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带您看救护车行业发展简史和市场竞争格局,国内救护车市场简析(中)

上篇回顾独家|国内救护车车型大科普,带你认识那些生活常见却不了解的救护车

上篇中曾提到,轻型客车是国内救护车的最主要品种,以下笔者结合相关史料信息和2017-2019年轻客市场端数据,对国内救护车市场进行简析。另,下文中所指的“救护车”,均为“轻客型救护车”,请读者注意分辨。

救护车行业简史

建国初期,国内物资匮乏,汽车工业尚未起步,因此也无专用的医用救护车辆和相关生产企业。60年代初,医用救护车生产企业开始建立,但只有山东新华医疗器械厂、上海救护车厂等少数几家单位,主要采用南汽NJ130底盘改装,年产量200-300辆,而且车内装备简陋,厢式车体内只有一副担架和药箱。

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西北医疗设备厂西北牌XB421型救护车

60年代末至70年代初,国内建立了一批专业的医疗汽车改装厂,并陆续开发了专用的救护车产品,尤其是卫生部投资、1972年新建的西北医疗设备厂,设备、物资和资金等条件都要优于其他企业,很快成为行业的佼佼者,企业一直延续至今,仍有一定影响力。此时,国内救护车行业年产大约1000辆,同时国家开始采用计划归口和行业归口两类定点生产制企业,各5家单位。

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天津医用车辆改装厂海燕牌TJ-HY531型救护车

计划归口的五家单位是:天津医用车辆改装厂,汽车企业目录第(二)06号,HY/TJ系列,海燕牌,1988年划归天津汽车工业公司;西北医疗设备厂,第(二十六)06,XB系列,西北牌;成都医疗设备厂,后合并入一汽集团,未获得目录资质;以及不可考证的黑龙江医疗设备厂和武汉医疗器械厂。

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长春汽车改装厂环菱牌CG222JH型救护车

行业归口单位也有五家,分别是:上海第二汽车底盘厂,SJ系列,飞羚牌,后并入上海汇众汽车厂,现为上汽大通;长春汽车改装厂,第(七)09号,CCQ系列,环菱牌,现为北车电动;济南汽车改装厂,第(十五)17号,JG系列,国道牌,现为中集济南考格尔;石家庄新生客车厂,第(三)05号,HB系列,长鹿牌,现为河北微风新能源;以及航天部万山特种车辆厂,整车第78号,WS系列,万山牌,同样健在。

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上海第二汽车底盘厂飞羚牌SJ520型救护车

1985年,由天津医用车辆改装厂发起成立中国医用车辆经济联合体,除五家计划归口定点厂外,还有上海第二底盘厂、连云港市医疗器械厂(第(十)23号,LYG系列,花果山牌,现为中集圣达因)和贵阳医疗器械厂(第(二十三)04号,GYL系列,百花牌,已消亡)等企业参加。与行业归口单位相比,计划归口单位更多受到计划经济时期的定点生产和任务派发影响,并未培养出竞争意识,因此很快在90年代兴起的市场经济中落于下风,除天津厂和西北厂外,其余三家企业迅速消亡。而行业归口单位则具有较强的灵活性,除了救护车外,还开发出多种迎合市场的专用车产品,也都存活到了今天。

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3401工厂(燕京汽车厂)燕京牌YJ420型救护车

1979年5月,根据总后勤部要求,3401工厂(燕京厂,整车第14号,后卖给中大集团,现已暂停资质)、7416工厂(松辽厂,整车第34号,资质卖给温州威马)与总后车船研究所、卫生装备研究生开始联合研制420型救护车,1982年8月,燕京厂YJ420和松辽厂SL420通过部级技术鉴定,小批量试生产、装备部队并投放市场,至此我国也有了自己的军用救护车。

1992年,在国家医药管理局的支持下,以16家医用汽车定点企业为主体,组织成立了全国体用汽车企业联合体。同时,随着医疗行业的逐渐发展,其他系统的企业纷纷进入救护车改装领域,90年代中期便已达70余家企业。在计划经济和归口管理制度取消后,这一势头依然有增无减,因此救护车行业也形成了“品牌多、车型杂、缺标准、待规范”的局面,并持续到了新世纪。

以上就是新世纪前国内救护车行业的简要历史。

2017-2019年救护车行业基本情况

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2017-2019年,国内救护车市场整体走势为“倒V字型”,略有波动、但整体趋稳,年销量分别为6589辆、7870辆和7151辆,三年平均7200辆,大致可认为国内每年新增救护车在7千辆级别。在5字头轻客类专用车中,救护车三年占比分别为6.6%、7.9%和7.7%。

以2019年为例,轻客类专用车的第一大品种为厢式运输车、占比64.6%,第三大品种为旅居车(房车)、占比5.2%。由此可知,救护车实际处于“虽向前超越无望、但身后追兵无忧”的国内第二大专用车品种,相对优势依然明显。

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从各月度来看,救护车同样具有周期特征,四个季度呈现不同的势头,具体为:一季度基本都因春节假期而出现全年最低点,出现明显的“拐点”;二季度则销量释放,市场出现上扬,迎来又一个销售小高峰;三季度则进入调整期,总体呈现走低态势;四季度则是年底反弹的高峰期,而且会持续到下年的1月份。一年中的销售最大值出现在12月,近三年都在800-900辆/月,但始终未有过千的月份出现,大多在400-700辆水平徘徊,这也为生产救护车的企业提供了最好的生产组织参考依据。

2017-2019年救护车市场竞争形势

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根据统计,2017-2019年实现救护车销售的有73家车企。其中:累计销售千辆以上的有5家,合计份额54.2%,刚过半数水平,即便是领先的江铃改装、北汽福田也只有15%左右的占比,尚未形成垄断态势。300-1000辆的12家,100-300辆以上的15家,属于救护车行业的中坚力量和“搅局者”,合计份额41.4%。百辆以下的41家,其中销售个位数的19家,一些企业只处于样车申报公告的阶段,尚未形成批量销售规模,合计占比只有4.4%。

总体来看,与多年前一样,救护车行业依然呈现“头部集中、尾部较长”的分散竞争态势,虽然已颁布了多项行业规定,但多年前行业诟病的“品牌和车型繁复”、“有规模但没有市场优势”这些顽疾依然没有得到本质更改。除了几大传统轻客整车生产企业,更多的还是民用改装厂在参与市场竞争,加之一些地方的救护车采购行为具有强烈的“地域特色”,依然能够凭借地方订单就“养活”一些改装厂,这也是救护车行业无序竞争的集中体现。

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从救护车生产企业TOP20来看:

整车企业里,欧系轻客的江铃(JSV江铃改装)、上汽大通和南汽依维柯,日系轻客的北汽福田、华晨金杯和厦门金旅处于领先地位,这也是各自领域里的TOP5。但另一家日系轻客大户厦门金龙却并不在其列,主要生产厢式运输车和商务车。另外自主轻客的主要生产商河北长安,救护车数量较少,可忽略。

改装车企业中,湖北程力、石煤机和宁波凯福莱行业领先,其中凯福莱更是将“打造中国救护车第一品牌”作为自己的slogan。另外的改装厂也大多呈现地域性分布,包括华中地区的湖南星通、郑州宇通、襄阳九州和湖北俊浩,华南地区的珠海鹏宇和广东信源,西北地区的西安蓝港和西北医疗设备厂,华北地区的包头北方创业,华北地区的青岛索尔,东北地区的沈阳航天新星。(未完待续敬请期待下篇精彩)

图/文:C3


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