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比亚迪T31载货车来袭,工信部第355批新品公示概述之N类重卡(自卸、载货)篇

前言:一季度重卡市场损失过半、本月新品62款初露曙光,江淮麒麟J1、东风多利卡D9新造型,东风锦程V6外观“天龙化”、徐工全球首创HEV汽车起重机,载货/自卸类柴油动力Max-Min,三大类重型货车BEV补能方式动态走势……

一季度重卡市场惨遭腰斩,4月行业新品初现曙光

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根据中汽协汽车工业月度数据统计,今年3月份重卡市场(不含牵引类,下同)共销售4.4万辆、同比增速-60.0%,下滑陡然增速也给全行业带来极大压力。今年1-3月,重卡行业累计销售13.0万辆、累计增速-50.2%,市场销量已“十连跌”。虽然同比惨遭腰斩,但宏观来看重卡市场走势仍要略好于牵引类的超六成降幅,勉强可视为当前市场端的唯一慰藉。

若从销售结构来看,今年一季度重型货车Heavy-Duty Truck(以下简称HDT)占比降幅明显,牵引+重卡合计只有1/4占比,相比去年的四成有余下滑14.6%,借助这一波市场遇冷期,行业的运力结构也得到了充分调整。具体看:牵引类同比份额从20.9%下降至11.6%,是份额降幅最大的货车细分品类;重卡类则从20.1%缩水至14.9%,降幅五个百分点;牵引汽车列车势头似乎不如单节刚性载货车。在多部委不断出手实施新政后,货运行业终迎变局,此前尚可试图通过单车超载牟得“内卷动力”,而如今合规才是最大的生存法宝。

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工信部第355批公示合计62款重卡类新品,不仅环比大幅增长近四成,更是直接回归半年前水平,大起大伏后的重卡圈也初现曙光。各大类新品全部正向增长:3字头自卸类和5字头专用类贡献最大,分别净增8款和6款;1字头载货类和2字头越野类虽然增量较小,但未对本批的新品大盘产生负面影响,也算是表现尚可。

江淮麒麟J1、东风多利卡D9、东风锦程V6新造型

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江淮汽车本批申报了麒麟J1系列HFC3181P3K3A34S自卸汽车底盘,由于与东风新疆旗下的拓行D1系列驾驶室大部分通用,属于行业公模车型因而看起来“似曾相识”。不过按照行业一般惯例,江淮对前中网和保险杠(含雾灯)进行了局部变型设计,尽量保留了不同。该底盘共有3.4/3.6/3.9/4.2米四组轴距,2.37/2.42/2.5/2.55米四组宽度、驾驶室准乘2/3人,16组板簧悬挂可选,搭载玉柴4.2L、200/180马力或4.3L、220马力柴油机,最高车速89km/h。该底盘与同型号自卸汽车同期申报,共有6.15-7.5米14组整车长度,整备质量7875/8250/8650kg,载质量利用系数1.28/1.18/1.08。

东风股份DFAC多利卡D9系列底盘车如今已取得城市环卫行业的高度认可,在专用改装行业的18吨底盘车配套上更是遥遥领先。本批东风股份对多利卡D9系列进行了造型升级,在保留更适合城市环境的“方基调小圆角”基础上进行细部重塑:集成灯具的一体式前保险杠、左右转角导流槽和镀铬飞翅的前中网都做了造型更新,整体与同属DFAC旗下的东风襄旅天翼系列客车更为接近,亦可视为2022款新造型。

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东风商用车本批对锦程V6系列进行造型更新,主要特征是采用了类似东风天龙KX/GX风格的驾驶室设计,有物流载货版和工程自卸版的区别,即对保险杠局部进行变化。该系列的涉事公告车型尾缀中均有“SZ”字样,这也是东风商用车另一生产基地——湖北随州之意。具体包括:1字头载货类七款、3字头自卸类三款、2字头越野类和5字头特种类各一款,覆盖两轴18吨、三轴24/25/26吨、四轴31/32吨和特种超限三轴35吨。此前少部分车型还扩展了另一款造型,例如EQ1320GSZ6DJ、EQ1268GSZ6DJ载货汽车底盘等,前大灯与开沃旗下的南京金龙重卡同款。

新能源重卡再创历史新高,“动态监测一贯制”体现定力

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本批的四轴和三轴重卡新品占比双双反弹,对两轴重卡的新品份额进行瓜分,具体从“40%-16%-44%”变为“42%-19%-39%”,变化幅度在五个百分点。其中18吨载货类、25吨和31吨自卸类是主要“变量”。

分动力看,本批柴油动力合计38款,数量环比净增八款、份额却退至六成,这也表明了替代燃料、尤其是新能源新品在当下的强势地位。其中:本批还有两款HEV和一款FCV新品身影出现;BEV新品则合计21款、占比34%,不断攀升的势头也使其成为名副其实的当家花旦;整体NEV渗透率高达38.7%,以上两项指标均创下历史最好水平。

