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8月大中型客车市场数据来了,宇通公交居榜首,大金龙新车受关注

2020年对大中型客车行业算不得友好,自2003年“非典”以来,客车业再一次遇到了疫情的考验。在宏观客流量减少的影响下,以载人为主的客车本已受到较大波折,而本次由疫情防控带来的断崖式下滑使得本不富裕的车企们雪上加霜,时至今日依然未能走出阴霾。

笔者去年曾对大中型客车市场进行月度分析,也是数据分析工作研究的三个标准模块之一,但在今年几近腰斩的销量面前,笔者只对上半年各市场的主销车型做了一次系统扫描,而自然月份的市场分析则未做笔墨。

其实作为汽车行业的基础类别,不论市场阴晴冷暖,大中型客车行业始终都存在市场分析的必要,尤其考虑到车企、证券机构和咨询公司们更为关心企业的排名表现,故而笔者也重启这一话题,对大中型客车的月度市场销售情况进行简析,以各大类细分市场和主销车型为维度进行盘点。

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首先来看大中型客车行业整体。2020年8月,行业共销售9614辆,同比下滑30.3%,这也是继今年5月新能源过渡期同比-14.1%后的第二好成绩,在整体低迷的时代难能可贵。

具体看,公交市场销售4846辆,同比下降35.4%;座位市场销售2134辆,同比下降34.5%;这两类基本市场均低于行业平均增速。校车市场则成为8月的最大亮点,随着秋季学期的9月开学到来、生源陆续返校,单月出现了年度的销售小高峰、共2375辆,虽然同比仍然负增长15.5%,但仍优于行业水平,市场份额甚至超过同期的座位市场。5字头专用客车是辅助型市场,8月259辆、同比正向增长18.8%,如今很多客车企业纷纷投身专用车业务,也是出于对这一细分市场的看好。

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8月公交市场方面,行业CR10=82.9%,基本都是销量过百的企业。宇通以981辆居首,市占率1/5,但同比下降超半数,单月较大订单有惠州200余辆、苏州75辆(包括5辆FCV)、赤峰E8 60辆、北京公交E10 52辆等,批量销售10辆以上的城市达到33个。

北汽福田依托北京公交集团的批量大单交付,8月行业第二,包括RHEV、BEV等7个车型。上汽申沃依托本地之利,8月行业第三,全部销往上海。

中通依托北京的150辆7米巡游纯电动公交车,以及阜阳、宣城、济宁、保定等地的公交订单,位列8月行业第四,不过多集中在北方区域。

大金龙则以南方市场为主,8月凭借在海口公交仅150辆的订单,以及宁德、丽水等地的支持,位列8月行业第五。

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尚属行业新军的中山顺达晓兰客车,则凭借本地的200余辆批量销售杀入TOP10、位列行业第六。其实这种属地化销售在公交行业屡见不鲜,此前的北京、上海、深圳甚至东莞都培育出了成规模的当地企业,北汽福田、上汽申沃、比亚迪和东莞宏远即是获利典型,有些企业甚至无需开拓外部市场(或不具备外销能力),而这种单一销售结构也是公交的特有行为。

其后,潍柴亚星在泰州,安凯在阜阳和衢州,中车在海口、郴州等地,比亚迪在宜昌和贵阳等地则是各自主要订单。

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8月公交市场主销车型方面,上汽申沃新9系“石库门”系列的4款BEV车型凭借在上海本地的大批量销售,以532辆成为行业头名,申沃在大型公交平台升级换代后也在持续发力本地市场,只是何时走出上海滩依然成谜。

宇通作为大中型客车行业的龙头,尽管单一车型系列未能居首,但通过宇光系列和BRT系列的产品组合,均销量400余辆,成熟的BRT系列20款车型、新一代的宇光系列10款车型,体现出良好的产品新老交替。

北汽福田的城郊车流线型系列位居第三,8月交付北京公交集团均为RHEV增程式混合动力城市客车,包括290辆BJ6127SHEVCA-2和140辆BJ6147SHEVCA。

大金龙的城市之光系列作为公交主平台,也有8-11米的8款车型、300余辆销量纪录,其中销往宁德的5辆XMQ6115FGBEVL采用了新一代造型和大通道、平地板理念,这批采用盘毂动力的新车不妨值得关注。

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8月座位市场方面,行业CR10=89.3%,集中度比公交市场更高,且TOP10企业的销量差距之大难免有垄断之感。座位客车企业包括三种类型:后置大中客企业、前置中巴企业,以及二者相对均衡的综合性企业。宇通作为全面发展的代表,8月以947辆居首并且遥遥领先,市占率高达44.4%,远超行业平均水平,纵是此前行业津津乐道的三龙合体也与其有极大差距,宇通在座位市场的强势地位业已形成。三龙、中通、四川丰田、东风特汽和江铃晶马则属于第二梯队,其中:大金龙作为传统的后置车企业,尽管仿丰田四代考斯特的浩锐本月实现16辆销售,但仍未改变其不擅中巴的本质。金旅则凭借考斯特、锦程和凯歌的均衡发展,也属于综合性企业。中通除了后置的世腾Spring系列外,凭借旗下全资轻型车公司的领骏Lithe系列和领韵Liven系列,在中巴领域同样取得了不错的成绩。四川丰田、东风特汽超龙客车和江铃晶马则是典型的中巴企业,川丰的柯斯达Coaster在高端商务中巴领域一枝独秀,超龙客车则凭借多款中巴和行业特色的特种客车,始终在TOP10中保有一席之地,而江铃晶马则凭借福尊和福运两大系列中巴车榜上有名。其余的老牌企业安凯客车则在后置车领域退步明显,目前只有凭借K8系列中巴和造型翻新的考斯特在苦苦支撑,中车则依托TEG6110EV系列在纯电动租赁市场的数个订单进入前十,但整体销量依然很少,此前传出的中车系整合安凯似乎也很难改变行业格局。

