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环卫车型居榜首,电动化成主流,第7批新能源专用车推荐目录解读

毫无疑问,工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐目录》(下简称目录),能反映上榜车企的产品布局策略,也能从一定程度上反映新能源汽车市场的发展趋势。因此解读目录特点,对车企策划产品和把握市场具有一定的参考价值

环卫车型居榜首,电动化成主流,第7批新能源专用车推荐目录解读 - 第1张
环卫车型居榜首,电动化成主流,第7批新能源专用车推荐目录解读 - 第2张

2020年6月11日,工信部发布了2020年最新的第7批新能源汽车推荐目录,共包括148个企业1423个车型。涉及到新能源专用车部分,本次共计有600款车型上榜,主要包括258款新能源物流车、320款新能源环卫车、22款工程车、售货车、救护车等各种用途的专用车。现对2020年第7批新能源专用车推荐目录特点作扼要解读(注明:以下图表数据均来自2020年第7批新能源汽车推荐目录中的专用车部分,在图表中不再注明数据来源),供行业参考。

环卫车型居榜首,电动化成主流,第7批新能源专用车推荐目录解读 - 第3张

特点之一、符合2020年补贴新政要求的上榜车型占比近9成,是本批次上榜车型的主导车型

可见,第7批新能源专用车推荐目录中,符合2020年新能源汽车补贴新政(下简称新政)要求的车型占比88.8%,占据本批次上榜车型的主体地位,为何如此?

一是2020年补贴新政设立了过渡期,过了3个月过渡期后,不符合2020年补贴新政条件的产品就没有补贴。

二是新政对新能源货车补贴从350元/kWh,下降到315元/kWh,N1类(总质量≤3500kg)补贴上限从2万下降到1.8万,N2类(3500<总质量≤12000kg)补贴上限从5.5万下降到3.5万,N3类(总质量>12000kg)补贴上限从5.5万下降到5万,整体退坡幅度不大,车企容易接受;

三是新政对纯电动货车单位载质量能量消耗量(Ekg)从2019年的不高于0.30Wh/km·kg变成2020年不高于0.29Wh/km·kg,技术门槛提高不是太大,车企在产品轻量化技术方面容易实现。

特点之二、新能源环卫车型上榜数量居榜首,占比超半壁江山,且环比增量最大

根据2020年第7批新能源专用车推荐目录统计,上榜车型数量及占比:

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由上图表可知,第7批新能源专用车推荐目录上榜车型中,环卫车车型(主要包括路面养护车、洒水车、垃圾车、吸粪车、清扫车等)占比超半壁江山,共计320款,且占比环比增加27.6个百分点;而上榜次大的是新能源物流车(主要是箱式物流运输车),共计258款,占比43%,但占比环比下降了20.8个百分点。为何环卫车车型最多,而且环比增加也最大?主要原因是:

1、在能源供应和环境保护的压力下,发展新能源汽车已被列入国家战略。在各新能源汽车示范推广城市中,政府将购买使用新能源环卫车作为新能源汽车推广应用工作计划重点来抓。

2、从环卫车领域推广应用的情况看,纯电动环卫车成为政府部门推广使用新能源专用车的主要对象,因为环卫车具有作业行驶速度慢,行驶路线固定、行驶路程短、作业时间固定等工作特性。此外,纯电动商用车底盘具有技术相对简单、成熟,充电方便、零排放、噪声小等优点,可大幅降低大气污染物含量,减少作业时的扰民问题。

3、新型城市化进程加快,带来对市容环卫车辆的巨大需求,新能源环卫车市场越来越大,城市市容环境卫生车辆设备数量也呈现逐年增长趋势,车企正是看中了新能源环卫车的发展前景,因此正在不断加大产品布局。

4、疫后为防控环境污染和病毒传播,主管部门对垃圾分类要求更细、更严格,因此环卫车的细分车型也越来越多,这也成为车企申报更多环卫车型的原因之一。

特点之三、TOP10车企上榜车型占比超半壁江山,长沙中联重科拔得头筹;

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可见,在本批次目录中,TOP10(本次有76家车企上榜)上榜车型占比超半壁江山,达到50.7%,长沙中联重科拔得头筹,福建龙马环卫设备公司、南京金龙分别获得亚军和季军。

特点之四、按技术路线划分,上榜车型中,纯电动占比超9成,占据绝对主导地位;燃料电池占比5.3%;插电式混合动力车型占比0.83%;新能源专用车的电动化趋势已成主流

根据2020年第7批《目录》统计,按技术路线划分,入选车型结构:

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可见,上榜车型按技术路线划分:

1、纯电动依然是绝对老大,占比93.8%,说明新能源专用车电动化趋势十分明显;

