行业首款混凝土搅合车来袭,5轴天龙KC底盘抢眼,2024年1-7月自行式工程类新车公示盘点之搅拌泵车篇(下)
本篇主要内容:BEV自卸类401/423度慢充称雄、601度大电量兴起,工程类当前“换电非必要”;陕重专汽31吨混凝土拌合车,搅拌车之中集瑞江/集瑞联合四轴19吨载质量,十堰至喜两轴4方级搅拌容量;三一-云韬/北京DEC/鸿力、宇通-郑州重塑/河南氢沄FCV,三一江山-绿控、瑞江-陕汽德龙H6000系HEV;“天泵”Max-Min中联73米东风天龙款、徐工施维英V7L,“地泵”中联-东风多利卡、湖北盛世-东风华神;潍柴山重/北汽/三一新品数量断层领跑,搅拌/泵车化身工程改装代表作。
BEV自卸类401/423度慢充称雄、601度大电量兴起,工程类当前“换电非必要”
承接上篇,对电动化新品数量最多的N3类自卸新品进行单独关注。与换电式的“轻装上阵”不同,慢充式BEV在新能源车型中更具代表意义,故以此为重点关注对象。考虑到不同车型的电池装载水平存在较大差异,而不同电池厂提供的成组方案也略有差异,进而影响整车的续驶里程和额定载质量,故有必要做单独的维度区分。结合以上,笔者以“就近圆整”为原则,通过对已披露相关数据的新品进行统计,共得到14组基础电量规格和32组续驶里程,最后利用气泡图形式揭示当前“自卸电动化”的真实发展水平。
今年1-7月期,核心数据可查的N3类慢充式BEV自卸类新品共计64组方案,具体看:
- 新品覆盖四轴31吨44款、三轴25吨九款和两轴16/18吨11款,直观体现出“自卸趋重”的特征。以上搭载电量覆盖98.04-600.92度,续驶里程覆盖170-560公里,可见参数跨度极大,这也为进一步细分样本提供了数据基础。
- 以每100度电量为区间进行细分,可知:4-500度电量是当前的主流选择,合计29组、占比44.6%,亦是车企的第一选择方案,覆盖401和423度两个主流规格,大致对应2.5吨电池质量。1-200、2-300和3-400度分别有12.3%、16.9%和9.2%的占比,是电动化的中坚力量,较突出的是宁德时代281.8度方案。近来广受重视的大电量,主要指600度以上的成组方案,目前仅宁德时代可提供600.92度的解决方案,得到了三一、徐工等超车派,以及重汽、一汽、东风等传统派的青睐,不过约3.7吨的电池质量也对车辆平台的承载能力提出了更高的要求。此外,湖北亿纬也可提供数值接近的595.35度成组方案,电池质量接近3.9吨,在电池能量密度上略逊于前者,均由吉利华菱配套使用。
- 续驶里程与多个因素直接相关,例如白车身质量、电池搭载质量(对应电量)、电耗水平等,做常规比较的意义实在有限。故此处笔者做两处分析:其一是各组电量的自身纵向对比,重点考量其对应的续驶里程覆盖范围;其二是全电量的平均续航里程,属横向对比。首先,电量低于300度的续驶里程普遍不超300公里,合计27组、占比41.5%是绝对不可忽视的存在。其次,电量超过300度的最小续驶里程为210公里,同时250/280公里也有四组,但更多覆盖于300-560公里。至于主流的401或423度方案都有非常密集的里程分布,前者为300-520公里,后者为210-480公里;而601度则是400公里起步、甚至560公里的较高水平。宏观而言,280-290、350、400-430和500公里以上以成为车企的主流续驶里程目标,当前行业中位数的平均续驶水平则为345公里。
由于本期内的纯电动新品仅包括自卸与搅拌两大类,因此做补能方式的进一步分析。对比可知:
- 不论是自卸还是搅拌类,慢充式补能都是各自新品的绝对主力,可知工程领域对于固定式储能系统有明显的偏好。自卸类的BEV新品平均占比64.9%,且屡有月度两位数新品的优异表现;而搅拌类则高达77.8%,且有两个月期实现了慢充的“垄断”。再对比牵引类的新品补能结构可知,慢充式均处于较高水平,也是优先考虑的方向。
- 在其他领域大热的换电式BSEV,在工程领域则仅处于起步阶段,七个月期的两大类新品均未能突破两位数,尤其是搅拌类,在某种意义上也是“换电非必要”的体现。
