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宇通新一代中巴问世,大金龙无人驾驶入围,最新公告客车产品详析下篇

工信部328-329批红头文件是2020年的第2和第3个公告批次,分别于2月13日和3月6日下发。同期下发2020年第2批和第3批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,链接见《 道路机动车辆生产企业及产品(第328批)2020年 第5号 》和《 道路机动车辆生产企业及产品(第329批)2020年 第9号 》。虽然时至今日已近一个季度,但由于工信部数据库往往有延迟20天以上的习惯,加之考虑本系列文章也有作为客车行业客观记录的目的,因此将2个月合并成一篇文章,进行整体盘点,按此频率,下一期将是330-331批的盘点。由于目前工信部尚未更新第331批数据库,最快也要在5月中旬发布,笔者制成数据库再予以分析也要在6月初,故本类盘点依然不“过时”。

工信部328-329批基本情况

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由于每月的红头文件车型都是在上个月10日申报截止,因此可以认为1月时的申报行为尚未受疫情影响,车企也依然在按正常节奏申报新产品,今年2月期69款,去年2月期62款,单纯从数量来看同比还略有增长。但从1月底的春节假期开始,全国范围的新冠疫情全面爆发,第三方检测机构和试验场也陆续受到了较大冲击,进而直接影响了2月10日的申报节点,导致3月期公告车型数量的全面走低,仅有18款新产品,这也是近12个月以来的最低值,中国汽车工业受疫情影响可见一斑。

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328-329批大中型客车行业共申报87款新品:依然以公交产品为主,达到67款、占比接近八成,同比份额更大一些。座位产品为17款、占比两成,虽然份额下滑,但按照惯例,二季度开始座位新品会出现放量式增长,后续依然可以期待。校车新品则只有3款,继去年12月期的高峰后,在春季学期来临之际进入低谷,不过由于疫情影响,目前绝大多数初中以下教育机构尚未复学,这对校车客运也产生致命打击,使得原本已不富裕的市场雪上加霜。

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对于新能源客车,笔者已考虑在今后的“新能源推荐目录盘点”系列文章中予以表述,并已从331批和2020年第5期开始,故而本文也不再对新能源客车部分进行过多着墨,请读者周知。从燃料结构来看,常规燃料依然主要出现在非公交类产品中,尽管有国六排放的限制,然而国六座位车依然大量出现,NG也不再是唯一“过审”的法宝,反而有被市场边缘化的趋势。

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本期公交新品依然出现了1款NG新品,即329批申报的江淮轻汽JB6661G城市客车,这属于早年江淮客车星巴系列的一种。在安凯客车被中车收购上市公司股权后,江汽集团的客车业务也需寻找新的发力点,不过旗下依然有整车56号的江淮汽车HFC、民用改装类第(十二)03号的江淮客车HK和第(十)22号的江淮轻汽JB,尚留有底牌。至于江淮轻汽,则是2012年12月第243批从扬州江都的江苏女神汽车集团公司变更而来。

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从长度分布来看,本次出现了3款9米级校车新品,但这依然是客车产品的“分水岭”:左侧5-9米49款,右侧10-14米35款,中型、轻型要好于大型、特大型产品。具体而言:本次行业新品集中在8米级26款和10米级23款,数量尤为突出。其后的5米级、6米级和12米级都在10款上下,属于第二梯队。为表明常规燃料在各长度的占比,特意将其列为贴近坐标轴的一项,由此可知常规燃料在各个长度段都有均匀的分布,其中10米级更加突出,主要是座位客车,尤以10.99米为最,后文亦有表述。

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本次列出新品数量大于2款的所有企业,共12家、67款,累计占比重新恢复接近八成份额。具体而言,中通、比亚迪均为12款,与北汽福田7款并列三甲,其余几家也都是“知名企业”,宇通、海格、金旅、申龙等传统企业,依托大型汽车集团的中车、广西汽车(五菱)、重汽(合并原济南豪沃)、吉利(远程商用),以及中兴智能ZTE。与2019年市场端数据相比,也大多是这些企业榜上有名,行业格局已变从产品端也可得证。

