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工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇

前言:货车行业市场&新品双受挫、亟待救市;N类货车基本型识别要点小议,“整/改之分”需牢记;新规反促轻型自卸车成焦点,旅居类底盘车不断涌现;东风柳汽11吨超大货箱中卡,东风股份DFAC发展汽油轻卡,上通五菱E10单人快递车……

轻卡去库存忙、重卡需求受抑,货车行业市场&新品双降

工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第1张

根据中汽协汽车工业月度数据统计,今年4月份N类货车市场共销售19.1万辆,首度失守月销20万辆大关,环比、同比分别下降-42.5%和-62.0%,连续第八个月销量走低。在多重因素共同叠加下,货车行业渐露疲态,失去了去年同期因政策刺激的乐观精神,正在面临巨大挑战。

  • 中/重型货车受制于疫情影响的公路货运需求不旺和基建开工率不足:中型货车销售0.8万辆、同比减少1.0万辆、同比增速-58.3%。重型货车继续坠落,销售4.4万辆、同比减少14.9万辆,同比降幅-77.3%创下新低,牵引类和载货类继续“双负”势头。
  • 轻/微型货车受制于轻卡新规和三批库存车辆半年内出清的影响,销量也远不达预期:轻型货车销售10.7万辆、减少12.6万辆、同比增速-54.2%。微型货车销售3.2万辆、减少2.5万辆、同比增速-43.8%。“转喜为忧”也将成为货车市场下阶段的主旋律。

今年一季度,N类货车行业累计销售106.4万辆、同比累计增速-41.0%,降幅较上月进一步扩大;而整个汽车业也无法幸免、惨遭重创,行业正期盼着重拾信心。近期国家和地方相继出台了一系列刺激政策,诸如延长车贷金融服务、新能源汽车下乡等,正是看重汽车行业“产业链条长、带动效应广”的特点。N类货车作为主要的基本门类,直接左右着整个商用车大盘的走势,因而在本年度余下时间里,车企还是应该把政策用透、用足,最大限度响应国家号召。

工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第2张

为了更好揭示N类货车基本型与汽车工业大盘的关系,笔者引入近半年各批次的新品申报数量环比走势。通过比率可知,二者大方向基本保持一致,而货车基本型的增减幅度较大盘更为显著、或曰剧烈。

  • 这一现象的主因是:货车乃商用车绝对主力,代表了行业的真实走势,因而“方向一致”。但汽车大盘同时包括各种整车基本型与改装车,极易出现“一对多”现象,从而导致新品走势趋缓、曲线平滑。例如:同款底盘车便可申报1字头栏板和5字头厢运/仓运车三款基本型,或衍生出5字头清障车/救险车/抑尘车/吸污车/压缩车等若干市政专用品种。
  • 数据统计时,若未能认清上述现象则难免会造成“鸡鸭不分”的BUG,即没有搞懂整车产品与改装车的本质区别;而某些零部件企业更是利用“整/改不分”的重复统计手法从中作梗,人为放大结果、误导行业选配——看似头头是道,实则不得要领。鉴于此,笔者始终强调应将底盘车作为N类货车基本型的唯一分析维度,正是为了规避以上问题,亦请广大读者明鉴。(注:4字头牵引类没有底盘车,直接将整车视为基本型)
工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第3张

工信部第356批新产品公示共计1272款、环比陡降-43.1%,受制于市场需求不足,汽车行业也大幅跳水待自救。经识别,本批N类货车基本型共计125款(不含皮卡类),环比下跌-33.2%,刚有复苏的势头遭到中断。具体看:

  • 1字头载货类66款、净减少27款,环比降低-29.0%,主要是轻卡再度成为“不稳定因素”,而中重卡载货新品反而企稳。
  • 2字头越野类四款,不受大盘干扰、自行其是。
  • 3字头自卸类21款、净减少25款,环比降低-54.3%,重卡类自卸遭对半折,轻卡类降幅超七成,成为当下工程基建项目低迷的直接见证者。
  • 4字头牵引类30款、净减少七款,在其他主力品类大跌的背景下已属“难能可贵”。
  • 5字头专用类以合计四款,包括厢运两款,特种、教练各一款。

