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重汽夺桂冠,解放居榜眼,前5月天然气重卡市场及主流车型解析

根据上牌数据,2020年5月燃气类重卡销量为1.58万辆,环比下降33%,同比增长21%,比4月份112%的增速明显放缓;2020年1-5月我国天燃气重卡累计销量为6.51万辆,同比增长39%,比1-4月46%的增幅收窄了7个百分点。现将2020年1-5月天然气重卡市场特点及受市场青睐的几款主流燃气类重卡车型作简要分析,供行业参考。

一、2020年1-5月天然气重卡市场特点简析:

特点一:1-5月整体发展势头强劲---各月中,只有2月同比是负增长,其余4月同比均为大幅度增长,特别是4月份同比出现暴涨

根据交强险上牌信息,2020年前5月天然气重卡各月销量及同比:

重汽夺桂冠,解放居榜眼,前5月天然气重卡市场及主流车型解析 - 第1张
图1(数据来源:交强险上牌信息)

可见,2020年前5月各月中,除2月受疫情影响外,天然气重卡其余各月销量同比均为较大幅度增长,特别是4月出现了112%的暴增,5月增幅趋缓。主要原因是:

1、2020年天然气重卡增长势头良好,主要从2019年开始的。2019年受到燃气重卡国六排放标准7月1日执行的影响,去年上半年燃气重卡增长势头迅猛,刷新历史记录,但从7月后就出现下降,且一直延续到11月,直到12月才开始出现上升拐点。2020年1月延续了2019年12月的增长态势,1月同比增长24%。

2、2月由于疫情影响跌入低谷,终端客户购车积极性大降。

3、3月随着疫情消退,迅速转为正增长,且大增59%,4月由于疫情继续消退,加上很多地区启动了新基建项目,尤其是天然气比较丰富的地区随着新基建项目的启动,对天然气牵引车的呢过重卡需求迅速上升,因此出现了同比112%的暴涨。另外,还有就是柴油及汽油价格虽然下降,但车用的LNG价格也跟着降,并不是此消彼长,总体看,很多地方(如宁夏、山西等)气源丰富,价格只有3元多1公斤,作为燃气种类购买的物流车队和个体运输老板,觉得购买天然气重卡使用成本更低、更划算,更容易尽快收回购车成本,因此促进了燃气类重卡的大幅增长。

4、5月增幅趋缓,可能主要是高速公路恢复收费、煤炭等货物运输比3月和4月有所降低,燃气类重卡暂时回归正常增长状态。

特点二:燃气类重卡市场的大增成为拉动重卡整体市场增长的推进器

根据交强险上牌数据、中汽协数据,2020年1-5月各月燃气类重卡与重卡整体市场增幅比较:

表1(数据来源:交强险上牌、中汽协数据)

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从表1可知,在1-5月中,燃气类重卡销量同比增幅有3个月大于重卡市场,分别是1月、3月和4月----1月高于重卡市场近6.0个百分点,3月高于重卡市场近77个百分点,4月高于重卡市场51个百分点。特别是1-5月燃气类重卡销量增幅高于重卡市场近22.5个百分点,因此可以说,燃气类重卡市场的大增是拉动1-5月重卡市场增长的推进器。

特点三:重汽荣获状元,解放夺得榜眼,陕汽获取探花;TOP10中销量同比8增2降;市占率同比3增7降;其中销量同比最大的是北奔重卡;市占率同比增加最多的是重汽

根据网络公开数据,2020年1-5月TOP10企业燃气重卡销量及同比:

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图2(数据来源:网络公开数据)
重汽夺桂冠,解放居榜眼,前5月天然气重卡市场及主流车型解析 - 第5张
图3(数据来源:网络公开数据)

可见,在2020年1-5月燃气重卡销量TOP10中:

1、中国重汽荣获桂冠,销量1.75万辆,销量同比增幅122%,大于行业增幅83个百分点,市占率达到27.0%,市占率同比增加10.2%(是TOP10中增加最多的),竞争力最强,表现最为出色。

2、一汽解放夺得榜眼,销量1.66万辆,与第一名只相差900辆,其销量同比增长22%,小于行业增幅17个百分点,市占率25.5%,同比市占率减少3.6个百分点,竞争力相对去年同期有所下降。

3、陕汽集团获取榜眼,销量1.40万辆,同比增长36%,小于行业增幅3个百分点,市占率为21.5%,市场率同比减少0.5个百分点,说明其竞争力较去年同期微弱下降。