2、燃料电池车型占比只有5.33%,目前仍然不是车企申报的主力车型。

在2020年新能源汽车补贴新政中,国家已经明确今后若干年内的氢燃料电池汽车示范推广主要是在有基础的优质区域展开,主要在有技术和设施基础、有经济实力、有研发能力的区域进行,国家采取以奖代补的财政政策。换句话说,在一般没有条件的地区原则上是不再搞氢燃料电池汽车的示范推广。因此,今后一段时间内氢燃料电池汽车还不可能形成主力车型。再说,氢燃料电池专用车与燃料电池客车不同,客车主要是公交行业示范推广,当地政府垫资较多,市场风险小,而燃料电池专用汽车很多是私营企业运营,这对个人来讲可能市场风险要高不少。

另外,这次虽然数量上看起来有32款燃料电池专用车车型上榜,仔细分析,实际上只有3款是新增申报的燃料电池车型,其余都是原来已经上榜过的老车型,只不过这次将产品信息做了一些改动重新申报而已。这次新增的3款燃料电池上榜车型分别是:

一汽青岛解放申报的解放牌CA250P66T1FCEV燃料电池半挂牵引车,功率为100KW,燃料电池是上海上海重塑配套的,续航里程为370公里;

中通客车申报的中通牌LCK5095X6BWFCEV燃料电池保温车,功率为46KW, 燃料电池是德燃动力配套的,,续航里程为625公里;

广州广日专用车申报的广和牌GR5091XLCFCEV燃料电池冷藏车,功率为50KW, 燃料电池是配套的是雄川氢能,续航里程为625公里。

正因为目前燃料电池专用车根本没有形成市场规模,很多有目录的燃料电池车型根本没有形成销售,至今还停留在样车阶段,而车企申报一个燃料电池车型代价不小,市场风险大,因此车企目前在申报燃料电池专用车车型时还是比较谨慎的。

3、插电式混合动力占比0.83%,占比很小,说明插电式混合动力这种技术路线在新能源专用车市场中已经很少了,暂时也不可能是主推车型。

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特点之五:从配套的电池类型看,磷酸铁锂电池占比超7成,居龙头老大,其次是三元电池占比16%,第三是燃料电池占比5.33%,锰酸锂电池占比3.5%

根据2020年第7批目录统计:

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为何磷酸铁锂电池占比超7成,成为一家独大?

因为磷酸铁锂材料化学性质非常稳定,尤其高温稳定性非常好,即使在很高的温度下也不能分解放出氧,因此磷酸铁锂电池的安全性能非常好,不容易发生燃烧爆炸等危险.再配以合理的结构设计,其安全性进一步得到了提高,因此电池在撞击、针刺、短路等情况下均不发生热失控而导致燃烧和爆炸。

尤其是在近期,工信部发布了《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》,将对已售新能源汽车进行大面积排查(重点调查电池),近期新能源汽车起火燃烧事故频发,新能源汽车安全问题已引起了国家层面的高度重视,也成为时下新能源汽车行业最为关注的焦点。纯电动专用车安全是重中之重,因此车企在申报时,都比较小心,申报磷酸铁锂电池安全系数总比其他电池要高些。

特点之六、从配套的电池品牌看,宁德时代独占鳌头,占比近半,TOP5占比超7成,垄断程度较高

上榜车型中,配套电池品牌居TOP5的是:

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特点之七、电池能量密度在140--150Wh/kg之间的上榜车型最多,占比近半;能量密度最高的车型是上汽大通纯电动箱式运输车SH5030XXYK6BEV,达到165 Wh/kg

根据第7批新能源专用车推荐目录统计计算:

环卫车型居榜首,电动化成主流,第7批新能源专用车推荐目录解读 - 第15张

可见,第7批目录中,能量密度在140-150 Wh/kg之间的上榜车型占比最大,接近一半,达到49.2%。本批次中能量密度最高的车型是搭载的是三元电池的上汽大通纯电动箱式运输车SH5030XXYK6BEV,达到165 Wh/kg,这一款主要是轻客改装而成的微型面包车。

特点之八、从单位载质量能量消耗量Ekg看,大部分车型符合2020年补贴新政门槛要求,其Ekg在0.2-0.29wh/Km.kg之间

环卫车型居榜首,电动化成主流,第7批新能源专用车推荐目录解读 - 第16张
环卫车型居榜首,电动化成主流,第7批新能源专用车推荐目录解读 - 第17张

可见,从单位载质量能量消耗量Ekg看,88.8%的申报车型其Ekg在0.2-0.29wh/Km.kg之间,符合2020年新能源专用车补贴新政技术门槛要求。

图文:成信


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