今年一季度,国内新能源重型货车销量近5千辆,巨幅增速也使得行业和媒体似乎发现了新大陆,纷纷开始信息造势、数据盘点与深挖。其实长期关注提加商用车的朋友都清楚,自从笔者2021年初开启“C3看货车”话题以来,NEV新品在系列文章中始终占有重要篇幅,绝非“临时抱佛脚”、应属定力之作。鉴于新能源技术已在M类大中型客车风生水起,进入N类货车行业亦属顺理成章之事,而借力新能源、打通全产业链亦是很多中国商用车人的共同梦想。

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在本批21款BEV重卡新品中,共有20款采用宁德时代单体或总成的LFP动力电池,行业接受度极高。在推出EVOGO换电业务后,宁德时代对商用车行业的统治力得到进一步巩固。

  • 本批仅有一款新品采用“非宁”电池,即宁德时代最大竞争对手之一的比亚迪,其申报的T31系列BYD1310C2EVC2纯电动载货汽车底盘,搭载深圳比亚迪单体、汕尾比亚迪总成的LFP动力电池,长沙比亚迪400kW驱动系统,全新一代驾驶室、准乘2人,最高车速85km/h。该底盘与BYD5310GJBEV4纯电动混凝土搅拌运输车同期申报,车长10.7米、轴距1.85+3.2+1.35米,整备质量15.98吨,六组板簧悬挂可选,罐体搅拌容量6.8立方米。
  • 福田戴姆勒本批对BJ3319EVGRF-03换电式纯电动自卸汽车底盘进行扩展,增选了金茂科易换电式动力电池箱,搭载宁德时代281.9度LFP动力电池和北汽福田220/360kW驱动系统,最高车速89km/h,续航里程190km/h。金茂科易公司由天津金茂智慧交通65%和四川宜宾科技换电公司35%合资成立,目标市场也十分明确。

三轴重卡再归弱势,载货/自卸类柴油动力Max-Min

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分GVW吨位和燃料类型看:

  • 本批细分吨位共有十个级别,覆盖16-46吨。其中三轴重回弱势地位也是当期的小幅波动,仅有25吨保持8款,以小三轴驱动形式居多,而且均为柴油动力。
  • 四轴31吨和两轴18吨继续把持行业头排,分别为23款和20款。其中:31吨的BEV比例“异常之高”达到七成,新能源重卡也迎来了真正意义上爆发期。18吨则有BEV和FCV两种NEV动力,根据笔者动态监控,近期新能源18吨的再度回暖也是值得重点关注之一(自第351批公示以来),长期保持三成以上份额也是得到行业普遍接受的体现。

以下对重卡新品的两个基本大类——载货类和自卸类,进行柴油动力Max-Min盘点。

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载货类动力Max=560马力,即昆山三一12.94L的D13C6-560E0柴油机,由三一湖汽HQC13105S1S13F载货汽车底盘采用,江山驾驶室、准乘2人,四轴8×4驱动形式,三组板簧悬挂可选,亦可选装昆山三一同系列的520/480/460马力方案,最高车速89km/h。另外本批31吨重卡的动力Max略小于牵引类的600马力。

载货类动力Min=185马力,即云内动力4.1L的D40TCIF1柴油机,该机型主要应用于11-14吨中卡、占比47%,其次是16-18吨重卡的的1/4份额,另外还有13%的蓝牌轻卡选用(非载货类)。本批该款机型由五征飞碟FD1181P78K6载货汽车底盘采用,W7驾驶室、准乘3人,两轴4×2驱动形式,两组板簧悬挂,亦可选云内动力4.46L、220马力或一汽4.76L、225马力方案,最高车速88km/h。

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自卸类动力Max=585马力,即湖南道依茨12.94L的D13C6-585E3柴油机,由三一汽车SYM3315T1FA自卸汽车底盘采用,318系列驾驶室、准乘2人,四轴8×4驱动形式,前10后12片板簧悬挂,亦可选装湖南道依茨同列的480马力方案,最高车速80km/h。

自卸类动力Min=160马力,即云内动力3.0L的D30TCIF3柴油机,由五征飞碟FD3169W63K6自卸汽车底盘采用,奥驰V3驾驶室、准乘3人,两轴4×2驱动形式,两组板簧悬挂,最高车速88km/h。该发动机仅用于改装绿化喷洒车、吸粪车等专用作业车辆。

徐工全球首创HEV汽车起重机,东风云南途威X6小三轴

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本批驱动形式两端集中的特征不变,4×2和8×4位次再度互换,其余驱动形式数量趋稳、近期少有波澜。

