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比亚迪双层巴士、重汽6.6米微公交抢眼,334批客车公告分析公交篇

据中汽协统计,2020年1-7月客车产分别完成22万辆和21.7万辆,分别同比下降11.4%和13%,下滑势头比上个月进一步扩大。据市场终端数据统计,7月大中型客车销售7100辆,相比2019年7月净减少1万辆、同比下滑58.4%,客车市场依然在泥淖中挣扎,好在环比略增长2%,是今年1月以来的月度最高销售值,这也是客车行业略宽慰之事。

不过必须看到,去年5月8日四部委下发的《关于支持新能源公交车推广应用的通知》(财建[2019]213号),将新能源公交车的补贴过渡期延长至8月7日,从而造成2019年7月销量的激增(公交便达到1.16万辆),进一步凸显出今年7月销量的不足。好在公交已提前回归第一大客车细分市场,这也使得公交新品依然保持了最具看点的优势地位。

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过去12个月,公交新品平均为58款/批,最近三个月以来都维持了高于平均值的势头,本期更是达到66款,比上期略微反弹,主流企业纷纷加强对公交新品的布局,这也是最符合当下市场形势的产品。自2015年新能源汽车爆发以来,纯电动BEV已全面取代混合动力HEV,成为城市公交第一选择,如果从销量上看,2019年应为燃料电池FCV的“氢能元年”。

目前FCV也成为商用车行业最新的关注热点,获得FCV生产资质的企业也在不断增加。本期纳入中车旗下的重庆恒通首次申报了CKZ6102HFCEV燃料电池低入口城市客车,也是中车时代电动曾远赴欧洲参展的新巴客系列产品之一。而雷丁电动旗下的陕西秦星也申报了SYD6110GFCEV燃料电池低入口城市客车,后续进一步说明。

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本期的66款公交新品包含1款NG车型,即成都客车的CDK6850CEG6R城市客车,搭载潍柴扬动WP4.6NNG200E60国六气体机。其余的新能源车型保持了BEV九成以上的占比,FCV持续超过HEV势头。

今年1-7月城市公交市场的新能源占比为93.8%,比2019年的96.2%略有下滑,主要是重庆市的海格客车KLQ6905GAC6和中车恒通CKZ6710NB5近三百辆贡献所致。回想起当年公交公司连拥有自己的场站都是奢望,多只能在路边停车,如今在电动化补能需求的带动下,专属充电场地也迎刃而解,一些城郊和农村地区也率先融入这一网络,再也不用过渡性质的HEV“说事”。

随着基础充电设施的日趋完善,越来越多的公交公司都选择了BEV,若再能解决加氢站的问题,公交的全面电动化将彻底实现。

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城市公交客流具有早晚高峰期的通勤化局部集中、多数分散特征,受客流潮汐式和整体下滑的影响,目前在产品选择上呈现有升有降的趋势:大型公交10米替代12米,中型公交8.5米替代8米,而本期公交新品亦是当下市场喜好的典型案例。

具体而言,10.5米已成为公交的第一选择,三种NEV技术路线都有覆盖,已逆转此前的12米、成为大型公交的领跑者,公交公司也不再刻意追求以前因车长带来的高端形象,转而采取新型内外饰风格和配置上的调整,可理解为由外及内的口味转变。

中型公交作为绝大多数城市的最爱,虽然市场依然倾向于补贴下限的8米,但近一年来的8.5米增长极快,如今二者在6-9米的中型公交市场中只有不到10%的份额差距,而且在产品发展方向上完成了大容量、长里程的转变,这对于意图介入中型公交领域的车企也是强烈的提示。

此外的6.6米小公交依然是客车行业追求的热点之一,尽管只在中型公交市场中占比一成,但伴随销售渠道下沉、新市场开拓,更受区县公交青睐,也是车企不错的选点。

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关于公交细分长度的选择,尽管绝大多数是传统的四种长度,但出于造型因素、整车布置或新式结构的要求,部分车企也会选择略长的车身以获得额外的空间。例如公交行业的10.8米是笔者参照座位客车启用的长度段,实际指的是车长在10500mm到11000mm间的产品。

