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工信部第356批新产品公示之N类牵引篇

前言:4月牵引市场降幅加大、新品攀升势头戛然而止;解放J6V高端动力居首,长征/大运新款拉花;柳汽乘龙教练车、东风天龙KL非插电HEV;近一年BEV数量终逆转柴油动力,上海鲲华/锐唯入局氢能配套产业,BEV/FCV动力电池 & 驱动系统盘点……

4月牵引市场坠入冰点,行业新品开发同步下行

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第1张

根据中汽协数据统计,今年4月份牵引市场共销售2.0万辆,环比下降-39.4%、同比下降-79.4%,二者双双下滑,市场在一片静默中迎来了2022年的第一个冰点时期,虽然有些始料未及,但在疫情防控当下仍可理解。今年1-4月,半挂牵引车行业累计生产12.3万辆、销售12.1万辆,同比累计增速-67.1%,依然没能止住下滑颓势。从销售产品的结构性来看,目前牵引类份额环比仍有所下滑,从11.57%占比微降至11.37%,而本轮市场有意无意的调整也奠定了货运市场下阶段的主基调——合规释放运力。

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第2张

由于多地城市按下经济生活暂停键,中国汽车工业也在5月份的工信部第355批公示出现大幅下滑,环比降幅超四成亦是“降字当头”的最好背书。本批牵引类新品合计31款,环比减少6款、下降-16.2%,刚刚复苏的数量爬升势头再遭棒喝。好在有多种品类的新品同时助阵,这也暗示了“若无此劫”则牵引行业仍可按正常节奏自然发展,除了26款半挂牵引类外,还包括四款危险品性质和一款教练性质新品。

解放高端牵引J6V动力居首,长征、大运汽车驾驶室新款拉花

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第3张

三轴6×4方面,动力Max=600马力,即一汽集团14.5L的CA6DN2-60E68柴油机,由一汽CA4250P66K33T1E6平头柴油半挂牵引车采用,解放J6V驾驶室、准乘2/3人,准拖40/39.2吨挂车,16组板簧或板簧/空气悬挂,最高车速120/89km/h,油耗37.8L/100km。值得一提的是,该产品是解放首次以J6V新造型作为公告主视图申报的产品公告,保持了U型前围风格,J6P的分体式前大灯调整为纵向一体式,重塑了前保险杠和轮眉(转向灯布置),延长了门板下侧对登车踏步的护面。考虑到此前J6V造型多以扩展选装身份出现,本款新品也体现出二者的角色正在互换,尤其是在高端牵引领域。

三轴6×4动力Min=400马力,即华菱汽车8.87L的HM09.400 61柴油机,由吉利华菱HN4250N40C4M6牵引汽车采用,全新M5系列驾驶室、准乘2人,四组板簧悬挂可选,准拖40吨挂车,最高车速89km/h,油耗34.5L/100km。考虑到行业460/430马力的“中位数”,华菱本次的动力选择的确要小一号。

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第4张

两轴4×2动力Max=400马力,即福田康明斯10.5L的X11NS6B400柴油机,由福田戴姆勒BJ4189Y6ADL-15危险品牵引汽车采用,欧曼系列驾驶室、准乘2人,轴距3.6米,前1/2后空气悬挂,准拖35吨挂车,最高车速限速80km/h,油耗35.3L/100km。

两轴4×2动力Min=330马力,即上菲红动力8.7L的F2CCE611J*M柴油机,由上汽红岩CQ4187HV09361AU危险品运输半挂牵引车采用,杰狮C500驾驶室、准乘2人,轴距3.65/3.85/4米,共有四组板簧/空气悬挂或复合悬挂可选,准拖35/34.4吨挂车,亦可选择上菲红动力同系列390/360马力柴油机,最高车速限速80km/h,油耗35.3L/100km。

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第5张

本批一些企业对现有车型进行驾驶室拉花扩展,极大丰富了牵引车的涂装艺术,作为一种生产资料,这些看似冰冷的机械猛兽其实也承载了浓厚的人文气息,更是广大卡友移动的家。例如:新晋被长城汽车收入麾下的河北长征汽车,本批对近期的两款BEV和一款FCV牵引车进行涂装扩展,申报了“新长征”涂装,色彩搭配在行业中并不多见,采用了逐步向上攀登的山峰剪影造型,辅以数字1或形似箭头的图案,整体风格更有烟标设计之感,与常见效仿Scania狮鹫兽的半边动物造型完全有别。大运汽车则申报了“V7 TRUCK”、忠义关公和新N8E系列拉花,覆盖三轴25吨和两轴18吨共十款产品,其中“A PRODUCT OF DAYUN”更有一汽解放风格,而关公则是山西运城的城市文化符号,与大运汽车山西基地的气质相符合。

