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高水位强势头,7月国内旅居车市场一片繁荣,都有哪些车型出圈?

上月有朋友提起,国内房车行业正处于上升势头,让我预测下一步走势。笔者认为,尽管受年初疫情的影响,但在中国汽车工业整体转暖的大势下,如同乘用车的“先抑后扬”一般,房车行业也必将在三季度掀起新一轮销售高峰。随着更适合出游的夏季到来,房车行业也伴着旅游业的复苏而水涨船高。

与往年的“半年一过就下行”不同,2020年7月的房车市场全面飘红,持续增长的销量不吝于一针强心剂,为压抑许久的房车圈注入新的动力。同时,这也说明了房车的刚需依然存在,依然值得继续持有,这对看好房车市场的Team更是好消息,不过找准产品方向、做好自身定位则是成功的先决条件。

2020年7月国内旅居车市场情况

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众所周知2020年是一个特殊的年份,而分月度走势也印证了这一点。

今年7月虽与2019年二季度尚有差距,但近三成增速、近千辆水平也是近三年的最高值。自2月疫情期的低谷后,房车市场已实现了五连涨,而且有望持续到8月份,这种攀升的势头也是房车企业继续坚持下去的最佳理由(5月虽只比4月多1辆,但在今年能持平也视为增长)。

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2020年7月,国内旅居车销售959辆,环比增速27%,明显好于去年负增长的26%,而且优于2018年同期正增长的12%,本年月度同比增速亦占优。

这种高水位、强势头的市场是房车行业最乐于见到的景象,在订单销量的保证下,参与竞争者也开始“有活干”,得以按自己的方式经营房车业务。

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既然市场如此繁荣,热点产品在哪儿便是重中之重。分车型看:轻客类占比85%,比上月减少5%,但净销量都有了很大提升,其中:B型的VAN车型以322辆保持了去年同期水平,极大改善了上月近15%的负增长势头;而C型的CAB车型则以近500辆的成绩,同比净增66辆;二者均达到今年月度的最大值,成为市场同期逆转的关键。

卡车类本月份额超过10%,最主要是皮卡类房车出现了新的热卖,河北览众C7房车在积蓄许久后开始发力,一举改变了此前皮卡房车销售乏力的局面;微卡增长、轻卡下滑,但各自数量都在10-20辆左右徘徊;利用重汽高端旗舰汕德卡改制的A型房车,本月洛阳德野销往洛阳和重汽济南专汽销往宁波各1辆,另外本月还有厦门金龙1辆三轴新5系改制的A型房车销往长春。

尤其值得注意的是,五菱房车已经连续4个月销量都在10辆以上,作为后起之秀,这种长头中巴式房车能在当下的市场中稳定放量,完全盖过了考斯特的风头,也闯出了自己的天地,正如笔者在5月篇中所言:如果取得市场的认可,该车型一定是找到了自己的差异化定位。

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从原型车来看,南汽欧胜的CAB车型在市场的带动下出现“小井喷”,由于房车市场更青睐于AT,南汽也找准了契合点,通过高承载的大梁式底盘和自动挡的双重加持,成为行业C型房车的首选。

上汽大通V80虽然维持了B型房车的VAN类首位,但本月总体销量不高,其中也有具体原因。尽管已是“老车型”,但处于产品生命周期后段的大通V80,依然希望在V90全面接班之前为其打下良好的市场基础。

步入2020年,大通V80与江铃特顺在争夺欧系轻客单一车型头名的位置上进行了激烈交锋,并在6月份成功实现反超,7月份进一步巩固了领先地位,这也使得大通更多关注于常规轻客业务,并未给予旅居车“特殊待遇”,毕竟锦绣江山还有更重要的事去做。大通V90作为行业新军,本月亦有40辆记录,而且有改装厂开始放量:程力专汽22辆、湖北合力8辆、江苏卫航7辆,宇通客车也有3辆,这也是其轻客换代计划的坚实步伐。

江铃虽然在全轻客行业保持整体王者的局面,但对房车行业似乎并不十分热衷,而且VAN类高于CAB类,底盘车并未体现出过人的竞争力;有意开发新全顺改装套件的似乎应该“缓一缓”,毕竟缺乏市场销量的支撑;至于相对平价的特顺房车,市场也是反响平平,并非主要关注点。其他轻客产品中,欧系的东风御风和日系的福田风景G7/9是补充型代表,但市场认可度一般,车辆保值率不高,塑造品牌依然有很长的路。

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本月的卡车类房车异军突起,整体占据超一成份额,其中的主要贡献者是皮卡类C型房车,准确说来主要是河北览众贡献所致。

览众的C7皮卡型房车利用长城单排风骏7皮卡改制,本月销量达到62辆,包括53辆LZR5032XLJCCE60国六柴油版和9辆LZR5033XLJCCZ20国六汽油版,销往成都、南京、西安等40个城市,售价28.88万元,产品在瞬间表现出强劲的爆发力,而且覆盖到全国各个地区,一举扭转了皮卡房车过去几个月市场疲软的局面。