新规反促轻型自卸成话题焦点,旅居类底盘车不断涌现

在年初的轻卡新规中,对自卸类货车重新定义如下:具有自卸功能的栏板式轻型货车,包含自卸类垃圾车、渣土运输车、随车起重运输车等具备自卸功能的栏板式运输类产品。其后轮应采用单胎结构,车辆总长度应小于等于5000mm;发动机(柴油)排量不大于2.5L,货箱内部宽度不大于1800mm,轮胎符合不大于总质量的1.4倍,轮胎名义断面宽度不超过7.00in或195mm、后单胎的不超过265mm。载质量系数包括“GVW≤3.5吨”和“3.5-4.5吨”两类,分别不小于0.55和0.65。以上技术规范也进一步框定了自卸类轻卡的参数范围,对于治理整顿后的行业新品开发起到直接引导作用。

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经多方呼吁,轻型自卸车最终在新一轮整改中得以保留,这是考虑市场实际需求的好事,业内也迅速推出了满足新规的产品,以本批为例展开说明:

  • 重汽海西申报了ZZ3048F17FB4自卸汽车底盘,豪曼先锋H3驾驶室,车宽1.8米、准乘2人,轴距2.6米,前3/11后8+5/9+7片板簧悬挂,前7.00R16、后265/70R16轮胎,搭载云内2.5L、137马力或潍柴2.5L、160马力柴油机,最高车速85km/h。形成同型号整车后,全长4995mm、货箱3.1×1.8米见方,整备质量2.72吨,载质量利用系数0.65,油耗12.8L/100km。由上可知,该车是传统蓝牌轻卡的降标之作,属于符合新规的“小轻卡”。
  • 北汽福田申报了BJ3042D9J/PBA-04和BJ3042D8ABA-08三款自卸汽车底盘,归属瑞沃小金刚C系列,包括单排/排半/双排。以单排为例,轴距2.55/2.7米,前8后8+5片板簧悬挂,前6.00R15、后235/75R17.5或前6.00R15、后7.00R16轮胎,搭载安徽全柴2.3L、95马力柴油机,最高车速103km/h。形成同型号整车后,全长4695/4990mm、货箱2.8/3.09×1.8米见方,整备质量2.45/2.5吨,载质量利用系数0.68/0.65,油耗11.8L/100km。由上可知,该车是传统3吨小卡的再升级之作,属于加强型小卡。

仅从各项参数看,本轮各家的自卸新品无可非议;但从业人士亦很清楚,轻型自卸车在后轮改为单胎后,不论在承载能力还是安全性方面都要打一定折扣。再考虑到轻型自卸车多应用于工地、乡镇、山区等路面状况较差、甚至非铺装路面工况,车辆通过性也是极其重要的指标,而后单胎结构也将限制部分使用,从而影响轻型自卸车的推广。可以预见,新规下的轻型自卸车还将在一段时间内占据话题焦点,不论是小号轻卡还是加强型小卡,各大车企在深挖“财富密码”的同时,也不要忘记国家治理规范货运行业的初衷——作为业者,无人能置身其外。

工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第5张

本批涌现部分旅居性质的底盘车,整车企业愈发重视为房车行业配套和个性化产品开发。有消息称,仅仅为了国内一辆定制化房车,某欧卡企业便可单独设计改型产品,这也是旅居车的魅力所在。

  • 江淮汽车申报了HFC1131P1K2B36S载货汽车底盘,采用格尔发K6驾驶室、准乘2人,JAC金标造型。该车全长5995mm、轴距3.6米,选装驾驶室后围开口状态,4×4驱动形式、后单胎结构,385/65R22.5轮胎,典型的轻型越野房车底盘。该车GVW=12.99吨,整备质量6.1吨,前2片板簧后空气悬挂,搭载安徽康明斯4.5L、220马力柴油机,最高车速110km/h。考虑到该车准挂17吨拖车,整体更有两轴牵引车的风格。
  • 一汽解放申报了CA2130J1K2L2T5E6Z长头柴油越野汽车底盘,这也是第三款雪鹰M41底盘车。本次新品保留原单排座版的主体结构,车长、轴距不变,同样准拖12吨挂车,参照双排座版进行全面“增重”,提高总质量和整备质量至13495kg和7500kg,轴荷相应调整为前6.5吨、后7吨,动力总成调整为一汽自用8.57L、355马力柴油机,最高车速100km/h。