陕重专汽拌合车,搅拌车之瑞江/集瑞四轴19吨载质量,十堰至喜两轴4方级
随着全国基建的推进,一些复杂的情况也浮出水面,例如通行道路狭窄的山区或乡村改造等项目,相对较远的运距使得传统的混凝土搅拌运输或固定的拌合站都显得“心有余而力不足”,此时机动性更强的混凝土拌合车也应运而生。
- 2010年1月第203批,淄博颜山专汽申报了业内首款混凝土拌合车BSQ5290TBH,采用重汽济南豪沃HOWO-7系ZZ3317N2867C1二类底盘改制,GVW=29400kg,搭载储料箱、水泥料仓和水箱,配备高流量混合系统、沙石计量等仪器,以及不可或缺的水泥拌合器,从而实现原料的自动配比和均匀搅拌,可生产出各种不同所需的混凝土。此后十余年,此品类全行业仅有13款产品申报,主要由淄博颜山、山东鲁峰、梁山聚丰等企业申报。
- 今年4月期,陕重专汽申报了行业第14款混凝土拌合车SZZ5319TBHZ1新品,也是当前公告有效的第4款可售车型。该车采用陕汽德龙M3000S系列SX1319MC6Z1二类底盘改制,车长11.46米,搭载集料箱总成,水、B料和搅拌布料系统,通过车载皮带传输系统,可用于混凝土路面的施工及养护。陕重专汽是陕西德信零部件绝对控股的下属公司,母公司为陕汽集团,成立于2001年9月,2008年4月工信部第164批获得改装车生产资质,目录序号民用改装类第(二十六)31号,生产德尊牌、SZZ系列产品。
根据GB/T 26408-2020《混凝土搅拌运输车》定义,四轴搅拌车的搅动容量应不大于8立方米,在最大方积固定的情况下,额定载质量也成为衡量单车能力的主要指标。本期内,行业仅有两款载质量突破19吨的新品,成为当期的Max领跑者,在业内也具有极强的竞争力。
- 芜湖中集瑞江2月期申报了WL5311GJBBJG6AE混凝土搅拌运输车,额定载质量19.57吨。该车采用福田戴姆勒欧曼行星系列BJ5311GJBY6GRS-03二类底盘改制,准乘2人,整备质量11.3吨,搅拌罐体全长5353mm、最大直径Φ2200mm、安装倾角12°,匹配玉柴7.7L、330马力柴油机,油耗37.09L/100km。中集瑞江前身为芜湖公路机械修配厂,2003年3月经贸委第39批变更为芜湖瑞江汽车,2007年1月正式加入中集集团,经过多年发展已在罐车领域取得了不俗战绩,从本次的载质量Max新品亦可得窥。
- 集瑞联合4月期申报了QCC5313GJBD666Q混凝土搅拌运输车以及二类底盘,额定载质量19.37吨,整备质量11.5吨,在产品轻量化上也做足了功夫。该车采用行业公模驾驶室(东风锦程V6同款),准乘2人,搅拌罐体全长4885mm、最大直径Φ2200mm、安装倾角14.5°,匹配玉柴6.44L、300马力柴油机,油耗34.82L/100km。
对于两轴搅拌车,国标定义的搅动容量应不大于4.5立方米,因此4方级也成为也成为4×2车型允许的容积Max。本期内也有两款4方级新品,当然除了一款两轴车型外,还有一款特殊的三轴新品。
- 首先是十堰至喜车辆4月期申报的MSH5187GJBG6B混凝土搅拌运输车,采用重汽悍将ZZ1187K3615F1二类底盘改制、准乘3人,整车全长7.5米、轴距3.8米,两轴4×2驱动,额定载质量9655kg,搅拌罐搅动容量为4立方米,罐体全长4090mm、最大直径Φ2100mm、安装倾角15.5°,匹配潍柴4.58L、220马力柴油机,油耗26.2L/100km。
- 另款则为比亚迪同月期申报的T25系列BYD5250GJBBEV2纯电动混凝土搅拌运输车以及二类底盘,准乘2人,车辆全长9615mm、三轴6×4驱动,额定载质量9.17吨,搅拌罐搅动容量为4.2立方米,罐体全长5387mm、最大直径Φ1708mm、安装倾角14.5°,搭载弗迪376.832度LFP动力电池、轴间底置方案,比亚迪370kW电驱系统,续驶370公里。值得注意的是,在7月26日工信部组织的产品准入培训会上,疑似车型被单独举例,不通过的具体情况为“细长罐与常规罐体结构明显有异”。后续数月期,此车均未见公告正式过审,应是专家提出了整改意见,而车企在设计时也应留意罐体结构的合理性。