正宗卡车类房车中,原型车相对突出的是福田祥菱V微卡的9辆(新飞专汽改制,3月篇曾有提及)和吉利远程RE500的8辆(分别销往济南、太原、南通、丽水、福州、东莞和海口7个城市),其余原型车都只有1辆的成绩。

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由于市场整体放量,本月份的主要企业销量门槛也提升至20辆,共有15家企业入围,小计654辆、累计占比68.2%,CR值比上个月下滑了十个百分点,“长尾理论”在市场繁荣期再度复苏,更多的小微企业都从总体销量的提升中分得一杯羹。

本月实现销量的达到75家企业,房车行业依然是“少数集中、多数分散”的竞争格局。不过必须看到,房车行业已逐渐形成了稳定的头部企业,这些标杆企业也如同晴雨表,昭示着房车行业的一举一动。

具体说来,宇通客车依然雄踞榜首,本月的120辆虽然只比上月增加了20辆,但身后却无人能及。笔者在与朋友聊天时也提到,这种看似不露声色的行为,实则是在收割房车行业的价值,也许你认为宇通不是一家传统房车企业,但它却在悄无声息中完成了市场的占位,不得不说这也是“客车巨人”深厚内力的综合体现。

河北览众本月杀入行业第二位,凭借长城风骏7的C7皮卡型房车和南汽欧胜的塞拉维CAB型房车,取得了月度销售77辆的优异成绩。

第三位则是著名的“公告关系户”湖北程力,也是上汽大通V80/90的铁粉。其后分别是湖北合力、江苏旌航和江苏卫航,上汽大通的“短期滑坡”此前也有介绍,此时看似下滑、实则不能说明太多问题。

值得关注的是以防弹运钞车而著名的重庆金冠,不仅销量连续两月上榜,新产品也在持续发力,企业也在开拓新的业务领域。

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在销往地区方面,笔者经考虑后,感觉大区更能代表房车行业的地理范围归属,而不是单一省份的高低,毕竟房车企业更关注的是单一城市,故笔者采用统计年鉴常用的地理分区法。具体看:本月全国七大区平均销量为137辆,但高出均值的只有华东七省,达到372辆,同比净增65辆,全国占比近四成,这也是房车企业不容错过的重点市场。同时也有一种行为,即在经销商属地上牌后做二次带牌销售,重新过户后改挂客户属地牌照,这种销售的流转无法从数据层面直接体现,但至少可以揭示出经销商的大致范围,对于房车企业依然有一定的指导意义。

旅游资源更发达的西南五省、华中三省和华南三省均同比出现增长,西北五省受益于西安与兰州的放量,加之银川、克拉玛依等地的支持,也出现近20辆的净增量,而东北三省和华北五省则出现同比下滑,除了省会级城市基本不受影响外,其他城市的颓势明显。同时有一个现象也值得关注,全国经济最发达的广东、旅游资源丰富的海南和广西,却未能培育出华南地区的房车市场,反而成了一片贫瘠之地,本月也以74辆全国靠后,不得不引人深思。

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本月份将主销城市的门槛提高到15辆,共有16个城市入围,小计410辆,和上月水平相当,CR值却被稀释到43%、再度下降近一成。具体看:华东大区不仅整体领跑,也有5个城市入围,苏杭沪宁扬都是耳熟能详的历史文化旅游名城。西南大区的成渝两强并不意外,而“中国凉都”六盘水以19辆宇通房车ZK5043XLJ7当选。东北三省虽然整体低迷,却依然有沈大长三地上榜,始终是房车与地方经济脱钩的最好例证,或说享受生活的人群其实是随处可在的。其余四大区都只有一地入围,分别是华中的郑州、西北的西安、华南的广州和华北的天津。其中华北城市的陨落也毫无征兆,几年前流行的Vlog博主史里芬Schlieffen曾将河北奇葩、荒诞、甚至有点魔幻的建筑“奇观”带给粉丝,但河北其实有发展文旅产业的更好条件,并不应至此才对。

2020年7月国内旅居类新产品情况

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6月30日,工信部在疫情防控期间的《公告》管理便企服务措施截止,因而7月20日下发的工信部第334批红头文件也成为最后一批受惠者。本批行业的旅居类新产品共申报47款,虽比前几批略有减少,整体却维持了50款左右水平,依然处于高位。新产品的攀升势头也与市场端的红火相互印证,是房车行业处于“黄金时期”的最好证明。

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如今半年已过,笔者也对今年1-7月的工信部第327-334批红头文件中涉及的旅居类新产品进行系统盘点。从车型构成可知,轻客类基本保持了半数以上的占比,尤其以6米以下、不超过9座的C票房车为主,是B型/C型房车的首选,第一大房车品种实至名归。挂车类作为无动力的拖挂房车,虽然不在笔者市场数据统计范畴,但从公告产品数据可知,同样保持了两成以上的申报力度,是行业中另一主力。其余的卡车类(含皮卡型)、客车类或MPV类,整体份额不超过两成,是房车行业的一种补充。