东风柳汽11吨超大货箱中卡,东风股份DFAC申报汽油轻卡

工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第6张

分产品大类来看,本批新品公示与隔批结构大致相似,虽比历史均值略有起伏,但仍未偏离主赛道——这也是“患难之际见真章”的最好背书。具体看:

  • 中重型新品重回3/4水平:本批的中卡新品份额增长六个点,而重型新品独占56.8%份额,堪比历史均值的57.2%,差异在于牵引类略微上升、载货类环比企稳。以上新品与市场完全“脱钩”,反而成为行业低迷时的最大赢家,可见车企正在进行产品蓄力。
  • 轻微型新品则此消彼长、退居至1/4水平,中止了两连涨势头,其中轻卡下降幅度之大也是行业始料未及,载货类和自卸类双双成为拖后腿者。
工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第7张
  • 东风柳汽申报了LZ5111XXYL2ACT厢式运输车底盘,是本批四款5字头专用类新品之一,采用乘龙L2驾驶室,选装导流罩,车宽2.33/2.37米、准乘3人,轴距7.1米,前3后4+3片板簧悬挂,搭载玉柴3.0L、170马力柴油机,最高车速89km/h。该底盘与LZ5111XXYL2AC1厢式运输车同期申报公告,形成整车后全长11.8米、厢体Max=10.15米,这也是目前可见同级产品中的最大值,GVW=11.2吨、额定载质量4.5吨,适合电商小件或准轻泡货运输,油耗19.5L/100km。
  • 东风股份DFAC申报了EQ2095SJ8CD2越野汽车底盘,是本批五款2字头越野类新品的GVW Min最小者,采用凯普特或多利卡驾驶室造型,车宽2105mm、准乘3人,4×4全驱形式、后双胎驱动,轴距3308mm,前9后10+7片板簧悬挂,搭载东风轻型3.0L、160马力或东风康明斯4.0L、195马力柴油机,最高车速103km/h。
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本批传统柴/汽油动力缩水至历史最低,与替代燃料比例发生份额互换、变更为45:55,纵有新品总量减少的影响,更多还是受新能源冲击所致。具体看:

  • 柴油动力降至38.4%,较峰值折损1/5份额;汽油动力占比7.2%、不愠不火。
  • 重点是新能源NEV动力:BEV动力独揽四成份额,达到历史最佳战绩,在除中卡外的其余四大品类中都占据第一席位,足见当前之“豪横”;FCV和HEV水涨船高、合计超一成占比,尤其HEV似乎重拾关注,已连续三批拥有五款新品,整体保持稳健发展势头。
工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第9张

本批部分车企还申报了3-4吨的汽油轻卡,如北汽福田奥铃M系列小卡、江淮康铃J系列小卡,以及东风股份DFAC的三款新品:

  • 东风凯普特星云K6系列EQ1040S3CQF载货汽车底盘,这也是4吨级蓝牌轻卡不多见的汽油动力新品。该底盘车宽1880mm、准乘2人,轴距2.9/2.95/3.1米,前3/5后3+2/7+3片板簧悬挂,后双轮驱动,搭载五菱柳机2.0L、144马力汽油机,最高车速100km/h。该底盘与EQ1041S3CQF载货汽车、EQ5040XXY3CQFAC厢式运输车同期申报,均有三组车长可选、Max=5825/5845mm,栏板/货箱长均为3.7/3.8/4.02米,载质量利用系数1.17和0.67,油耗均为12.1L/100km。
  • 东风福瑞卡EQ1030/3SJ3EDF载货汽车底盘,车宽1755mm、准乘2人,轴距2.6/3或3.2米,前3后5或前5后7+3片板簧悬挂,后双轮驱动,搭载云内动力1.6L、120马力或2.0L、139马力汽油机,最高车速100km/h。此两组底盘与EQ1038/9S3EDF载货汽车、EQ5031CCY3EDFAC仓栅式运输车等新品同期申报,是一种业内流行的平头窄体小轻卡。