三一-云韬/DEC/鸿力、宇通-重塑/氢沄FCV,三一江山、瑞江-陕汽德龙HEV
从燃料类型可知,新能源搅拌车中的FCV和HEV新品始终未突破一成占比,在BEV一骑绝尘之际,显然也具备了相对少数派的属性。由于数量不多,FCV/HEV新品多是车企结合特定区域市场或供应商资源进行的“散点式”布局,距离正向规划、主动开发仍有不小差距,相当于全面市场化的前夜期。本期内共有三家车企申报了五款相关车型,简介如下。
- FCV新品方面,三一汽车4月期携手广东云韬、北京东方电气和北京鸿力,申报了SYM5316GJB1FCEV1和SYM5312GJB1FCEV3两款燃料电池混凝土搅拌运输车,均采用三一V5系列驾驶室、准乘2人。前者车长10.2米,额定载质量16.87吨,搅拌罐搅动容量为7.73立方米,罐体全长4775mm、最大直径Φ2240mm、安装倾角16°,搭载广东云韬130kW燃料电池+湖州微宏LpCO动力电池,苏州绿控355kW电驱系统,续驶345公里。后者公告暂未下发、细节仍需优化,首次申报的车长11.1米,额定载质量15.17吨,搅拌罐搅动容量为6.95立方米,罐体全长6010mm、最大直径Φ2342mm、安装倾角15.4°,搭载两款“北京造”的燃料电池。
- 另款FCV新品为宇通集团5月期申报的经典款ZKH5311GJBP6FCEV8燃料电池混凝土搅拌运输车,准乘2人,全长11.3米,额定载质量14.47吨,搅拌罐搅动容量为6.63立方米,罐体全长5950mm、最大直径Φ2220mm、安装倾角14.6°,搭载郑州重塑110kW或河南氢沄130kW燃料电池,宇通客车430kW电驱系统,续驶424或421公里。
- HEV新品首款为三一4月期申报的SYM5311GJB1PHEV插电式混合动力混凝土搅拌运输车即底盘,采用江山系列驾驶室、准乘2人,额定载质量16.67吨,搅拌罐搅动容量为7.63立方米,罐体全长5665mm、最大直径Φ2342mm、安装倾角15°,匹配湖南道依茨6.7L、300马力柴油机,搭载中创新航62.98度LFP动力电池,苏州绿控133kW电驱及混动系统,油耗31.0L/100km。
- 另款HEV新品为中集瑞江7月期申报的WL5310GJBSXAZPHEV插电式混合动力混凝土搅拌运输车,采用陕重汽德龙H6000系列SX1319RG6PHEV1二类底盘改制,全长10.55米,额定载质量16.37吨,搅拌罐搅动容量为7.5立方米,罐体全长5906mm、最大直径Φ2180mm、安装倾角14°,匹配潍柴6.8L、320马力柴油机,搭载湖北亿纬单体、潍柴新能源成组LFP动力电池,西安智德200kW电驱系统,油耗34.86L/100km。
“天泵”M-M中联73米、徐工施维英V7L,“地泵”中联-多利卡、盛世-华神
以下对本期内的12款泵车新品进行简析。从结构来说,混凝土泵车可分为“天泵”和“地泵”两类:前者利用汽车泵(臂架泵)泵送混凝土,自带机械臂和输送泵管,机械臂展开后可覆盖一定作业面积,将混凝土泵送到辐射范围内的任意浇筑点,但作业总高度一般有极限,国内最高记录为101米。后者则是利用车载混凝土泵连接外设泵送管,将混凝土泵送至浇筑点,但因泵管移动不便,若要覆盖一定作业面积,还需在泵管末端连接布料机。二者各有优势和劣势,在实际工程中往往视情况而做选用。
对“天泵”而言,底盘总质量或承载力直接决定了泵送高度的工作极限载荷,因此相关新品的GVW也是泵车的主要指标之一。本期内共有十款“天泵”新品,均为超限车型,GVW Max-Min车型如下:
- “天泵”GVW Max=55000kg,即中联重科4月期申报的73米ZLJ5551THBEF混凝土泵车,采用东风天龙KC系列DFH5550TD二类底盘改制,中联73X-6RZ上装,五轴10×4驱动形式,双前+中桥3片、后双桥4片板簧悬挂,搭载东风康明斯13.48L、560/500马力柴油机,最高89km/h。
