市场由阴转晴，欧胜、上汽大通遥遥领先，3月旅居车市场与产品分析

为了更好揭示旅居车市场的走势，笔者对近三年市场数据进行了单独处理，并将以月度为单位进行数据库的具体完善，从而为行业提供更的的信息。

从分月度走势可知，每年的旅居车市场大致都呈“W”型分布，具体：每年市场都从一季度的1月高点期起步，大致对应“元旦-春节”的消费期；而后迅速进入2月的“过节”态势，也是年度低谷期。此后市场再次迅速进入年度高峰期，从3月起开始市场爬升，一般要增长到6-7月。随着更适宜出游的春夏季到来，各大房车厂的黄金销售的时机也随之到来，更会出现年度最高点。半年度过后，市场从8月开始波动震荡，总体呈现下行态势；其中的小高点月出现在“金九月”、即为十一黄金周做准备的消费。最后四季度在12月达到又一个高峰期，从而完成一个自然年的周期，并将这一势头持续到次年的1月，如此往复。

从近三年的分月度走势可知，如果只看1月销量，这个2020年的开端月份整体与上年同期大致相仿，且高于2018年水平，这也是旅居车市场依然可期的表现。然而春节期间突然爆发的新冠疫情使得各方“措手不及”，由于复工时间大幅延迟，2020年旅居车市场又似乎在一夜之间进入了低迷期。无论是年度低点2月，还是本次3月的285辆，均处于近三年的最低阶段，尤其难言“市场繁荣”。本次疫情期间，亦有人提出“报复性消费”、“私家用车优先于公共交通”、“房车移动方舱比固定居所好”等利好房车的观点，但从市场反应看来这一天尚未到来，毕竟改变消费群体的主观意识对任何产品都是最难之事。

根据中汽协官方统计，3月中国汽车销量同比下降43.3%，其中乘用车销量同比下降48.4%。在大盘整体走低的情况下，旅居车虽然环比出现了大幅增长，但同比也出现了45.92%的下降幅度。旅居车市场虽然季节性的“由阴转晴”，但整体市场环境依然“寒风凛冽”。

从产品分大类来看，轻客类的主流地位不变，占比依然八成有余，其中尤以CAB类成为重中之重，份额已超半数，而VAN类则只有不到三成占比，虽然是市场第二大产品类型，但同比下滑幅度也很大。卡车则整体份额保持一成有余，虽然不是市场主流，但也是一种重要的产品补充。尤其值得关注是，皮卡类房车出现了巨大下滑，由于最大总质量3.5吨以下的轻型车国六排放切换，导致产品跟不上市场换代；此消彼长，4.5吨蓝牌轻卡则出现了较大增长，大有取代皮卡的势头，这可能也是2020年的主旋律。

此外，客车类旅居车继续保持小众地位，本月中通销往太原1辆A型房车，似乎也是其“客车专用车市场看好”理论的某种例证，但笔者要说：纵然强如行业龙头的宇通客车，经过十余年的经营与布局，目前旗下的客车专用车业务也只有千辆规模（仅指自家的大中型客车，而非外购车辆的改装业务），遥遥领先身后的几百辆，尤其还有几十辆的企业存在。如果妄图把客车专用车作为“二次增长点”，这似乎是很多企业家的梦想，但真实情况却往往使其落入又一陷阱。后续笔者将在2019年客车盘点系列文章中，对客车专用车的真实现状进行解读，以明视听。

更值得注意的是，尽管市场上总有各种用心的人呼吁行业改革，诸如“房车是暴利产品、要大打价格战、必须让利于民”的观点，进而衍生出很多利用微卡、甚至微面改装的“微型房车”产品。尽管价格低廉，但从市场销量来看却寥寥无几，更在走下坡路，若要究其原因可能是违悖了旅居车小众派的本质。如果非要打着“价格亲民”的旗号，妄图把一款特色车型做成“大路货”，这种扰乱市场秩序的行径可谓“伤敌一千、自损八百”，非但无法带来房车行业的革命、促进房车技术的升级与进步，更可能反噬自身，这不能不引起房车业者足够的重视。

从分吨位选择来看，由于前文所述的3.5吨以下轻型车国六排放升级压力，目前市场已一边倒的选择了蓝牌C1票驾照的4.5吨水平，而这也恰好是轻客、尤其是欧系轻客最擅长的领域。作为一种与乘用车更贴近的轻型商用车（LCV，Light Commercial Vehicle），轻客在3-4吨更具改装优势，对于以以载客为主（家庭成员）、载货为辅（随车生活用具）的旅居车而言，轻客始终优于同级别的轻卡，成为房车产品的第一选择也就不难理解了。

从原型车来看，随着市场端的放量，各类原型车也在增多，但同时也出现了“强者恒强”的马太效应。具体而言，3月市场热销的原型车有且只有两款：南汽欧胜和上汽大通V80，均遥遥领先行业其他产品；其中前者更擅长CAB车型，后者则是VAN类占优。在轻客行业风生水起的江铃，在旅居车市场依然拿不出对等表现，至于“轻客三小”（福田图雅诺、东风御风、江淮星锐其他系）、万宝系和海狮系也都未有亮眼表现。此外，庆铃700P则成为轻卡类旅居车的首选，吉利远程RE500、四川现代盛图和飞碟谛途也有少量销售。

近期一些房车厂商开始尝试吉利远程的RE500增程式轻卡作为底盘原型车，其实行业内也做混动轻卡的还有四川南骏、东风集团（和沈阳中汽动力合作车型）以及北汽福田几家，尽管轻卡行业处于增程式前期试水期，但绝非“一家独美”，同时存在多种可能。