客车行业如今已进入十分明显的“马太效应”时期,或称“强者恒强,弱者愈弱”,一方面是少数用市场端的优异表现反哺技术进步、持续不断开发新产品、进入“良性循环”上升通道的大厂,另一方面则是大多数意欲只用几款新品就试图撬动庞大市场、却最终陷于“恶性循环”的地方小厂,纵有“长尾”相辅,也终究只有一成的市场可供挣扎。与乘用车行业高度集中的格局相比,客车行业在2020年新能源补贴政策颁布后(销量1000辆才有单次清算资格),似乎也进入了行业整合的快车道。

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前文提及,此后新能源客车相关分析将在笔者的推荐目录分析篇进行,但考虑从331批的第2020年第5批才开始,故此前的批次仍在新产品公告分析中暂留。328-329批,行业共申报70款新能源新品,纯电动以58款、重新恢复八成占比以上,混合动力5款和燃料电池7款。

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从储能类型来看:LFP磷酸铁锂电池继续把持了纯电动、混合动力和燃料电池三种类型的领跑地位。纯电动的“双电”模式也有1款,即江苏友谊客车的ZGT6858LBEV1,采用合肥国轩LFP磷酸铁锂和上海三玖SC超级电容的组合,在2016年出售给中汽瑞华后,友谊客车亦显沉寂、少有信息。燃料电池客车本次均为燃料电池FC和磷酸铁锂LFP的组合。

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从新能源客车新品的储能装置企业来看:

纯电动新品为磷酸铁锂LFP的天下,近七成为宁德时代(含1款为郑州深澜提供单体),继续巩固龙头地位。比亚迪由于多款新品申报,也有内配的12款电池上榜。其余知名电池企业国轩、亿纬锂能也有身影,但客车企业旗下的郑州深澜、金龙新能源和开沃创源天地同样不容小觑。在客车市场整体遇冷之际,客车企业也开启对零部件的整合,纷纷以整车企业的名义开始申报电池或电机公告,这对独立第三方的零部件供应商也是一种新的挑战。

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燃料电池方面:本次潍柴集团在燃料电池方面发力较多,包括潍柴新能源2款(为重汽配套)和股市收购的苏州弗尔赛1款(为亚星配套);河南豫氢本次与金旅客车合作有2款,分别采用平煤国能和河南锂动的LFP电池,或许也是针对河南市场而来;而江苏兴邦与开沃合作有南京金龙NJL6100FCEV1,目前兴邦氢燃料也开始在江苏盐城小批量示范应用。

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驱动系统方面,继续选择纯电动客车作为分析对象,共计58款。内配方面,本次共有12个品牌上榜,比亚迪本期12款为最,中车电动3款其次,但其他各家也都只有1-2款装机记录,包括潍柴新能源(为中通、重汽配套),以及此前提过的中通与上海电驱动的合资企业山东通洋。外配电机方面,本次有10家企业入围,但数量较多的只有精进电动、苏州绿控、凯博易控和株洲电机4家。

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进一步分析各类产品的细分长度。公交结构新品方面,传统的“四加一”格局延续,10.5米大型公交以18款新品居首,8米10款、8.5米和12米皆为8款,以及6.6米6款,共同构成当前公交行业的主流产品。

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随着2020年补贴政策的出台,此前业内担忧的“后补贴”时代并未如期而至,甚至继续延长了2年时间,这既使大部分谋求补贴的车型得以延续,也使得一些原本不符合新能源标准的车型有“落空”之嫌。但目前其他类新能源车型依然在有条不紊的申报,似乎说明了依然有车企在坚持“不以补贴为目的”的特殊车型,本次的2款5.9米车型便属此类,分别是比亚迪BYD6600B3EV1和奇瑞万达WD6600BEVG01。

