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市场由阴转晴,欧胜、上汽大通遥遥领先,3月旅居车市场与产品分析

为了更好揭示旅居车市场的走势,笔者对近三年市场数据进行了单独处理,并将以月度为单位进行数据库的具体完善,从而为行业提供更的的信息。

从分月度走势可知,每年的旅居车市场大致都呈“W”型分布,具体:每年市场都从一季度的1月高点期起步,大致对应“元旦-春节”的消费期;而后迅速进入2月的“过节”态势,也是年度低谷期。此后市场再次迅速进入年度高峰期,从3月起开始市场爬升,一般要增长到6-7月。随着更适宜出游的春夏季到来,各大房车厂的黄金销售的时机也随之到来,更会出现年度最高点。半年度过后,市场从8月开始波动震荡,总体呈现下行态势;其中的小高点月出现在“金九月”、即为十一黄金周做准备的消费。最后四季度在12月达到又一个高峰期,从而完成一个自然年的周期,并将这一势头持续到次年的1月,如此往复。

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从近三年的分月度走势可知,如果只看1月销量,这个2020年的开端月份整体与上年同期大致相仿,且高于2018年水平,这也是旅居车市场依然可期的表现。然而春节期间突然爆发的新冠疫情使得各方“措手不及”,由于复工时间大幅延迟,2020年旅居车市场又似乎在一夜之间进入了低迷期。无论是年度低点2月,还是本次3月的285辆,均处于近三年的最低阶段,尤其难言“市场繁荣”。本次疫情期间,亦有人提出“报复性消费”、“私家用车优先于公共交通”、“房车移动方舱比固定居所好”等利好房车的观点,但从市场反应看来这一天尚未到来,毕竟改变消费群体的主观意识对任何产品都是最难之事。

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根据中汽协官方统计,3月中国汽车销量同比下降43.3%,其中乘用车销量同比下降48.4%。在大盘整体走低的情况下,旅居车虽然环比出现了大幅增长,但同比也出现了45.92%的下降幅度。旅居车市场虽然季节性的“由阴转晴”,但整体市场环境依然“寒风凛冽”。

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从产品分大类来看,轻客类的主流地位不变,占比依然八成有余,其中尤以CAB类成为重中之重,份额已超半数,而VAN类则只有不到三成占比,虽然是市场第二大产品类型,但同比下滑幅度也很大。卡车则整体份额保持一成有余,虽然不是市场主流,但也是一种重要的产品补充。尤其值得关注是,皮卡类房车出现了巨大下滑,由于最大总质量3.5吨以下的轻型车国六排放切换,导致产品跟不上市场换代;此消彼长,4.5吨蓝牌轻卡则出现了较大增长,大有取代皮卡的势头,这可能也是2020年的主旋律。

此外,客车类旅居车继续保持小众地位,本月中通销往太原1辆A型房车,似乎也是其“客车专用车市场看好”理论的某种例证,但笔者要说:纵然强如行业龙头的宇通客车,经过十余年的经营与布局,目前旗下的客车专用车业务也只有千辆规模(仅指自家的大中型客车,而非外购车辆的改装业务),遥遥领先身后的几百辆,尤其还有几十辆的企业存在。如果妄图把客车专用车作为“二次增长点”,这似乎是很多企业家的梦想,但真实情况却往往使其落入又一陷阱。后续笔者将在2019年客车盘点系列文章中,对客车专用车的真实现状进行解读,以明视听。

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更值得注意的是,尽管市场上总有各种用心的人呼吁行业改革,诸如“房车是暴利产品、要大打价格战、必须让利于民”的观点,进而衍生出很多利用微卡、甚至微面改装的“微型房车”产品。尽管价格低廉,但从市场销量来看却寥寥无几,更在走下坡路,若要究其原因可能是违悖了旅居车小众派的本质。如果非要打着“价格亲民”的旗号,妄图把一款特色车型做成“大路货”,这种扰乱市场秩序的行径可谓“伤敌一千、自损八百”,非但无法带来房车行业的革命、促进房车技术的升级与进步,更可能反噬自身,这不能不引起房车业者足够的重视。

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从分吨位选择来看,由于前文所述的3.5吨以下轻型车国六排放升级压力,目前市场已一边倒的选择了蓝牌C1票驾照的4.5吨水平,而这也恰好是轻客、尤其是欧系轻客最擅长的领域。作为一种与乘用车更贴近的轻型商用车(LCV,Light Commercial Vehicle),轻客在3-4吨更具改装优势,对于以以载客为主(家庭成员)、载货为辅(随车生活用具)的旅居车而言,轻客始终优于同级别的轻卡,成为房车产品的第一选择也就不难理解了。

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从原型车来看,随着市场端的放量,各类原型车也在增多,但同时也出现了“强者恒强”的马太效应。具体而言,3月市场热销的原型车有且只有两款:南汽欧胜和上汽大通V80,均遥遥领先行业其他产品;其中前者更擅长CAB车型,后者则是VAN类占优。在轻客行业风生水起的江铃,在旅居车市场依然拿不出对等表现,至于“轻客三小”(福田图雅诺、东风御风、江淮星锐其他系)、万宝系和海狮系也都未有亮眼表现。此外,庆铃700P则成为轻卡类旅居车的首选,吉利远程RE500、四川现代盛图和飞碟谛途也有少量销售。

近期一些房车厂商开始尝试吉利远程的RE500增程式轻卡作为底盘原型车,其实行业内也做混动轻卡的还有四川南骏、东风集团(和沈阳中汽动力合作车型)以及北汽福田几家,尽管轻卡行业处于增程式前期试水期,但绝非“一家独美”,同时存在多种可能。

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从企业来看,随着市场的回归正轨,本月的行业排名开始出现常规势头的端倪,其中笔者认为有两点需要关注:

首先,宇通客车以56辆、19.6%占比高据旅居车首位。作为大中型客车王者,宇通客车如今已成长为全球最大客车制造企业,在“载客运输”这一领域用拥有最为丰富的经验积累。因此,对于旅居车这种偏乘用性质的载客车辆,也是宇通有条件施展作为的天地。目前宇通旗下的专用车业务依托客车本部发展,与宇通重工(环卫)和郑宇重工(工程机械和矿卡)并不重合,在2014年创立子品牌“凯伦宾威KLEN RV”后,宇通客车也开始发力旅居车市场,目前已近6年。从宇通在客车行业的经历来看,对于任何一个细分市场,宇通都是从站稳脚跟到扩大份额,首先谋得26%的市场占比,而后开始进一步的攻城略地、全面扩张到30%、40%……绝对垄断是唯一的奋斗目标。此时,宇通能否在房车圈也取得同样成功,虽然难言一定发生,却似乎是大概率事件。

2、除了宇通客车外,上汽大通也是房车领域的重要势力,这在市场原型车篇中已有证明。然而笔者想说的是,虽现在有公告目录制度下的民用改装类房车企业多如牛毛,但整车类企业也在扎堆进入该领域,要么正式“原厂原装”,要么“车型承包”,或者成立旗下的房车单位,都在意欲瓜分市场份额,诸如本月的北汽福田、吉利四川和华晨相关企业,以及厦门金龙和金旅、中集凌宇朗宸、北方房车等等,都是典型代表。随着汽车市场的整体遇冷,整车企业纷纷将目光投在此前不够上心的特殊产品上,毕竟“麻雀也是肉”,此时行业门槛较低、销量较大、利润尚可的旅居类车辆也开始进入法眼。因此从长远来看,整车厂与改装厂的争斗将会愈发激烈,尤其将是房车行业整体上行后的必然趋势。

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再来看一下具体市场的表现,依然用读者熟悉的“波士顿矩阵法”列出四个象限、逐一落位,同一色系代表相同大区。从整体观感来说,华东是旅居车的主销地区,长三角的苏沪浙都有极好的发展势头因而领跑全国,是重要的明星类市场,较意外的则是辽宁、河南和陕西也都是明星类代表。金牛类省份则有山东和四川入围,至于河北和珠三角的广东则是瘦狗型省份的代表,而问题类省份则主要以广西、福建和重庆为代表。

各省份的分布似乎说明两点:其一,河北由于经济放缓而市场暂停,广东则由于过于追求效率而“无暇享受”,这都会导致市场的缩水,也是瘦狗型省份的典型原因;其二,经济发展和个体享乐并无必然联系,毕竟任何场合都有相对富裕的阶层,故而在经济发展一般的地区,依然能培育出房车相对发达的省份,比如东北的辽宁、西北的陕西,一些看似不可能的地区,反而可能是房车的主战场。

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从销往目标城市来看,列出旅居车销量在5辆以上的主要城市,共计16个城市,小计157辆,整体占比55.1%,累计份额与2月份仿佛,这可能也在说明旅居车行业的另一态势,即少数城市存有半数占比的类“二八定律”。本次以颜色标注城市所属大区,可知华东大区便有8城市入围,行业第一的地位名实至名归。河南的郑州,辽宁的大连和沈阳,西南的成都和重庆,以及陕西的西安悉数入围,这也是各自省份名列前茅的主要理由。此外还有华北的太原和湖南的长沙入围,近期传出的湖南企业也在觊觎房车市场,也是有市场方面的理由。另外本次列出主要城市当月主销的房车品牌,这也更加具有“咨询报告”的意味,一方面可为读者更好揭示当地的房车市场现状,另一方面耕可供房车企业有目的地开拓区域市场,实现“知己知彼”的可查态势。

2020年3月旅居车市场情况

3月6日,工信部下发第329批《道路机动车辆生产企业及产品》,这是疫情影响汽车行业后申报的第一个公告批次,由于试验检车困难、报告出具受阻,全行业只有9款旅居类新品申报,这也是疫情影响行业的真实体现。由于新品数量较少,以下仅作一般性说明。

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总体来看,9款旅居车辆新品中:轻客类6款,占比2/3,前文所提3月市场端的数据也充分印证了旅居车“轻客为王”的态势,本批VAN与CAB类新品为2:1,技术难度相对小的“面包车”持续比“底盘车”受青睐,但后者却以更少的公告数量实现了更多的市场销量,这也是值得房车企业思考之处。卡车只有1款微卡入围,即青岛隆创用福田祥菱改制的GNL5032XLJ。此外,9字头旅居挂车新品则有2款,包括程力专汽和山东广通各1款。

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从旅居车辆分大类的吨位分布看,由于微卡的加入,本次5030级别略多于5040级别,新全顺则成为本批次的主要原型车。由于新全顺V362最大只有5M3中轴级别,总质量大致对应3.3吨,因此改装成旅居车后也对应5030级别。此外,新全顺也有CAB车型,只是目前行业配套依然少数、未能推开,因此尚不能与南汽欧胜相媲美。本次中集洛阳凌宇的朗宸房车CLY5041XLJ采用了进口Benz Sprinter,在与欧洲知名房车集团埃文•海姆合资合作后,朗宸房车也成为中集集团重要的发力点,这也是行业目前不多见的行为。至于9字头旅居挂车,本批次1吨级和2吨级各1款。

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本批次9款新品申报企业共计8家,分别列出,包括商用车驾驶室主要供应商的湖北齐星,上汽大通Maxus、中集凌宇朗宸房车LONCEN、辽宁龙达、徐州晶锐、青岛隆创、程力专汽和山东广通,由于新品都在1-2款,不对赘述。(完)

图文:C3


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