  • 四轴8×4以25款新品重回强势地位,主要受自卸类的16款强势拉动,可见工程自卸市场依然极其看重单车载荷能力。两轴4×2新品合计21款,主要是载货类的15款(也有用于5字头专用车改装的底盘车),总体来说与31吨形势恰好相反。
  • 三轴新品包括七款小三轴6×2和四款6×4大三轴,其中前者除了一款“1+1+1”驱动结构外,余下六款均为“2+1”双导向前桥的小三轴。
  • 全驱形式本批有两款新品,均为4×4越野载货类。
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  • 本批徐工汽车申报了全球首款XGA5350/1JQZPHEVQCX插电式混合动力汽车起重机底盘,以及同期申报的徐工集团XCT25EV型XZJ5350/1JQZ25PHEV汽车起重机。其采用三轴6×4驱动形式、超限车辆,前置驾驶室宽2.55米、准乘3人,前8后空气悬挂,搭载上柴6.64L、270马力柴油机+特百佳90/180kW驱动系统,宁德时代LFP动力电池、可提供两组电量。有关此车的起重部分笔者将在本批起重篇中说明,另特百佳认为HEV重卡有望在2025年达到5%市场份额,笔者暂对其持保留意见。
  • 东风云南本批申报了EQ1258GPJ6载货汽车底盘,“1+1+1”小三轴驱动形式,即单前桥+后驱动桥+后提升桥。该车采用东风途威X6驾驶室、准乘2/3人,前9中10+8后7+空气悬挂,搭载玉柴6.23L、245马力或潍柴6.8L、270马力柴油机,最高车速88km/h。该底盘与EQ5258JSQGP6随车起重运输车同期申报。去年5月11日,持有50%股份的大股东云内动力退出东风云南,经历几次工商变更,目前已形成了昆明城投和东风汽车集团各占35%、上海昆嵩科技30%的股权结构。
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本批两款2字头越野类新品均为18吨4×4驱动形式、后双轮结构。

  • 上汽红岩申报了CQ2187EL2越野载货汽车底盘,杰虎系列驾驶室、准乘2人,全长8.905米、轴距5.2米,整备质量8.2吨,五组板簧悬挂可选,搭载上菲红8.7L、360马力柴油机,最高车速89km/h。
  • 湖北枭龙旗下的福建金霸龙在上批恢复国六新品申报后,本批继续申报了CZW2180EJ6越野汽车底盘,采用东风柳汽乘龙同款驾驶室、准乘2/3人。该车共有5.55-7.5米共计八组长度、七组轴距尺寸可选,车宽2.25-2.48米属中卡加强版,整备质量6.17/5.63吨,前9后12/11+9片板簧悬挂,搭载玉柴6.23L、245马力或4.2L、200/160马力柴油机或3.0L、165马力柴油机,最高车速89km/h。

BEV重型货车补能方式动态监控,自卸类成新品最大贡献者

自本批起,笔者引入BEV重型货车补能方式的动态监控,即通过对1字头载货类(含少量载货性质的5字头新品,但不含特种用途的车型)、3字头自卸类和4字头牵引类的区别对待与动态分析,揭示各自补能方式的变化趋势。与网络上更常见的“新能源重卡”笼统说法明显有别,笔者将14吨以上的重型货车HDT新品进行深入拆解,利用实际工况和产品结构特征的差异做分析维度,从而精准理解不同类型BEV新品的真实差异。

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从第342-354批新品公示的历史角度看,三大类HDT逐渐形成泾渭分明的两派:最先实现市场化的场地牵引类和城市自卸类以换电式为主,大致在六成占比,这也是当前车企、电池企业主推,市场B端客户主要接受的营销模式。尚未找到突破口的公路载货类则以慢充式为主、占比八成,相当于车企的主动探索行为,市场端也没有明确的选择喜好。

第355批公示,三大类HDT基本维持历史趋势,主要变化是换电式比例均有增加,载货类三成、自卸和牵引类七成印证了换电式BEV当前的强势。

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从使用性质看,本批的自卸类极其给力,不仅数量长期企稳,占比也在稳步上升,本次更是超过载货类,以45%一举占据重卡新品的最大份额,当下正是“阳春工程暖,自卸好时节”。本批的载货类占比42%,5字头专用类也有13%份额,分别面向特种作业、起重和混凝土搅拌市场。

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本批有两款特种作业车底盘新品,随着春季施工时节到来,大规模工程基建即将重启,按照以往惯例也必将迎来小高峰时期。

  • 上汽红岩申报了CQ5467TXFHL6特种作业车底盘,杰狮系列驾驶室、准乘2人,四轴8×4驱动形式,共有10965-11765mm五组长度、对应五组轴距,GVW=46吨、整备质量12吨,前9/8后12片板簧悬挂,搭载福田康明斯11.8L、490/440马力柴油机,最高车速89km/h。
  • 重汽集团申报了ZZ5207TV452GF1X特种作业车底盘,豪沃TX工程杠造型驾驶室、准乘2/3人,两轴4×4驱动形式,共有7042-8942mm六组长度、对应3.6-5.1米六组轴距,GVW=20吨、整备质量8.11吨,前3/4后3片板簧悬挂,搭载重汽自用12.4L、500马力或10.52L、460/430/400马力柴油机,最高车速100km/h。(完)

图文:C3


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