关于造型因素,比如成都客车的“熊猫车”CDK6110CFCEV,就是由于前围凸起的“熊猫鼻子”增加了额外的100mm,进而导致了整车长度调整为10700mm;又如本期陕西秦星的燃料电池SYD6110GFCEV,便是基于10.5米纯电动SYD6103GBEV演化而来;比较极端的如本期南京金龙NJL6113FCEV1,虽然轴距只有常规水平的5.4米,却由于前悬带角窗的“子弹头”造型结构,使得整车长度增加到10990mm,亦属此类。

另外,近期业内流行的大通道平地板和盘毂动力的盘式电机,也促使了电动车后轮后开门结构的出现,在采用常规轴距尺寸的基础上,通过增加后悬尺寸实现整车布置形式的转变,进而拉长车身长度,也是跨级别设计的来源。一般来说,虽然增加车长是万不得已的措施,但这点看似不起眼的额外空间对于设计人员却是“真香”,在总体布置时可赢得一片广阔天地。作为高度应用集成的商用车产品,各大客车企业始终在空间利用上做文章,能否在有限空间内实现总成布置的最大化,既不干涉也不盈余,这就是需要客车设计人员发挥聪明才智之处。

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对公交新品公告数量在1款以上的主要企业进行排序,并利用空心蓝色框线表示该企业的总体申报数量。本期相对均衡的是厦门金旅(公交2/总体6)、北汽福田(3/3)、大金龙(4/7)和中通(7/12)这些老牌客车企业。宇通、安凯本期则以公交为主,而上汽申沃则在新9系公交外还申报了1款带行李仓的公交化公告8系SWB6128BEV81G。其余基本都是以公交业务为主的企业,包括一些“新势力”,例如中车系、开沃、比亚迪、银隆,以及新加入不久的雷丁系(陕西秦星/四川野马)、延边国泰等。作为最容易通过公关获得批量订单的产品,城市公交始终是各方势力进入客车行业优先选择的点,这也决定了公交产品的层出不穷、花样翻新,而且不论市场如何都始终有人进入,尤其在新能源技术大行其道的今天,公交也成为客车行业最具看点的产品。

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本期BEV纯电动的LFP磷酸铁锂电池完成了全部包揽,这也是近一年来的首次,随着能量密度的大幅提升,车载动力电池已经从2015年的80kWh/kg提升至现在的140kWh/kg、甚至160kWh/kg以上,能量密度的翻倍也促进了车辆性能的本质改变。宁德时代继续保持头名,但份额在持续缩水,本期已降至50%以下,对近年来“铁板一块”的LFP动力电池格局来说,竞争对手的持续进场也带来了显著的变化,作为龙头企业的宁德时代也不可掉以轻心。

具体而言,本期LFP的主要变化有:1、老牌电池企业中航锂电CALB再度复苏,本期为三龙配套,是否可视为再度启程的信号?2、在由中信交易给荣盛后,盟固利除了保持特色产品LMO锰酸锂外,也开始进军LFP市场;3、浙江瑞浦在地方订单的拉动下,目前也开始为更多的企业配套,此前有宇通、大金龙、申龙等企业,本期为北汽福田和浙江中车;4、常州普莱德在更名江苏和中普方后,本次继续给北汽福田配套,其也是工信部新一轮换电补能方式的重点实施单位;5、以快充LTO钛酸锂而业内著名的银隆,本期也在成都公司开始了LFP的尝试,作为同样重要的补能方式,慢充和快充都有适合自己的应用场景,只有尝试不同的技术路线,才是满足多元化市场需求的正确做法。FCV燃料电池的上海氢驰本期与南京金龙合作,是其首次进入客车行业。德燃动力则依托重庆公司与中车恒通的合作,也开始试图进入本地市场。