BEV动力独领风骚,柳汽乘龙教练车、东风非插电HEV

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第6张

分吨位来看:三轴25吨以23款新品占据3/4份额,继续保有本批全部五种燃料类型,其中替代燃料新品创下占比八成的历史最佳战绩。两轴18吨合计7款、占比22.6%,除了四款柴油动力外,两款BEV和一款HEV也接近占据半数份额,共同保持了替代燃料的强势。本批还出现了一款17吨新品柴油教练车。

分燃料来看:本批柴油动力合计九款新品,占比29%、份额进一步下滑,且已连续两批徘徊不前、值得注意。替代燃料中:本批包括一款CNG动力,而BEV动力则以16款独占半壁江山,在为重型商用车的电动化浪潮贡献自己的力量。在市场大盘走低之际,新能源重卡也开始被视为全新赛道,甚至被“寄希望”成为下一个爆点,从而吸引各方资本、车企与新势力纷纷下场展开乱斗,整体而言仍处于诸侯纷争时期,这也是市场在起步期的常见现象。

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第7张
  • 东风柳汽申报了LZ5170XLHH5AC1牵引教练车,乘龙H5驾驶室、准乘2人,搭载“三副系统”——副驾驶制动踏板、辅助后视镜和辅助喇叭开关。该车GVW=17吨、整备质量5.5吨,轴距3.3吨,三组板簧悬挂可选,准拖24.5吨挂车,搭载玉柴6.2L、245马力柴油机,最高车速89km/h,油耗31L/100km。其实柳汽此类通过18吨简配降成本、并增加“三副/五副系统”也是实现教练车功能的一法,但相比利用中卡做基型车仍显逊色。
  • 上汽红岩申报了本批唯一的CNG动力新品CQ4257HD12384NU危险品运输半挂牵引车,驾驶室背置八组气瓶,多种风格的一体式气瓶罩,杰狮C500驾驶室、准乘2人,轴距3.85+1.4米,前2/3片板簧后空气/复合悬挂,整备质量10.17/10.57吨,准拖38.7/38.3吨挂车,搭载上柴11.8L、440马力气体机,前置排气结构,最高车速限速80km/h。
工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第8张

东风商用车本批申报了两款HEV新品,均为混合动力半挂牵引车,不可外接充电,东风天龙KL系列驾驶室、准乘2人,搭载盟固利LMO动力电池,匹配东风商用车龙擎10.8L、465马力柴油机。具体包括DFH4250DHEV1和DFH4180DHEV两款新品,分别准拖40/39.57吨和34.27/34.01/33.57吨挂车,最高车速89km/h,油耗分别为34.2和30.2L/100km。目前此类车辆准确归类应属节能型汽车、而非新能源汽车,虽可享受车船税减免优惠,但无法享受新能源购置财政补贴和10%的新能源购置税优惠。因此,此类车辆更多还是依靠自身的节能特性和“油电剪刀差”来吸引客户,或者适用于某些劳动强度极大、车辆出勤率要求极高、甚至人停车不停的特殊工况使用,例如码头接驳、矿山作业等封闭场景。

