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新品数量跳水,陕汽4轴全驱越野底盘抢眼,工信部第348批新产品公示之N类重卡篇

9月份的工信部第348批公示,重卡行业迎来了统计以来的最大幅度跳水,合计75款也创下近半年来的最低水平。

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从公告类型来看,本批的4种基础公告都出现了不同程度下滑,其中降幅最大的当属1字头载货类。作为N类货车里份额最大、应用最广的基本型产品,载货新品的走低还是体现了国六排放对行业的制衡,这也是近半年来载货类重卡的“至暗时刻”。3字头自卸类、5字头专用类甚至2字头越野类新品都是降幅有限,至少维持在年度平均水平。

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本批另一大特点则是行业集中度再创新高。在申报新品的17家企业集团中,若以数量超过1款计算共有14家入围,合计高达72款、CR值为惊人的96%。诚然这有阈值选择的原因,但若以大于2款统计也有7家企业集团入围,合计58款、CR值77%,同样超过3/4占比。这也说明本批的大多数企业都集中在2-3款水平,因此以“大于1款”更贴近数据采样原则。具体看:

  • 重汽系持续强势领跑,合计20款、覆盖全部4种基本型。在今年前7月自卸车市场分析中笔者也指出:重汽系由于“家大业大”难免出现各成体系、产品资源利用不充分的BUG。从行业平均水平来看,重汽系的“销量高”正是由“公告多”实施的保证,甚至高于行业均值一倍,这也为其下一步在集团层面的产品资源整合提供了最好依据。
  • 第二梯队的一汽系11款、东风集团10款和陕汽集团8款,均覆盖3个基本型。主要有:一汽系的JH6 4款、JK6 3款和虎VH 2款,其对解放JK6的重视程度可见一斑,虽未公开呈现却在暗地加力;东风华神HV5 3款和东风多利卡D9 2款,以及陕汽集团的德龙X3000和新M3000各2款。
  • 2-3款第三梯队的企业则非常密集,读者可对照上图自行查看。

两轴18吨回暖,柴油动力退居七成,BEV数量坚挺,

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分GVW吨位和燃料类型看,本批有两大明显趋势:

  • 两轴18吨快速成长至23款,与四轴31吨平起平坐,而且BEV+FCV都有复苏,合计8款、占比1/3,行业明显提升对其的重视程度;
  • 三轴恢复以25吨为主、24吨为辅的格局,在载货车整体低迷的背景下,经济型的“小三轴”也难有更多新品,本批12款和5款的对比也说明了二者的差距;
  • 另外继7月第346批公示后,四轴31吨的新能源渗透率再次超过半数,而且出现一款HEV,下文进一步介绍。
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分轴型看,本批重卡的四种轴型结构基本稳定、只做微调,其中:两轴保持34%占比,地位稳固;三轴份额略缩水、从27%降为24%,大体维持新品的1/4水平;四轴合计39%占比,持续保有重卡第一类型的行业地位。

分动力看,本批的柴油动力小幅缩水来到72%占比,而原本已属少数派的天然气动力则再度消失,新能源趁机占据其他的28%份额、再度逼近三成大关。回想年初时,重卡新品的新能源渗透率仅维持在一成左右,只在城市环卫和渣土自卸领域有部分尝试。自7月份第346批新产品公示起,不受排放升级影响的BEV和FCV重卡迅速大行其道,间有HEV重卡参与(比如本批),新能源重卡瞬间成为“香饽饽”。目前的新能源重卡已连续数批保持两成以上占比,成为当下重卡产品发展的主要方向之一,本文也对此类产品做重点阐述。

新能源细看:重汽济卡,东风D9、苏州金龙携手江淮格尔发

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重汽系的济南卡车股份已成为集团内部发展新能源货车的主体,本批申报了豪沃TX系列ZZ5467V457GZ1EV纯电动特种作业车底盘,也是5字头特种作业领域不多见的BEV产品,搭载宁德时代LFP动力电池,苏州绿控360kW永磁同步电机,四轴46吨8×4驱动结构,上装平台更为平整,适合多种特种车辆的改装。

本批唯一HEV则为豪沃TH7系列ZZ3317W466HF1PHEV插电式混合动力自卸汽车底盘,搭载荣盛盟固利LMO动力电池,匹配潍柴11.6L、460马力柴油机,并联混动系统。继载货车之后,自卸车也开始成为混动重卡的试验田,对于强调“人停车不停”的高效率工况,在FCV尚不成熟之际不妨尝试一下HEV技术路线。

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尽管更长于LCV轻型商用车,东风股份DFAC在中重卡领域也从未放弃,新一代产品多利卡D9系列更是抓住新能源的契机,迅速成长为与东风商用天锦系列并称的“18吨首选基型车”。本批DFAC以东风集团名义申报了两款新品,从型号尾缀可知已至少有16款组合方案,从而满足不同车企的配置需求。具体看:EQ1181KACFCEVJ13燃料电池载货汽车底盘与广东福迪NFQ5180XYKFCEV燃料电池翼开启厢式车同步定型,采用佛山清极燃料电池和宁德时代LFP动力电池,储能系统布置在底盘两轴间,苏州绿控185kW永磁同步电机、带齿轮箱驱动结构。另一款EQ1181KACFCEVJ16燃料电池载货汽车底盘则与厦门金龙XMQ5180ZYSFCEVLD燃料电池压缩式垃圾车同步定型,搭载武汉雄韬氢雄燃料电池和中航锂电LFP动力电池,驾驶室后方集中式布置,成都中车180kW永磁同步电机、同为带齿轮箱驱动结构。

