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埃尔法前围丰田考斯特来袭,宇通新品领跑,解读333批客车公告上篇

在经历了疫情防控期间的短暂提速、助推车企复工后,工信部又逐渐恢复了正常的公告申报节奏。6月10日,工信部发布第333批红头文件,同期下发2020年第7批新能源推荐目录、继续进行大规模车型整改,红头文件链接详:《道路机动车辆生产企业及产品(第333批)》。据笔者统计,第7批的84%车型依然是“重新申报”的原有产品,因此能否准确识别新老车型也成为推荐目录分析工作的关键。如果没有2017年以来新能源推荐目录数据库的几万条目原始积累,难免落入重复分析“老产品”的陷阱中,从而对真正的新产品产生误导,这也是读者需要甄别之处。

6月竞业分析篇

埃尔法前围丰田考斯特来袭,宇通新品领跑,解读333批客车公告上篇 - 第1张

原文:同意设立纯电动商用车生产企业,企业名称:广西玉柴新能源汽车有限公司;企业注册地址:广西壮族自治区玉林市玉柴新城玉柴路西侧6号;企业生产地址:广西壮族自治区玉林市民主南路东侧、洛湛铁路南侧地块一。

点评:作为商用车行业、尤其是客车行业著名的发动机配套企业,其实玉柴一直保有汽车业务。早在上世纪80年代,企业还在名为广西玉林柴油机总厂时,玉柴就有通达牌、TDL系列产品存世,大致对应今天的第(二十)07号。新世纪后,玉柴通过收购南宁专用汽车厂,获得了第(二十)01号目录资质,成立了广西玉柴专用汽车有限公司,生产玉柴专汽牌、NZ系列产品。2013年,玉柴又通过参股控股第(十七)93号的随州东特汽车,成立了玉柴东特专用汽车有限公司,生产特运牌、DTA系列产品。不过这些企业都属于民用改装厂范畴,在新能源时代的变革时期,进军新能源汽车领域也成为传统零部件企业转型升级的不二法门,诸如发动机的玉柴、潍柴,变速器的法士特,车桥的东风德纳、陕西汉德等,都已向新能源业务进军。2018年1月,广西发改委核准了玉柴新能源商用车建设项目,批复内容包括:投资13.4亿元,形成5万辆纯电动商用车年产能力,具体包括4万辆动轻卡、5千辆轻型厢式车和5千辆中卡。6月28日,在2020年二季度广西“双百双新”产业项目集中开竣工仪式上,玉柴新能源项目建成投产,首批纯电动厢式运输车EC201下线。

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其实早在2016年12月,玉柴便申请注册了两个图形商标,详见上图,形似“YC”字母的绶带组合变形体,本次启用的就是左边的图形商标。尽管玉柴新能源公司现阶段只有货车业务,但由于其对客车行业亦十分熟悉,因此也可以揣测客车业务是其下期的发展方向之一。

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原文:同意四川新筑通工汽车有限公司的所有产品,注册和生产地址变更为“四川省雅安市名山区园区大道188号”,法人代表变更为“黄明”。

点评:四川新筑通工前身为雅安交通机械厂,始建于1950年,后更名通工汽车厂,并与数家企业合资成立了四川华通汽车工业集团,一度是轻型越野车的主要生产企业。2011年8月,成都市新筑混凝土机械设备有限公司收购其70%股份。2018年9月,又引入四川发展(控股)和雅安市人民政府进行增资,在现有厂区扩建新能源客车研发制造基地,并新建卡车基地,实现年产5千辆新能源客车和4万辆新能源卡车的能力。今年4月15日,新筑通工的51%股权正式交易给四川发展(控股)旗下的轨道交通产投公司,并进行了企业变更。

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此前新筑通工主要与上海奥威合作,主打超级电容公交技术。近期凭借新筑集团在安徽阜阳的招商引资,通工新能源客车在阜阳公交招标中也夺得一单,开始实现“往出走”的梦想。这是“雅安造”时隔多年后再次走出川蜀大地、进军中原市场,有意“猎奇”的爱好者们又多了一个去处。

工信部333批基本情况

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本期的122款客车新品与4月第331批数量相仿,可知二季度的客车行业新品研发处于平稳态势,不过由于市场端迟迟不能回暖,这种势头也无法持续长久。由于疫情影响了人们的出行习惯,客车企业订单需求随之锐减,在失去主营业务收入后,车企只能采取“节衣缩食”的自保行为,因此后续新品开发力度也将显著减少。不过众所周知,此时是考验一家企业真正实力与底蕴的最佳时刻,艰难困苦条件下方显英雄本色。同时可知,由于公交申报的力度有所减少,现阶段的非公交性质新品正在快速扩张,座位和校车都是当前的重点发展方向。