- “天泵”GVW Min=20000kg,即徐工施维英7月期申报的XZS5200THBN和XZS5205THBZ两款混凝土泵车,分别采用徐工汉风G系列XGA5200D6EAX和重汽豪沃MATE系列ZZ5217N601JF1二类底盘,徐工V7L上装,两轴4×2驱动形式,是该系列向“小型化规格”发展的产品线下沿。前款车长9310mm,匹配玉柴4.3L、240马力柴油机;后款车长9420mm,可选重汽或潍柴五组动力方案,覆盖6.87-8.8L、270-350马力——两款车型的搭配组合可谓“丰俭由人”。
“地泵”车型历来数量不多,却在很多施工场景中具有不可替代的地位。目前业内合计336款“天泵”和79款“地泵”车型,结构占比约4:1。本期内有两款“地泵”新品,在泵车新品中的占比为16.7%,与行业均值19.0%较为接近。
- 中联重科5月期申报了ZLJ5160THBFF车载式混凝土泵车,采用东风多利卡D9系列EQ1165LJ9CDE二类底盘,GVW=15800kg,车长9120mm、轴距5米,匹配玉柴4.16L、200马力柴油机。另从国家知识产权局可知,中联近期申报了一种类混合动力的上装系统,可实现发动机-发电机-(储能系统-搅拌电机)或发动机-离合器-泵送电机的不同模式,从而解决待料期间,车辆发动机必须保持怠速、以便为搅拌机构提供动力的问题,有效节约了燃油消耗。本次新品与常规的双发上装存在一定外观差异,若能采用上述专利结构,也是合理利用储能系统的工程车辆节能方案。
- 湖北盛世德龙4月期申报了ZZZ5140THBEQ6车载式混凝土泵车,采用东风华神DV3系列EQ1146GL6DJ2二类底盘改制,准乘3人,GVW=13500kg,车长7.5-7.8米四组长度、轴距3.6米。湖北盛世德龙是2020年1月工信部第327批新设立的民用改装类第(十七)181号企业,混凝土类专用车始终是其重要的主力产品,其他业务还有起重/随车吊/高空举升类和旅居/宿营类等品种,笔者在商旅篇中也曾有过提及。
潍柴山重/北汽/三一新品数量断层领跑,搅拌/泵车化身工程改装代表作
最后从企业集团视角出发,对本期内申报有自行式工程类新品的车企进行盘点,共计42家企业集团。具体看:
- 潍柴/山东重工系、北汽系和三一系位列前三甲,分别以43款、32款和23款断层领跑。其中:山重系包括五家整车厂和两家改装厂,单家新品数量最高者的陕汽15款均为自卸,重汽系四家(济商/成都/海西/青专)也是自卸居多、搅拌为辅,而山推建友的六款均为搅拌——各家分工明确。北汽系的福田/福田戴姆勒数量同样相对领先,仅福戴有一款搅拌,其余均为自卸;北汽重型的北京重卡作为新品牌代表,也布局有两款自卸和三款搅拌。三一系则包括16款自卸和七款搅拌,本期内未申报泵车新品——上述TOP3便可攫取新品的四成份额,可知头部企业绝非浪得虚名。
- 第二梯队的东风集团、一汽解放和吉利系新品数量为15/16款,其中东风集团的下属五家单位均聚焦于自卸类,这也是其能在市场端取得成功的最好背书。5-10款的第三梯队共计七家,其中:中集旗下的瑞江和凌宇均为搅拌类,这在行业中也不多见。中联重科和徐工系则有较大比例的泵车新品,即“天泵三强”中的两家,前者除了GVW Max的73米东风款外,还有65米东风天龙KC和重汽汕德卡款、31米重汽V7-X款等。
- 其他申报1-4款新品的车企中,共有26款自卸、17款搅拌和四款泵车,不过以上合计47款也仅有不足1/5的占比,堪堪比行业头名略多。
若以整车或改装类企业的视角对新品申报车企进行细分,可知:
- 自卸类作为3字头基本型,期内的168款均由整车企业申报,包括27家集团、39家企业,竞争的激烈程度可见一斑。作为普货运输车型中技术含量较高的品种,搅拌类的改装类企业以34款、占比56.7%而超过整车企业的风头,除了潍柴山重和北汽系拥有旗下的改装厂外,其他均为按地域分布和就近原则的独立民用改装车企。
- 对于泵车新品,相对意外的是100%由改装类企业申报。不过头部的徐工系、中联系和北汽系均利用下属企业申报,例如徐工施维英、中联重科,以及北汽福田参股的雷萨股份,其在1月期申报了54米FLX5369THB-XF混凝土泵车。其余还包括长垣农建XNJ、青岛九合JHZ和新乡鑫达DXD等四家,越来越多的民营改装企业也开始聚焦于此。
文图:C3