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宇通客车夺冠,宁德时代独大,2020年前5月新能源客车动力电池装机量特点简析

宇通客车夺冠,宁德时代独大,2020年前5月新能源客车动力电池装机量特点简析

根据工信部合格证数据,2020年1-5月我国新能源汽车产量约为26.06万辆,同比下降45.7%;其中乘用车约有23.56万辆,占比90.4%;客车约1.02万辆,占比3.9%;专用车约1.48万辆。占比5.7%(图1和图2,数据来源:工信部合格证)。

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图1
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图2

动力电池作为新能源汽车的最核心部件,是关乎到我国新能源汽车能否安全和健康发展的根本保障,是行业关注的焦点。2020年1-5月我国新能源汽车动力电池装机量约12.83GWh ,同比下降45.2%;其中新能源客车动力电池装机量1.95GWh,同比下降51.3%,现将2020年前5月新能源客车动力电池装机量特点简析之,供行业参考。

特点一、从电池技术路线看,磷酸铁锂电池装机量占比98.33%,锰酸锂电池占比1.92%,钛酸锂电池占比0.045%

2020年1-5月新能源客车电池装机量按电池技术路线划分,装机量及占比(图3和图4,数据来源:起点研究院):

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图3
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图4

可见:在2020年1-5月新能源客车中,磷酸铁锂电池装机量占比为98.33%,处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池热稳定性好,安全性能比较高。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为1.92%,全部拥有插电式混合动力客车,钛酸锂电池占比最小,只有0.045%,全部用于纯电动客车,目前只有珠海银隆一家生产此类电池。

特点二:方形电池装机量占比超9成,独占鳌头

根据起点研究院、电池分会研究部统计数据,按照电池形状划分,2020年1-5月,新能源客车中方形电池装机量为1877.4Mwh,占比96%,软包电池装机量为77.4 Mwh,占比4%,圆柱电池装机量为0.88 Mwh,占比0.045%(见图5、图6)

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图5(数据来源:起点研究院)
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图6(数据来源:起点研究院)

特点三:纯电动客车装机量占据绝对优势地位,插电式混动处于从属地位

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图7
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图8(图7、图8数据来源:动力电池研究分会)

可见,在2020年1-5月新能源客车动力电池装机量中,纯电动客车装机量占比98%,处于绝对的优势地位,而插电式混合动力客车装机量占比只有不到2%,处于从属地位。从这方面看,客车电动化是大趋势,插电式混合动力可能会被边缘化。

特点四:客车主机厂TOP10中,宇通新能源客车产量占比25.4%,电池装机量占比22%。均为行业最大;比亚迪在产量和装机量中均获得亚军;中通客车产量和装机量均获季军; TOP10新能源客车产量累计占比8成,电池装机量占比92.5%

根据起点研究院(SPIR)数据,,2020年1-5月TOP10客车企业产量及装机量如下:

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表1
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图9
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图10(图9、图10数据来源:起点研究院)

可见,在2020年1-5月,客车主机厂TOP10中,新能源客车产量和电池装机量呈现的特点是:

1、宇通客车分别以25.4%和22%的市场占有率均位居第一,不愧为行业老大

2、比亚迪在产量(占比为10.5%)和装机量(占比为15.6%)中均获得亚军;

3、中通客车产量(占比9.4%)及装机量占比(9.0%)均获季军;

4、TOP10中,新能源客车产量市场集中度为80%,低于电池装机量集中度95.3%近15.3个百分点,说明主流客车企业单台电池装机量大于行业。

5、磷酸铁锂因为安全性能好、发生电池热失控概率较低,因此成为新能源客车的主要技术路线。

特点五:配套电池企业中,宁德时代一家独大,占比超7成;比亚迪和亿纬锂能分别位居亚军和季军,TOP3占比近93.5%;TOP10 占比近100%,垄断程度极高

根据起点研究院(SPIR)数据,2020年1-5月前10名电池企业配套新能源客车企业装机量:

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表2
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图11(数据来源:起点研究院)

可见,在主流电池配套企业中:

1、宁德时代一家独大,其电池装机量占比超7成,达到73.0%。

2、第二阵营的是比亚迪和亿纬锂能,占比分别在13.8%和6.7%。

3、TOP3市场集中度达到93.5%,垄断程度极高(见表2)。

4、第4名及后面的市场份额均很少,TOP10累计占比近100%。

特点六:配套动力电池数量逐渐减少,竞争惨烈,行业洗牌加速

2020年1-5月共有16家企业参与了给客车企业配套,前10名几乎占据了100%的份额。原来几十家配套的电池企业目前只剩下10多家,竞争极为惨烈。

根据行业数据,2020年1-5月及近年新能源客车动力电池配套企业数量、占比统计:

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表3 (数据来源:高工产业研究院及公开资料整理)

从表3可知,2020年前5月及近年参与动力电池市场竞争的企业数量呈现的特征是:

1、整个新能源汽车行业的动力电池配套企业越来越少;

2、新能源客车行业的动力电池配套企业同整个新能源汽车行业一样,也是越来越少;

3、新能源客车动力电池配套企业占新能源汽车行业配套的比例越来越少,说明新能源客车动力电池配套企业减少的幅度比整个行业要大,也就是说新能源客车的动力电池行业竞争更惨烈。

可以预见,随着2020年5月13日工业和信息化部组织制定的GB18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》、GB30381-2020《电动汽车安全要求》和GB38032-2020《电动客车安全要求》三项强制性国家标准(简称三项强标)的发布和下一步的执行,新能源客车动力电池行业的洗牌会进一步加速,强者愈强、弱者被淘汰的趋势会进一步显现。

图/文:任诗发


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