从企业来看，随着市场的回归正轨，本月的行业排名开始出现常规势头的端倪，其中笔者认为有两点需要关注：

首先，宇通客车以56辆、19.6%占比高据旅居车首位。作为大中型客车王者，宇通客车如今已成长为全球最大客车制造企业，在“载客运输”这一领域用拥有最为丰富的经验积累。因此，对于旅居车这种偏乘用性质的载客车辆，也是宇通有条件施展作为的天地。目前宇通旗下的专用车业务依托客车本部发展，与宇通重工（环卫）和郑宇重工（工程机械和矿卡）并不重合，在2014年创立子品牌“凯伦宾威KLEN RV”后，宇通客车也开始发力旅居车市场，目前已近6年。从宇通在客车行业的经历来看，对于任何一个细分市场，宇通都是从站稳脚跟到扩大份额，首先谋得26%的市场占比，而后开始进一步的攻城略地、全面扩张到30%、40%……绝对垄断是唯一的奋斗目标。此时，宇通能否在房车圈也取得同样成功，虽然难言一定发生，却似乎是大概率事件。

2、除了宇通客车外，上汽大通也是房车领域的重要势力，这在市场原型车篇中已有证明。然而笔者想说的是，虽现在有公告目录制度下的民用改装类房车企业多如牛毛，但整车类企业也在扎堆进入该领域，要么正式“原厂原装”，要么“车型承包”，或者成立旗下的房车单位，都在意欲瓜分市场份额，诸如本月的北汽福田、吉利四川和华晨相关企业，以及厦门金龙和金旅、中集凌宇朗宸、北方房车等等，都是典型代表。随着汽车市场的整体遇冷，整车企业纷纷将目光投在此前不够上心的特殊产品上，毕竟“麻雀也是肉”，此时行业门槛较低、销量较大、利润尚可的旅居类车辆也开始进入法眼。因此从长远来看，整车厂与改装厂的争斗将会愈发激烈，尤其将是房车行业整体上行后的必然趋势。

再来看一下具体市场的表现，依然用读者熟悉的“波士顿矩阵法”列出四个象限、逐一落位，同一色系代表相同大区。从整体观感来说，华东是旅居车的主销地区，长三角的苏沪浙都有极好的发展势头因而领跑全国，是重要的明星类市场，较意外的则是辽宁、河南和陕西也都是明星类代表。金牛类省份则有山东和四川入围，至于河北和珠三角的广东则是瘦狗型省份的代表，而问题类省份则主要以广西、福建和重庆为代表。

各省份的分布似乎说明两点：其一，河北由于经济放缓而市场暂停，广东则由于过于追求效率而“无暇享受”，这都会导致市场的缩水，也是瘦狗型省份的典型原因；其二，经济发展和个体享乐并无必然联系，毕竟任何场合都有相对富裕的阶层，故而在经济发展一般的地区，依然能培育出房车相对发达的省份，比如东北的辽宁、西北的陕西，一些看似不可能的地区，反而可能是房车的主战场。

从销往目标城市来看，列出旅居车销量在5辆以上的主要城市，共计16个城市，小计157辆，整体占比55.1%，累计份额与2月份仿佛，这可能也在说明旅居车行业的另一态势，即少数城市存有半数占比的类“二八定律”。本次以颜色标注城市所属大区，可知华东大区便有8城市入围，行业第一的地位名实至名归。河南的郑州，辽宁的大连和沈阳，西南的成都和重庆，以及陕西的西安悉数入围，这也是各自省份名列前茅的主要理由。此外还有华北的太原和湖南的长沙入围，近期传出的湖南企业也在觊觎房车市场，也是有市场方面的理由。另外本次列出主要城市当月主销的房车品牌，这也更加具有“咨询报告”的意味，一方面可为读者更好揭示当地的房车市场现状，另一方面耕可供房车企业有目的地开拓区域市场，实现“知己知彼”的可查态势。

2020年3月旅居车市场情况

3月6日，工信部下发第329批《道路机动车辆生产企业及产品》，这是疫情影响汽车行业后申报的第一个公告批次，由于试验检车困难、报告出具受阻，全行业只有9款旅居类新品申报，这也是疫情影响行业的真实体现。由于新品数量较少，以下仅作一般性说明。

总体来看，9款旅居车辆新品中：轻客类6款，占比2/3，前文所提3月市场端的数据也充分印证了旅居车“轻客为王”的态势，本批VAN与CAB类新品为2:1，技术难度相对小的“面包车”持续比“底盘车”受青睐，但后者却以更少的公告数量实现了更多的市场销量，这也是值得房车企业思考之处。卡车只有1款微卡入围，即青岛隆创用福田祥菱改制的GNL5032XLJ。此外，9字头旅居挂车新品则有2款，包括程力专汽和山东广通各1款。

从旅居车辆分大类的吨位分布看，由于微卡的加入，本次5030级别略多于5040级别，新全顺则成为本批次的主要原型车。由于新全顺V362最大只有5M3中轴级别，总质量大致对应3.3吨，因此改装成旅居车后也对应5030级别。此外，新全顺也有CAB车型，只是目前行业配套依然少数、未能推开，因此尚不能与南汽欧胜相媲美。本次中集洛阳凌宇的朗宸房车CLY5041XLJ采用了进口Benz Sprinter，在与欧洲知名房车集团埃文•海姆合资合作后，朗宸房车也成为中集集团重要的发力点，这也是行业目前不多见的行为。至于9字头旅居挂车，本批次1吨级和2吨级各1款。

本批次9款新品申报企业共计8家，分别列出，包括商用车驾驶室主要供应商的湖北齐星，上汽大通Maxus、中集凌宇朗宸房车LONCEN、辽宁龙达、徐州晶锐、青岛隆创、程力专汽和山东广通，由于新品都在1-2款，不对赘述。（完）

图文：C3