4、TOP 10中,销量同比销量8增2降;市占率同比3增7降;其中销量同比最大的是北奔重卡;市占率同比增加最多的是重汽。

特点四:销量流向分布不均,燃气资源丰富及加气站网点较密、矿业资源较多的区域是燃气重卡扎堆的市场

根据市场调研和上牌信息显示,天然气重卡全国区域销量流向不均衡,主要销往山西、河北、陕西、新疆、甘肃、山东、河南、宁夏、内蒙、四川等气源比较丰富、且加气站网点比较密、矿业资源较多的区域。

天然气重卡不像新能源客车那样主要分布在长三角和珠三角等发达地区,主要是由矿业资源、加气站及天然气资源分布不均等问题决定的。
据公开资料统计数据显示,截至2018底,全国建有LNG加气站近6500座,东西线加气站主要分布在G30连霍高速(100座)、G22青兰高速(40座),G20青银高速(40座),这些加气站主要集中在山东、河南、河北、陕西、山西、新疆、甘肃、内蒙等省份。

比如山西是我国煤矿资源最多的省份之一,而火车运输又不是特别发达,主要依靠重卡等公路运输运往国内其他区域、河北矿业资源也比较丰富,同时又是京津冀的重点区域,是国家治理大气污染的重点区域。也是淘汰落后环保(国III)重卡的重点地区,还有大西北的陕西、新疆、甘肃、宁夏、大西南的四川等区域天然气资源要比内地丰富一些,价格可能相对便宜一些。

上述因素决定了天然气重卡主要流向矿业资源较集中、东西线加气站和天然气资源比较丰富的区域。

二、2020年1-5月畅销的几款主流燃气类重卡车型简析

1、重汽HOWO-T7H国六LNG车型是1-5月畅销的主流车型之一。TA主打中长途标载运输及重载运输市场。搭载重汽MT13国六天然气发动机,功率范围覆盖400-520马力,换油周期5万公里,百公里气耗28-32kg,相比燃油车一年可省15万元,匹配先进的CFV持续流燃气供给系统+集成式稳压器,运行稳定,喷射量精准;发动机B10寿命达到150万公里;采用最高端的双铱金火花塞,高效可靠,点火系12万公里免维护;变速箱和驱动桥10万公里换油,经济省心,是一台会赚钱的机器,比较受市场欢迎。

2.一汽解放J6PLNG国六天然气牵引车是1-5月主销车型之一,解放J6PLNG牵引车主要搭载的是奥威CA6SM国六天然气发动机,排量为13升,其最大输出功率为470马力,采用带EGR、TWC的当量燃烧技术路线,匹配新一代BOSCH电控供气系统,还匹配了专用单通道增压系统和高能点火系统,技术比较先进,比同类产品百公里节气2-3公斤,经济实惠,性价比较高,是受市场青睐的主要国六天然气重卡畅销车型之一

3、陕汽也是天然气重卡的主要生产厂家,目前主要畅销车型有陕汽德龙X3000LNG国六天然气牵引车等。
德龙X3000 6×4 LNG牵引车搭载潍柴WP13NG460E60国六发动机,12.54L排量,460马力,最大扭矩2300N·m。采用12JSDX220T-B变速箱,底盘为汉德7.3吨MAN技术免维护前轴,汉德11.5吨MAN技术单级减速桥,995L的气瓶,能迎合物流客户高效便捷的运输需求。

4、东风天龙LNG牵引车460匹马力

东风天龙LNG牵引车在动力方面选用的是玉柴6K13N国六天然气发动机,排量为13L,输出功率为460匹马力。玉柴6K13N国六天然气发动机采用当量燃烧+EGR+TWC的主流技术路线,配置单点式智能点火线圈及爆震传感器,使得发动机有更高的可靠性和经济性。在变速箱方面采用的是法士特12档箱,后桥采用德纳440桥,速比为2.87,性价比也不错。

5、上汽红岩杰狮C6 LNG港口牵引车,搭载上汽蓝芯动力发动机

红岩杰狮C6 LNG港口牵引车也是比较受市场欢迎的车型之一。它是上汽红岩为响应国六排放标准推出的第一批车型,驾驶室呈流线造型,风阻系数达0.533,适合港口作业。这款车,采用当量燃烧技术,附件系统匹配进排气系统、大冷却模块、800mm+大直径风扇,整车配置节能控制开关,可根据不同载重选择挡位,传递输出力矩,智能降低气耗。

图/文:成信


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