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从电机配套情况来看,本次内部配套以36款占比六成保持行业的主流方式。2020年以来,越来越多的客车企业采用自己或关联企业的名义出具电机报告,这也对零部件企业提出了更高的要求,不仅需要多次申报报告,而且要按照主机厂的习惯填报参数。客车行业尤其擅长整合各类资源,因此第三方企业依然能够找到自己的生存空间。

具体看:金龙新能源(含大金龙)本期有不错的成绩,除了内配居首外,还通过与江苏紫琅和延边国泰的合作在开拓外部市场。外配方面则是精进电动以9款配套数量领跑,本期有宇通、中通、重汽、东风股份、广州穗景和汉中汉龙6家客车厂,其中宇通采用精进电机公告亦是首次,这也是精进在与比亚迪合作后的又一次突破。作为在科创板售价申请上市的驱动电机企业,精进电动正在依托“朋友圈”扩大行业影响,呈现出强劲的上升势头。另外,更名德纳北京的佩特来,德国ZF采埃孚也都有上榜,前者通过海格客车的关系与一汽集团合作,后者则与上汽申沃合作,看来上海久事公交依然在尝试新的驱动系统商。

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关于驱动形式,直驱依然以九成份额把持客车行业最直接的驱动方案,在各个长度段上都有大量采用。齿轮箱驱动包括中通10.5米风采公交等3款,轮边驱动则为比亚迪2款和上汽申沃的ZF采埃孚AVE130。二者均只有5%占比,虽然在特殊车型上有明显优势,例如特大型公交,但却很难改变客车行业的大势,在国家进一步强调城市车辆是电动化主体后,暂不追求道路化和高速化,使得带档位的齿轮箱驱动在客车行业并无用武之地,简单的直驱电机成为客车行业的首选也就不难理解了。

以下对本期的主要公交新品进行简述。

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7月28日,比亚迪商用车以“大鹏之势,驭揽寰球”发布了新一代公交产品,本期代号为B12D的BYD6120BD1EV1纯电动低地板双层城市客车公告过审,成为10.5米、12米和双层三个产品系列的组成部分。该车采用全新的造型风格和涂装配色,整体保留了城市公交的“移动方盒”概念,比较醒目是玻璃顶的全景式天窗,不过透明度的提升也带来了必须遮阳的问题。比亚迪特色的轮边驱动桥本次予以保留,该车搭载比亚迪355.5度LFP电池,等速续航超过500公里。受承载力影响,客车行业的12米级双层多采用三桥结构,通过增加一根支撑桥来实现25吨总质量的分配,这也是车长12米出头的三轴双层公交来历。

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重汽在整合了济南豪沃客车后,也在进行新的产品布局,本期推出的6.6米微公交产品ZZ6650GBEVQ1/2,也是业内“6米大眼萌”之风的延续。该车采用2.1米窄体车身适应公交小型化的需求,通过调整宽高比、改善视觉比例也是客车行业的通行做法,公告虽然采用折叠门,但也有单扇内摆门配置可选,农客风也不那么明显。该车搭载宁德时代140.95度LFP电池,系统能量密度达到160Wh/kg,等速续航里程480公里。如今山东重工整合了中通和重汽,连同潍柴此前控股的扬州亚星,如何整合这些客车资源也是最现实的问题。近期亚星客车完成了工商法人和上市公司董事长的变更,李树朋刚别中通就在亚星履新,整合大戏似已拉开序幕。

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本期雷丁电动旗下的四川野马和陕西秦星同时申报了10.5米纯电动低入口城市客车公告,这也是一款产品的双生车型,可认为SQJ6101BEV=SYD6103GBEV。二者均搭载宁德时代300.81度LFP电池,采用东方电气成都智能的TZ365XSZN03永磁同步电机,2800Nm直驱结构,等速续航里程超过500公里。作为进入客车行业的重点产品,雷丁电动本次的大型公交平台搭建也是有备而来,不但对造型进行了全新风格的设计,而且完成了10.5米BEV和10.8米FCV的覆盖。作为在四川和陕西拥有实体工厂的企业,雷丁能否在各自属地赢得订单也值得关注,毕竟陕西秦星此前就在咸阳公交实现了批量销量。(完)

图/文:C3


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