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本期,非公交与公交新品性质终于迎来了“四六开”,这也是近12个月里的第3次,此前分别是2018年12月第326批的非公交44%(总数80款)和2019年4月第330批的41%(总数59款)。在客车行业有一个不成文的说法,即一家车企的公交业务占比不易超过六成,这样才好有效避免“偏科”现象,也就是所谓的“综合型企业”,而这在产品层面也有另一层的数据表述。本期的非公交性质新品达到48款,是近一年来的最大值,因此也率先成为笔者下文分析的对象。

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从燃料结构来看,公交性质继续把持着新能源“大满贯”,BEV的强势、HEV的衰落和FCV的兴起,“一强一弱一新兴”的三分格局依旧。座位性质BEV达四成,其中宇通新7系的9款、广西汽车的4款、江铃晶马的3款都是贡献大户。四川丰田申报了3款Coaster产品,目前依然遵循重型商用车的国四汽油排放标准。校车则继续全部柴油动力,同时ICE内燃机依然没有NG新品。

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从长度分布来看,本期由于非公交的复兴,继续出现常规燃料的大幅增长,从5米到12米的各个区间都有覆盖,尤其以B票中巴和7米级中巴为主。现阶段,由于客流的整体下滑和不均衡性,30座以下的轻型商用车LCV再度兴起,除了客车的中巴外,各种轻客都加入“战团”,例如欧系、日系和一些自主开发的VAN产品,笔者后续也有意该领域进行专项分析,欢迎读者关注。由于驾照B票设定,5-6米的车型选择愈发多样,这也是我们在生活中总能见到五花八门LCV车型的原因。新能源客车方面,本次除了10米级坚挺、8米级其次外,5-6米微公交也持续超过12米,自今年2月第328批开始,微公交产品开始提速,客车行业也开始 “车辆小型化”和“智能驾驶化”,大型、特大型公交今不如昔已悄然来临,城市旅客运输也面临着深层次调整与变革。

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本期以集团口径列出新品数量大于2款的企业,合计164家、102款新品,累计占比持续超过八成、达到84%。具体,宇通以22款遥遥领跑客车行业,一家企业占比就将近1/5,其对客车行业的事实性垄断已难动摇海格客车、吉利系(包括四川和山西两厂)、厦门金旅、开沃(南京金龙)、上海申龙和中通也都在5款以上。广西汽车在去年10月企业资质获批后保持了新品的持续申报,而无锡华策则全部为校车新品、行业所罕见,亦为客车企业指出了一条与众不同的路。中植旗下的成都厂本次也有4款新品,作为本地企业,中植一客受成都市场的照顾似乎不那么明显。此外申报了3款新品的还有传统豪强大金龙、安凯,自己也均为中巴的江铃晶马、四川丰田、东风云南,以及东湖旗下的山东沂星客车。

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从产品结构来看,本期的非公交结构首次盖过了公交的势头、达到51%占比,看似这比半数多出的1%,其实在近12个月中尚属首次。与普遍实行“客户点单制”和“配置多样化”的公交产品相比,非公交车型大多具有更标准化的属性。因此,非公交产品也以其“一次申报、长期受益”的特点,成为主流企业始终牢牢把持、不肯放弃的核心业务,例如2019年的两通三龙和擅长中巴的东风特汽超龙客车和江铃晶马,与广大中小企业热衷寻找的利基市场不同,这种看似没有“新奇特”的大路货反而是检验企业真实水平的试金石。本次相对均衡申报的座位、中巴和校车新品,也将是客车市场在未来几年内的主要消费对象。

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上期330-332批中,营运型座位新品曾以三款产品为主:12米、8.9米和8米,而本期营运型则以10.99米和11.7米居多,这也覆盖了营运市场的各个产品类型,其实主要是座位排布形式。目前营运行业的后置产品也从30座到56座、以5座为一个间隔进行分布排列,大致对应35、40、49和56座四个级别。

团体型本期只有2款11米,均为中通世腾Spring系列的加长款、52座车型,包括国六柴油LCK6116H6T和纯电动LCK6116EV1A1。相较而言,团体型产品还是更强调“经济性”,因此用2.5米中体车宽的中客产品“拉长”至10-11米级别也是近年行业的流行做法。至于这种由于车身平台结构差异而衍生出的各种“加长”或“缩短”,其实是客车产品变形和系列化的基础,正所谓外在造型是皮毛,内部结构是筋骨。有些读者经常问起车企内部的命名规则,笔者也多次解答:这其实是车企为了便于广宣传播而起的一种“小名”,“解释权全部归车企所有”,所以我们经常会遇到“朝三暮四”的代号混用行为。更进一步的原因其实是:在客车这种“前后围可选造型”的产品面前,覆盖件的更换其实是家常便饭,“通过尾缀判断系列”早已失去规律性,因此也不应“痴迷”于这种代号。