中/轻/微卡货车GVW Max-Min扫描

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中卡类GVW Max=14060kg,即东风商用DFH1140BX9载货汽车底盘,采用天锦KS驾驶室、准乘2/3人,车宽2.3米、轴距3.8米都是典型中卡风格,前9/11后10+9/10+8片板簧悬挂,搭载玉柴3.0L、165马力柴油机,最高车速89km/h。

中卡类GVW Min=7360kg共有两款新品,再考虑整备质量Min=2440kg,只有一汽解放CA1070P40K61L2BE6A85载货汽车底盘一款产品入围,采用解放虎VH或J6F驾驶室、准乘3人,1925-2180mm六组车宽、轴距3.3/3.6米,可选三种2.5L柴油机,包括一汽165马力、福田康明斯或潍柴160马力,最高车速105km/h。

工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第11张

轻卡类GVW Max=4490-4495kg共计15款新品,环比下降六成,新能源比率再创新高。具体看:本批合计4款柴油动力新品,除重汽济南商用车用于危险品运输/冷藏车的ZZ1047G3315F145Z载货汽车底盘外,其余经合并处理后得到七款发动机,覆盖95-160马力的七个细分马力段,排量均为2.5L及以下,包括两款2.2L、三款2.3L和两款2.5L,本批没有2.0L动力。另有一款汽油动力新品亦不多见(上文的东风凯普特星云),而新能源新品达到十款,NEV渗透率=67%、继续在2/3水平企稳、包括六款BEV(含一款换电式),一款FCV和三款HEV。

轻卡类GVW Min=2510kg,即广西汽车GXA1032DBEV2纯电动载货汽车底盘,创菱电卡驾驶室、准乘2人,车宽1595mm、轴距3050mm,后单胎驱动,有共平台微面产品EV50,前独立后六片板簧悬挂,搭载宁德时代LFP动力电池,苏州汇川60kW驱动系统,最高车速80km/h。该底盘与GXA1032BEV2纯电动载货汽车同期申报,形成整车后全长4845mm、栏板货箱长3015mm,额定载质量1045kg。

工信部第356批新产品公示之N类货车基本型篇 - 第12张

本批仅有两款微卡类新品,恰好占据GVW两端,均为“新式微卡”。

微卡类GVW Max=2495kg,即山东豪驰HDY1020BEV04纯电动载货汽车底盘,采用日系K-car“大眼萌”的橙仕X2系列驾驶室,亦有共平台的客厢式产品。该驾驶室宽1465mm、准乘2人,较传统微面/微卡略小一号,轴距2.6/2.8米,前独立后四片板簧悬挂,后单胎驱动,搭载江西赣锋锂电LFP动力电池,广东金霸智能20kW驱动系统,最高车速71km/h。该底盘与HDY1020BEV05纯电动载货汽车和HDY5020XXYBEV03纯电动厢式运输车同期申报,形成整车后全长4.2米,栏板长2.29米、货箱长2.3/2.34米,额定载质量分别为570和530kg,载荷能力大致相当于3吨级皮卡。

微卡类GVW Min=885kg,即上汽通用五菱LZW1010EVJEAK纯电动载货汽车底盘,采用超窄体的E10系列驾驶室,车宽1080mm、仅容纳一人驾乘。此前同系列已有承载式产品申报,本次进行了底盘车转化,全长3135mm、轴距2.2米,前独立后三片板簧悬挂,后单胎驱动,整备质量507/522kg,搭载河南鹏辉9度LFP动力电池,宁波双林柳州分公司20kW驱动系统,最高车速71km/h。从参数设定可知,该产品是为走街串巷的快递外卖小哥而来,替换竞品为电自电摩电三轮。理论上,能遮风挡雨、货舱全封闭设计的四轮机动车确有巨大的商机市场,加之电动化的“诱惑”,各大城配快递公司便有广泛需求,不过除了产品本身性能外,适当的政策扶植亦是推广的关键。(完)

文图:C3

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