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苏州金龙此前携手江淮格尔发推出了多款新能源N类货车,本批则利用格尔发K5系列继续丰富产品型谱,申报了两轴18吨4×2驱动形式的FCV和BEV载货汽车底盘各1款。具体看:KLQ1180AFCEV1燃料电池载货汽车底盘与KLQ5180XXYFCEV1燃料电池厢式运输车同期申报,搭载上海清能合睿兹燃料电池和宁德时代LFP动力电池,苏州金龙185kW永磁同步电机,为扩大货厢尺寸、储能系统布置在两轴间。KLQ1180JLNEV纯电动载货汽车底盘则与KLQ1180JLNEV纯电动洗扫车同步申报,宁德时代LFP动力电池,由于两轴间需要布置扫盘、喷嘴等洗扫专用装置,因此也改为驾驶室后集中式布置。

由此小结:新能源重卡的储能系统布置形式与上装车辆的具体需求直接相关。一般而言:若采用换电式BEV,由于动力电池需要适应机器人吊装,驾驶室后方的集中布置也成为首选方案。若采用慢充式BEV或FCV,则要考虑上装车辆具体用途带来的结构需求,具体看:普通栏板车或厢式车、仓栅车等载货运输类可考虑轴间布置,以扩大货厢容积;轴间“寸土寸金”的牵引车更适合驾驶室后的集中布置;自卸车往往需要大电量、长里程、适应重载和恶劣工况等特点,轴间布置尽管可行也略显吃力,因此驾驶室后方也成为最佳方案;对于道路洗扫类、吸尘类的环卫车也需要驾驶室后方布置,而垃圾处理、转运类的环卫车则没有特殊要求,轴间或驾驶室后方皆可,具体可结合专用装置的位置关系决定布置形式。

载货两轴、自卸四轴,陕汽德龙&轩德各具特色

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本批的载货类基本采用两轴4×2,、合计15款,四轴8×4则为6款,“经济型”的单驱动桥6×2和8×2只有4款和2款,可看出载货市场对于多轴车辆的需求已明显下降,18吨还是“真香”产品。自卸类则以四轴8×4为主、合计14款,“泥头车”重型化趋势明显,三轴自卸车合计9款,6×2和6×4分别为5款和4款,“小三轴”依然略胜一筹。本批4款AWD全驱重卡都集中在多轴领域,包括三轴3款和四轴1款。

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本批陕汽德龙X3000系列申报了唯一的四轴全驱重卡SX2319XD7Z1越野汽车底盘,整备质量12.8吨,前10中10后12板簧悬挂,8轮全驱结构,搭载潍柴12.54L、550马力柴油机,越野动力充沛。同时陕汽集团名下的商用车公司则推出了轩德E9系列SX3180EV371N纯电动自卸汽车底盘,不多见的采用轴间布置动力电池,为防止恶劣工况的路面磕碰还增加了保护罩,可增大自卸货厢土方容积。与该底盘同步申报的SX3180BEV371N纯电动自卸汽车,货厢可选3.8/4/4.2米长度、载重9.2/9.55吨。该车搭载宁德时代LFP动力电池,西安智德165kW永磁同步电机,后桥速比5.571。目前陕汽集团的德隆系和轩德系各有特色,前者作为老牌重卡企业产品线更齐全,各类车型一应俱全;后者作为冉冉升起的新兴势力,也正借助载货车和新能源谋取更多的市场出镜率。

自卸类撑起半壁江山,福田起重机、重汽石油类专用车

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从使用性质看,本批载货类的低迷也促使自卸类以36款新品独撑重卡新品的半壁江山,这也是此前不曾有过之景。前期笔者用单独专题对今年前7月的自卸车市场进行了简析,读者朋友可在提加商用车进行延展阅读,了解市场端的真实态势。专用类品种也更加丰富,本批有混凝土泵车、厢式运输车、特种作业车、汽车起重机、油田专用车和修井机共6个细分品类。

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北汽福田雷萨重机本批申报了25吨BJ5351JQZ汽车起重机底盘,GVW=34.7吨,整备质量12.3吨,6×4驱动结构,前10片板簧后空气悬挂,装备有后支腿箱及右后垂直油缸,匹配潍柴7.47L、300马力柴油机,是国六时代的产品延续。雷萨重机LOXA主营搅拌运输车、泵车、车载泵、拖泵及搅拌站等成套混凝土设备,是福田高端装备制造的核心业务单元之一。

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重汽系的泰安五岳本批申报了两款石油类专用车,充分体现了重汽特车单位的产品特色。首先是采用偏置驾驶室的TAZ5556TXJA修井机底盘,五轴10×6驱动形式,GVW=55吨,整备质量20.6吨,双转向前桥10片板簧,后驱动桥空气悬挂,搭载潍柴12.54L、550马力柴油机,上装平台全部位于轮上,更为平整以适合各种专用设备的搭载。另一款为TAZ5416TYT油田专用车底盘,四轴8×4驱动形式,GVW=41吨,整备质量13.5吨,前3中4后12片板簧悬挂,搭载重汽动力10.5L、440马力柴油机,未单独预留上装平台,保留了更大的改装灵活度。

5字头特种作业类底盘主要对应笔者“5+1”分类法的后者、也就是其他类。由于多属超限产品,此类底盘较少用于道路车辆的改装,但在一些非道路场景中则有更多出镜,如石油作业、沙漠勘探、矿区运输等特殊工况,这也是市场端始终保有销售记录的原因。(完)

图文:C3

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