BEV数量终逆转柴油动力,上海鲲华/锐唯入局氢能配套产业

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第9张
  • 在工信部最近12个新品公示批次中(第345-356批):柴油动力合计178款、占比41.8%持续下滑,目前看来四成份额应为其最后底线。替代燃料总体占比58.2%、环比势头已连续三批提升、可谓来势汹汹,其中:NG/甲醇动力合计53款、占比12.4%,份额环比略有下滑,在天然气价格居高不下之际,NG动力的经济性似乎不如以往;而新能源NEV动力则继续保持进取姿态,合计195款、占比45.8%正处于三连涨阶段,同时新品份额已超柴油动力,结构形势终于发生了数量上的逆转。
  • 从第356批当期来看:柴油动力仍在三成左右徘徊,合计只有九款、也与累计份额下滑相呼应;NG/甲醇动力本批仅有一款、属“聊胜于无”;新能源NEV动力继续强势突进,本批以21款新品和67.7%占比杀入历史前三甲地位,遥遥领先于行业平均水平。
工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第10张
  • 大运汽车申报了CGC4250FCEV4Z1燃料电池牵引汽车,搭载上海鲲华燃料电池+荣盛盟固利LMO动力电池,匹配苏州绿控TZ460XS-LKM2404驱动系统,功率240/395kW、峰值2400Nm@3000rpm,最高车速89km/h。该车采用大运N8V驾驶室、准乘2/3人,有四组板簧悬挂可选,轴距3.8+1.35米,准拖38.055吨挂车。去年10月29日,上海鲲华与上海神力签署战略合作框架协议,双方将围绕氢燃料电池商用车和其他新型应用场景进行深度合作,鲲华主要产品有大功率燃料电池发动机、发电单元及核心零部件,如氢能发电站KENSINO Power,燃料电池发电单元鲲120,高压储氢瓶阀、电子调压阀和控制器等。
  • 东风集团申报了DFD4250GLFCEV2燃料电池半挂牵引车,搭载上海锐唯燃料电池+湖北亿纬LFP动力电池,匹配特百佳360kW驱动系统,最高车速85km/h。该车搭载华神T7驾驶室、准乘2人,轴距4.05+1.35米,两组板簧悬挂可选,准拖36.62吨挂车。上海锐唯是上海申风投资管理有限公司的控股企业,位于上海市崇明区横沙乡横泰经济开发区,本轮也是其首次为行业配套。

换电式BEV隐忧浮出水面,三电系统的一超多强VS群雄并起

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第11张

在本批16款BEV牵引类新品中,慢充式五款、换电式11款,高于近一年的行业平均水平,共有上汽红岩、吉利华菱、宇通集团等五家企业集团的七款产品平台在内。目前重型商用车的换电式营销已呈如火如荼之势,在全国范围蔓延开来,但所谓“萝卜快了不洗泥”,也开始逐渐传出异样声音。虽无需考虑高昂的动力电池购置费用,但换电式依然存在新生事物的固有BUG,终端用户反而需要考虑电池租赁费、充电手续费、电费,甚至电力增容费用,以及往返于施工地点和换电站间的能量损耗……由此可见,看似解决了前端的电池购置成本问题,但正如短视的“头痛医头、脚痛医脚”行为,换电式在后端的一系列人工费用正成为新的“拦路虎”。

工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第12张

随着重型商用车电动化“再度”成为2022年的热门话题,笔者也顺势开展三电系统的关键部分配套盘点,主要包括BEV的储能系统和BEV/FCV的驱动系统两部分。至于FCV的燃料电池+动力电池暂不做特殊考虑,笔者将在车型篇里选择部分“有故事”的氢能配套企业进行简述。

  • 本批BEV动力共计16款新品,均为单一储能系统配置,故总数为16款。其中:宁德时代总成14款,若连同为郑州深澜提供单体的一款,合计已超九成份额,颇有“秦王扫六合”之势。此外一款为湖北亿纬的换电式LFP总成,整体呈现“一超多强”的格局。
  • 本批还有三款FCV新品,连同BEV动力则还有七款新品采用了多种动系统配置,故总数为27款。其中:特百佳、中车时代和宇通客车同为五款配套、占据行业第一梯队,若考虑内外配套关系,则前两者同为对外配套的领跑者。其他还有以AMT打天下的苏州绿控、以单电机直驱闻名的苏州朗高、新晋入圈的徐工新能源、合资公司苏州众联能创等,整体仍属群雄并起的春秋时代。
工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第13张

本批共有十家企业集团申报牵引类新品,数量1-7款呈现阶梯状分布,其中并列两至三款的便达半数,除了北汽系的福田戴姆勒外均为“触电”企业,新能源NEV渗透率达到67.7%。

  • 东风集团和上汽系分别以七款和六款位居首位,具体包括:东风商用DFH四款、东风柳汽两款和东风集团一款,以及上汽红岩六款。宏观来看,能撼动山重系霸主地位的也只有东风系可与之抗衡,不论在体量规模或是加盟企业数量上都有得一拼。
  • 数量2-4款的第二梯队共有七家:吉利系的华菱汽车HN四款;宇通集团ZKH和山东重工系各三款,后者包括重汽济南、济商和成都各一款。一汽系(包括一汽青岛)、徐工汽车和大运汽车各两款。另有北汽系的福戴和三一汽车SYM各一款。
工信部第356批新产品公示之N类牵引篇 - 第14张

本批共有两款特殊车型,分别为:工信部第354批首次申报的由集瑞联合与南京司凯奇联合开发的银河二号QCC4253D664PHEV插电式混合动力牵引汽车;工信部第355批首次申报的CQ4187HV09361U危险品运输半挂牵引车,增加了部分选装配置的图片。(完)

文图:C3

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