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公交型方面,宇通本期把新一代座位平台的新7系扩展至10.99米,申报了3款“纯电动城市客车”。与早年10.69米的新旅团系列ZK6115相比,本次车身的略微加长也换来了座位数从48座到52座的“增加一排”。作为“未设站立区的公共汽车”,座位型产品的“公交化”始终是公交市场不可或缺的补充,虽然车身不高,但带有底部小行李舱的设置更适合随身行李的摆放,尤其适合距离稍远的城郊线路,因此也是行业积极布局的领域。

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值得一提是,宇通在本期也将新7系产品下沿至7.5米,推出了30/32座的ZK6750H5Z,这是近年行业中非常少见的车型,上次申报还是2016年9月第287批厦门金旅申报的雪狐系列XML6757J95Y/Z。作为四缸机和变速箱配合的极限产品,7.5米也是行业最小的后置中客长度,宇通本期把新7系下探至理论上的最小值,其对新7系的产品覆盖度和产品线的重视程度可见一斑。

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本期,座位结构新品的最大看点当属宇通针对机场巴士推出的大型高一级产品ZK6118H36QY1。这是一款标准的11米营运型产品,全长11.29米、车宽2.55米,采用了大幅面、大角度的倾斜式前风挡,前悬从普通的2.3米增加到2.45米,从而形成带角窗、分片式风挡的“不要空间要造型”子弹头风格,从而符合其“机场巴士”的产品定位,即强调流畅感与速度感,形成有别与普通班线客运的商务氛围。其实早在2017年5月交通部北京车展上,宇通就针对机场巴士市场推出过ZK6906H5Y,当时主要是以新6系为蓝本、内外饰做针对性的装饰件调整,主体结构未做太大改动。

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本次ZK6118的推出也意味着宇通开辟了一个全新产品线,正式涉足机场巴士细分市场。该车最大载客48座,采用潍柴WP8的320马力或玉柴K08的310马力国六柴油机。近年民航出行正在向大众普及,为应对航空对道路客运的冲击,考虑到机场大多修建在城市远郊,客运企业首当其冲负责市区与机场的旅客衔接,而这种利用“化危为机”的观念寻找新的需求亦是非常可取的态度。此外宇通本次新品的推出,也为诸多爱好者带来一个经久不衰、甚至于津津乐道的“是否有原型车”话题。有网友为笔者提供了国外客车企业Vanholl的相关图片,若与国家知识产权局的宇通机场巴士专利效果图相比,确有几分神似,不过这种艺术审美范畴的事还是见仁见智的好,给读者以想象的空间。

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中巴结构新品方面,广西汽车继续保持“批量贩售”的势头、本批为5款,在中巴类持续保持领先,不过对于偏重于技术研发层面的公告申报而言,广西汽车何时才能把这些“宝藏资源”转化成批量性质的客车市场订单,才是更值得关注的事。传统中巴厂里,江铃晶马、东风云南都有3款新品,同时考斯特类和传统中巴类齐头并进,小型团体和农村客运市场依然有极大的发掘潜力。在国家有意探讨农村电动化的背景下,这种围绕人口聚集点衍生出的电动化似乎更有期待,与城市建成区类似,广大农村地区如能发展出适合新能源的使用场景和基础充电设施,我国的电动化水平也将再进一步——毕竟此前的“低速电动车”已经在农村地区觅得了生存土壤,若能替换为锂电池汽车,也是产业升级的一种路径。

校车结构新品方面,本期的小学生/中小学生校车达到12款,遥遥领先于幼儿校车的4款,与前些年的幼儿校车一家独大相比(尤其是5米级B票校车),如今也让人有了“市场形势再度反转”之感。随着秋季新学期的临近,校车新品继续处于高位,不过随着各家国六公告系列化申报完毕,校车新品数量也将快速下降,进入下一个半年的“枯萎期”。由于幼儿校车的“不给力”,目前6米以下的B票轻型校车数量极少,而6-8米的中型校车和9米以上的大型校车却强势反弹,是近期校车产品的最大动作。

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本期,四川丰田也申报了3款Coaster新品,包括SCT6706GRB53的三种规格。作为国内高端中巴的标杆车型,川丰始终在按照自己的节奏,有条不紊的自然发展。不过在国内客车企业几十年的模仿与追赶后,Coaster也听到了诸如宇通、金旅等国产考的脚步声,因此也不断尝试应用场景的范围扩大。6月20日,35辆Coaster最新营运版在成都工厂下线、交付客户使用。近期,国内某经销商也发布了国内特供版的埃尔法式前围定制Coaster,同时亦有商务车、旅居车等诸多版本。另据工信部公告系统显示,目前北电科林、北京天坛海乔和江西钧天都有仿埃尔法或Lexus“新造型”的正宗Coaster商务车可选,对于外观有“别样喜好”的客户不妨留意。(未完待续)

图/文:C3


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