此处也需注意:自从工信部把公示系统数据对社会各界公开后,很多媒体也开始热衷于公示资源的“分析”,不过读者必须了解一个原则,即“公示并不等于发布”。一些车型在公示后,往往由于各种因素而未能列入红头文件,需要整改后再隔批列入、甚至需要几批以后。细心的读者经常发现,某款产品这批列入公示,怎么下批还在公示?其实这也是公示资源天生不确定的体现,俗话说“看热闹还行”,但真正要做起分析来远不及产品公告数据库的准确性。

由上可知,房车行业已形成了“轻客类+挂车类+其他类”的产品格局,而且长期保持了相对稳定,这对房车企业的产品布局,或者拟进入房车圈的产品选点,都具有最直接的参考意义。

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工信部第334批的47款新品中,无动力拖挂类本次以15款超过三成份额,成为势头最好的产品类型。但目前困扰拖挂房车发展的问题依然存在,主要是业内呼吁了多年的准驾资质问题:其一是现行C1/2票是否准驾轻型中置轴旅居挂车,其二是车辆准牵引质量问题,对于商用车可能略好,但乘用车原本就没有这一考虑,虽然可以单独另做标定,但需要额外费用,真正做的企业实际也不多,另外部分地区对还有不能上高速的说法,这些都成为制约拖挂房车发展的桎梏。有动力的自行式房车,本次轻客类的B型VAN和C型CAB基本对半,卡车类以轻卡和中卡(房车圈习惯称重卡)为主,另外厦门金龙为吉林长春私人定制的新5系A型房车XMQ5220XLJ也申报了公告,并在同期实现了销售。

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A型房车一般使用大型客车或重卡进行改制,是房车产业链中的顶级产品。由于车身长、空间大,功能区也更宽敞和多样,除了私人定制车辆外,一些娱乐明星们也会定制此类车辆作为拍戏时的临时寓所。不过由于并非大众的普遍需求,加之驾照对A票的严格要求,国内的A型房车始终销量有限,但每一款卖出去的车都令人过目不忘,可谓是房车产业真正意义上的“皇冠明珠”。

一般说来,大型座位客车的载客属性使其更适合房车改制,但对于有越野需求的玩家,就需要考虑重卡级别的特车了。作为“以销定产”的产品,A型房车的多样性和可塑性,也恰是它的魅力所在。

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分原型车来看,上汽大通尽管因故而“销量不佳”,但在外部配套方面依然走在行业前列,本期V80/90轻客类有6家企业选用,跃进超越轻卡也1家选用,继续保持数月以来的强劲势头。进口的IVECO Daily则实现了逆袭,以5家的5款新产品成为CAB类房车的当期最爱。南汽欧胜和江铃特顺也有数款配套,作为AT自动挡房车的引领者,南汽欧胜的市场先发优势十分明显,但特顺这种几十年的老车型还在孜孜不倦的Facelift,实难用老而弥坚来褒奖。

笔者前文已阐述,搞价格战的平价房车,多是在低水平上重复建设,对技术拔高或消费升级少有贡献,亦如本期的黑豹Q3微卡房车,也许有人说是这是在进行房车普及,但却无法避免原型车骨子里的BUG,这也是入行房车时应注意的问题。

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最后列出申报数量不低于2款的企业,数量上依然是10家,小计23款、占比约半数,行业CR值依然在半数徘徊。本期若以集团统计口径,湖北程力以5款轻客类房车居首,早在2017年4月的工信部第294批,程力把原低速汽车生产资质升级为整车资质,即整车第153号的程力汽车集团股份有限公司(程力牌CL系列产品),而行业更熟悉的则是民用改装类的第(十七)74号的程力专用汽车股份有限公司(程力威牌CLW系列),二者实际具有相同的东家,因此可视为同一企业的两块牌照。其后则是申报了2款新品的9家企业,包括山东巨威(全顺新世代/江铃特顺)、湖北华一(大通V90)和湖北俊浩(大通V80/90)的轻客型,重庆金冠的卡车类(BenzActros的A型房车,重卡型专用车也是其特色产品),十堰汇斯诚和常州佳卓的挂车型,以及传统的河南新飞专汽(大通V90/跃进超越)、后起之秀的山东嵘野(1款福田图雅诺)。

另外老牌客车企业的厦门金龙,本期也开始进军C型房车市场,推出了利用南汽欧胜CAB改制的双拓型旅居车XMQ5043XLJ。受客车市场不景气的影响,传统大中型客车企业也纷纷进军房车行业,由于在载客领域更具心得,前有宇通客车的成功经历,这些M2/M3类客车企业也必将利用其客车销售渠道,在房车市场掀起新一轮竞争。(完)

图/文:C3


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