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8月座位市场主销车型方面,包括4款中巴和1款后置产品,其中:宇通大中型座位客车的基础平台新6系,从8米到12米均有覆盖,共29款车型实现销售、合计453辆,是座位市场当仁不让的绝对热门,例如8月ZK6119H5Y以96辆成为8月座位市场单一型号销量最大的产品。

其余的4款中巴产品,宇通也有2款上榜,这也是其座位车业务强大的根源——均衡发展才是抗风险的法宝,具体包括C6/C7传统中巴181辆,T7高端中巴118辆。

而川丰Coaster则只有SCT6706GRB53L的4款车型、却实现销售141辆,始终领先一个身位,这仿佛是武术中的“提着一口气”,何时才能跨越川丰这座大山才是国产高端中巴真正扭转市场消费观点之际。

江铃晶马则以92辆“不显山不露水”的位列第五,也是其在旅游租赁和团体通勤领域能见度颇高的来历。

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8月是校车市场的“小阳春”,CR10=96.1%是各细分市场里集中度最高的领域,同时也揭示了一个事实:涉足校车的企业已经越来越少。如同座位市场一样,各家销量差距之大更为突出。宇通校车目前已发展到第三代,8月更以近1500辆成为最大受益者,尽管同比下滑18.2%,市占率却高达半数,极大拯救了客车市场整体下滑的不利影响。

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广东东莞为宇通、中通、金旅和上饶带来了批量校车订单,而且多以10米级的56座大型中小学生校车为主,这也使得中通和金旅进入校车市场前五。桂客五菱作为5米级校车开创者目前仍在全国销售,而且发展到第二代产品,8月销量147辆,不过先发优势已被传统客车企业逐渐赶上。

河北长安主要是山东东营的83辆SC6955XCG5小学生校车,安凯则是盐城38辆、滁州12辆和大连11辆的校车订单。北汽福田、无锡华策、东风特汽超龙客车和东风股份莲花校车作为第三梯队,也都具有全国销售的特征。

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8月校车市场主销车型方面,考虑大多数企业的总销量有限,而且没有明显结构差异,因此除了个别企业大张旗鼓的官方校车换代外,更多以“总计”作为统计口径而不做进一步细分,考虑到校车是一种以5人为模数的标准化车型,因此也不做长度上的细分,请读者留意。

具体看:宇通第三代校车已完成对二代校车的更新换代,8月销售1349辆,覆盖ZK6535至ZK6115、19座至56座的全系列校车,以水银泻地之势在全国各地广为热销,其对校车市场的先见之明和持续投入也终将迎来回报。其余企业则如上图、列出校车业务的总体销量,各家的重点细分车型有:中通的LCK6106D6Z1,金旅的XML6111J16ZXC,五菱的二代校车GL6525XQ/S和河北长安的SC6955XCG5。

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8月专用客车表现出强劲势头,CR10=85.3%,但各家都销量不大,也是一种高度定制化的市场。宇通在专用客车市场依然领跑,其下设立的专用车公司与宇通重工、郑宇重工形成良好区隔和互补,业务不干扰的的规划也使得宇通专用车始终保持良性发展,8月销售47辆,市占比大约1/5,主要是教练车ZK5110XLH5和医疗车。

桂客五菱则主要是旅居车,笔者将在8月房车市场分析中进一步提及。而对川丰Coaster进行商务改装的江西钧天和北京天坛海乔位列其后,新款造型已在近期的北京车展上正式亮相,笔者此前文章亦有介绍,详见:链接:独家|埃尔法前围丰田考斯特来袭,宇通新品领跑,解读333批客车公告上篇 。烟台杰瑞作为石油系统的主供企业,JR5160XYQ仪器车在辽河油田、长庆油田、大庆油田和华北油田均有销售。两家东风和牡丹客车的中巴型厢式运输车、武汉华中的工程车则是各自的特色产品,金旅则主要是医疗车。

后记

8月的大中型客车行业依然在艰难中前行,越来越多的的企业选择战略收缩或者业务多元化扩展,但对于能否在跨类行业取得成功依然不得而知,或许“不忘初心”才是在大中型客车行业坚守下去的唯一解释。7月22日的2020年新能源补贴过渡期后,公交市场有望迎来下半年的订单释放,封面的客车行业TOP10企业多是公交订单受益者,这也为广大车企在黑暗中指明了发展方向。(完)

图文:C3


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