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值得注意的是,行业中出现了盘式电机这种新的形式,在传统8.5米基础上,通过略微加长车身而改为前后门布置,提高车厢内利用面积,这在笔者2020年第5批新能源推荐目录分析中已有阐述,本次则有厦门金旅XML6885JEVP0C,也是行业中的首款车型(此前盘毂曾为金旅星辰扩展公告)。

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非公交结构方面,从座位、中巴和校车三个方面分析。

座位结构新品方面,营运型目前以10.99米成为绝对热门,一举替代此前10.5米、10.8米和11米三个细分长度。传统中客方面,8米和8.9米依然有一定数量,国六排放对座位车的影响依然不大。另一种以“城市客车”名义申报公告的座位车,本次8米和12米各1款。

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金旅对其锦程中客进行facelift的XML6909J16Y也已问世,但这只是外观上的更改,并无结构创新,只做一般看看即可。数年前金旅开始流行“微创新”理念,即在主体结构不变的情况下,进行“小改小革”,比如发光式logo、“永远向上”的轮罩logo。早些时其已对大客凯歌进行造型选装式,本次对锦程的“微创”亦属其类。

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中巴结构新品方面,本次引入一种新的结构——“无人”,即“无人驾驶”之意,不过由于现在的公告车型依然需要有驾驶员,笔者仅指诸如金旅星辰之类的产品,虽然结构与传统中巴有较大差异,但仍可归于其类,特此说明。本次大金龙的2款“无人”中巴XMQ6601AGBEVL/1也问世,开始丰富这一产品种类,金旅星辰也不再“独美”。其他类型方面,长头中巴的6款均为广西汽车申报,也可看出其目前依然依仗此类产品。

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中巴结构还有考斯特4款、传统中巴2款和平头中巴1款。值得注意的是,中通客车在保留其C7高端商务中巴的同时,也开始发展四代Coaster外观的LCK6721D6H。目前“四代考”也逐渐成为新一代“原型车”,不过尚是江浙一带车身供应商拼出的低端“样子货”,已经有大金龙、江苏上驰申报公告,以及牡丹客车、无锡中车等样车流出,但充其量也只是农客中巴的一个变种,离高端或者商务尚有差距。

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此外,宇通本次申报的ZK6772D51传统中巴也值得关注。笔者此前曾在2019年10月市场分析篇中提及,参见:链接。这是宇通用6米三类底盘扣装7.73米车身的典型前置中巴,重新优化了车内座椅布置形式,配合2.4米宽体车身,可实现30+1人的载客量,从而与8米后置中客形成良好的互补性。此举虽然只比传统7.5米增加了1-2座,却实现了真正意义上的错位竞争,因此在当前的农村客运市场上是十分有力的产品。

校车结构新品本次只有3款,包括海格校车2款和牡丹校车1款。校车市场本已现下滑,加之疫情影响、迟迟不能复学,因此校车也前景堪忧。

后记

至此,笔者用两篇文章将328-329批公告进行了系统盘点。关于产品数据分析系列文章,笔者经近期思考后决定如下:一方面,引入新能源推荐目录车型分析作为话题之一,而这也是各类业内人员分析行业、做产品规划的重要依据,具有极其现实的意义,更考虑其与每批工信部红头文件同期下发,也代表了最新的行业资讯,故也将其纳入产品数据分析范畴,同时扩大到货车、专用车范畴,完成对全商用车的全覆盖;另一方面,笔者继续保留对工信部各批次的新产品公告分析,但主要侧重点是竞业信息详解,以及常规动力的新产品分析(以非公交为主),以客观记录行业真实发生的现状为主,但考虑近来公告申报批次加快,遂从328批起改为两个批次合并处理,以此类推。此两部分相辅相成,可更好的丰富产品数据分析这一话题,请读者周知。(完)

图/文:C3


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