幅远大于货车市场(同比微增0.4%),是导致1-5月货车市场整体下滑的主要推手。

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特点二:1-5月各月销量增幅呈现“V型”---1月出现超1成的降幅;2月跌入低谷;3月降幅收窄,开始逐月走高;4月出现转正;5月增幅最大,销量刷新记录

根据中汽协数据,2020年1-5月轻卡各月销量及同比增长趋势(图1):

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图1(数据来源:中汽协)

可见,2020年1-5月轻卡销量增长呈现的特征是:

1、1月同比降幅12.47%,主要是因为2020年春节落在1月份(2019年春节落在2月份),1月因春节假期少了5个工作日,导致销量同比降

2、2月份销量同比降幅达到76%,跌入低谷,主要是因为受疫情影响,假期延迟,大部分车企,停工停产,客户端购买热情大降,市场处于“冰封”期。

3、3月销量同比降幅21.8%,比2月降幅收缩了54.2个百分点,市场恢复明显,主要是由于疫情得到控制,部分企业开始复工复产,市场开始出现回暖。

4、4月销量同比增长15.4%,由负开始转正,相对3月增幅扩大了37.2个百分点,可谓进步明显。主要是因为疫情得到基本控制,道路畅通,物流恢复,轻卡生产企业全面复工复产,前期受到压抑的市场需求得到大量释放

5、5月销量继续延续4月的增长态势,同比增长43.4%,增幅比4月扩大了28个百分点,可谓大增,销量刷新了近年来5月份单月记录(图2)。

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图2(数据来源:中汽协)

主要原因是:

一是前期疫情压抑的市场需求在4月份的基础上进一步得到释放;二是轻卡主要承担城市及郊区的中短途运输,尤其是要求冷链运输的保鲜食品,轻卡运输更便利、更快捷、更高效;三是点对点运输,特别是城市“最后1公里“的运送需求主要靠轻卡运输来满足;四是疫情期电商业务增多,一些易碎、不容易装卸的小商品及家电、药品类靠轻卡运输比其他运输途径更具优势;五是很多地方“新基建”项目启动,带动了轻卡需求的增加;六是受全球疫情影响,一些进口轻卡进不来,原来喜欢买进口轻卡的目标客户开始转向买国产轻卡,这也是导致5月份轻卡大涨的一个重要原因。

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特点三:福田汽车独占鳌头,市场份额超2成,市场集中度进一步提升,强者愈强; 江淮汽车夺得亚军,东风汽车摘取季军; TOP10中,销量同比4增6降,市场份额同比6增4降,几家欢喜几家愁

根据上市公司发布的销售快报及网络公开数据,2020年前5月轻卡行业TOP10销量同比、市场份额同比变化如下表:

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可见,在2020年前5月轻卡销量TOP10中:

1、福田汽车是销量唯一超15万辆、市场份额唯一超2成的企业,且销量同比增长6.0%,市场份额同比增加2.69%(也是TOP10 中份额增加最多的企业),说明头牌企业福田市场集中度进一步提升,强者愈强态势特征明显

2、江淮汽车夺得亚军,销量8.13万辆,同比下降14%,市场份额同比减少0.9个百分点.、

3、东风汽车摘取季军,其销量7.99万辆,销量同比下降8%,市场份额同比下降0.01%。

4、TOP 10中,销量同比4增6降,市场份额同比6增4降,可谓“几家欢喜几家愁”。

二、影响后期轻卡市场发展的因素浅析:

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1、近日国务院办公厅转发了国家发改委和交通部《关于进一步降低物流成本的实施意见》,其中从制度、要素、税费、信息和综合成本等5个维度提出了24项重点工作共35项具体措施,要求必须大力减低我国物流成本,这无疑会给主打中短途物流运输的的轻卡市场后期发展带来利好。

2、治超合规趋严,可能会加速部分不合规轻卡产品的更新换代。如大吨小标治理,不停车称重等治超政策和法规会更加严格;“按轴收费”后轻卡回归城市配送,中重卡可能会取代部分需求;安全合规趋严,如强制出厂必须安装ABS。因此,治超法规趋严,对轻卡市场销量来说可能是“双刃剑”:一方面会加速不合规产品的更迭,会使得轻卡增量市场多出一些机会;但另外一方面可能会让中卡市场蚕食部分原来本属于轻卡市场的蛋糕。

3、国六推出,环保升级,国三柴油车淘汰,蓝天保卫战,会淘汰部分老旧和环保不达标的轻卡车型,会成为后期轻卡市场的新增长点。

4、充电桩新基建的加速落地和补贴政策延缓两年退出,会加大纯电动轻卡(物流)市场的发展。但要想纯电动轻卡发展上规模,除了加大充电桩建设外,解决续航里程和新能源汽车安全这两个难点和痛点问题也是极为重要的

5、新型城镇化建设加速及振兴乡村经济政策出台,会加大轻卡市场的进一步“下沉”。

6、无人驾驶技术在低速封闭的场景下应用,车队管理系统和技术不断成熟,智能网联会逐渐渗透轻卡产品市场。

7、配货平台出现提升物流车货匹配效率,聚集新的司机流量与支付入口,同时也加剧运费竞争

8、我国GDP增速放缓,进入L型发展阶段,经济大环境使得市场下行压力加大,促使物流系统及内部企业运营更加注重降本增效。作为国民经济发展“晴雨表”和“温度计”之一的轻卡市场,未来可能也会随之进入理性和平稳的发展阶段

综合上述诸多影响因素分析,后期我国轻卡市场的发展趋势是:短期内随着疫情的控制和市场需求的释放,会呈现V型发展态势,但中长期看,轻卡市场可能会逐渐进入理性平稳的发展期。

图/文:成信


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