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工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读

本篇作为“323批产品数据分析”的中篇,对客车产品数据的结构性分类原则进行简述和相应分析,并以公交类为例做具体分析。

产品结构性分析原则

在分析产品数据时,如果简单按照公告中的“产品名称”参数项进行区分,则很容易落入“名义公告”的陷阱,因为一款客车产品可能同时存在“城市客车”、“(座位)客车”甚至“专用校车”的申报方式,以下做具体阐述。

对于座位结构的客车产品,其实同样可以用“城市客车”的公告名义进行申报,只需满足最高车速69km/h的城市工况、乘客座间距、踏步高度等参数,可设置或不设置乘客站立区,形成这也是行业的普遍做法。如:宇通ZK6115新旅团的公交系列、厦门金龙XMQ6120公交系列,或者原北京八方达公交的各种城郊公交车型等。

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第1张

宇通ZK6115BEVG52,实际是座位产品,名义公告则是“纯电动城市客车

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第2张

厦门金龙XMQ6120BCHEV,实际是座位产品,名义公告则是“混合动力城市客车”

而公交结构的客车产品,实际亦可按照“客车”公告名义进行申报,比如一些景区观光车,或早年的公交型城郊车等,但数量要比前者少很多。此类产品的最高车速可突破70km/h上限,但只能设立座位数、不可设置乘客站立区。考虑前轮包上方的横向座椅问题,通常会在公交车底盘基础上增加一层地板骨架,通过提升地板高度来实现全部正向座椅布置,亦可称之为“公交造型的准座位客车”,比如安凯“客车”HFF6102KDE5,北方“豪华客车”BFC6120KD。

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第3张

安凯HFF6102KDE5,实际是公交产品,名义公告则是“客车”

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第4张

北方BFC6120KD,名义公告“豪华客车”

而相对极端的案例,在行业里其实也普遍存在。以重汽豪沃客车的某款产品为例。如果以产品名称区分,则JK6660GBEV纯电动城市客车、JK6668HBEV纯电动客车和JK6660DAXQ2幼儿专用校车分别是3款不同产品,代表了“公交”、“座位”和“校车”的三个性质类别。但若以产品结构性视角分析,虽然座椅排布、乘客门开启位置、燃料结构等略有差异,但这三款公告其实都是同一款6.6米长头中巴产品的不同变种而已。由此也引出客车行业另一种结构的产品——中巴客车。正如同变色龙对环境的多种适应性,看似简单的中巴车,其实也拥有强大的变形特性,并衍生出了多种细分的结构形式,笔者在后续文章中会进一步阐明。

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第5张

重汽豪沃客车的6.6米长头中巴产品,具有公交、座位和校车三种公告性质

此时,对于同一份产品数据而言,就存在“名义公告”与“实际结构”的差异问题,尤其对于多变的中巴产品则更难区分。此前行业比较粗略的“以1米为刻度”划分产品的粗略方式,已不适用愈发追求精细化的当下。由于结构性参数缺失,只能笼统说出“8米车好卖”之类的咨询公司用语,但究竟是那个产品好卖?8米级公交的8米、8.5米和8.9米三个细分长度,每一个都发展的很好吗?8米级的座位车,传统的8米、8.5米依然和过去一样吗?8.7米产品又因何热卖?8.9米的整体占比又如何?同时,在新能源政策的引导下,号称“8米大考”的大号中巴车也已出现,对于前两者的影响如何?另外,8米级校车因何持续走低、几近消失?对于数据分析而言,含混不清、模棱两可的态度是有违科学精神的,而这些问题恰是市场分析中简单一句“8-9米市场保持增长”永远无法解答的,引入产品分析研究工作势在必行!

相对已有20余年的市场分析工作而言,产品数据分析与研究则是相对较新的领域,不但正统媒体涉猎极少,新媒体兴起后也不见此类相对专业的分析文章。但正如本系列的前言篇所述,居然很多人误以为对“国家公开数据的堆砌”就是新形势下的数据分析!既然有免费的媒体文章可看,而且似乎很简单,那就不需要什么长期的基础知识积累和专业性培养,随便写写就好啦。殊不知,这类“KPI”式文章充其量只是资讯类简报,从业人士早一步就从官方渠道得知这些信息了,而非从业人士也不需保证信息的及时性,从任何媒体、或早或晚都能知晓,因此并不需要增加这一次点击量。

那么,如何才能汲取市场分析工作的精华、为产品分析研究所用呢?首先必须意识到,公告里的产品名称实际是从客户使用性质层面出发的维度,在客户车辆落户上牌时亦有重要作用,具有“市场分析属性”,因此这与产品自身的结构性质有本质区别。然而,如果我们能够引入人工识别,通过科学方法对数据进行二次加工,引入辅助参数项,便可有效解决产品数据分析的相关问题。数年前,笔者经过摸索与尝试,最终确定为产品数据引入“结构特性”概念,将难以分析的产品公告转化为可对比分析的数据库,从而为研究打下基础。同时,以公告型号为纽带,顺便将产品数据与市场数据建立起关联,实现了两个数据库间的联动,从而进一步发挥数据分析的重要作用。

笔者将客车产品按照实际结构,分为五大基础平台类型:公交类、座位类、中巴类、校车类和特种类。同时,通过增加大中轻型、前后置、细分长度、细分结构等辅助参数项,使产品数据库得到极大的丰富。按以上结构性分类原则,可对每一款客车产品进行五大类基础平台的归类,从而进一步细化分析。

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第6张

1、公交类:主要对应公告管理中的“城市客车”类产品,以“盒子状”的方基调居多,偶有大流线造型,以分段式、有大梁的阶梯型三类底盘,或桁架结构的承载式车身为主,为满足城市客车无人售票的“前上后下”,以内摆式前中双门为主要特征,也有不再流行的折叠门结构,地板多为三级踏步以下,有前轮包和横向座椅布置,没有行李仓结构,基础车高多小于3.2米(“基础车高”指不计空调、气瓶罩、电池罩、造型围挡等顶置总成的产品基本高度),俗称“公交车”、“公共汽车”、“公汽”等。

2、座位类:主要对应公告管理中的“客车”类产品,造型以“圆角过渡”为主,因需要长期运行于高速工况,有较好的空气动力学,以直通大梁的三类底盘,或桁架结构的承载式车身为主,外摆式前中门或单前门/单中门为主(此前国标还允许后轮后设置乘客门),地板多为三级踏步以上,车内平地板或“凹”型地板,全部正向座椅,带行李仓结构,基础车高多大于3.2米,俗称“大客车”、“大巴”。另外实际亦有7-9米的中型车,但相对轻型客车而言也属于“大客车”的范畴,故不再单列或特指。

3、中巴类:车长一般在8m以下,普遍采用三类底盘,宽2.35米左右的中体车身结构,冲压或蒙皮式结构,发动机前置,基础车高多小于3米,实际上“客车”类或“城市客车”类的公告都有,俗称“小巴”、“小公汽”。此类产品开始与轻型客车、甚至乘用车领域的MPV,有长度和使用性质上的交集,但可根据车身型式特征予以区分,也需特别注意。

4、校车类:2010年月,国家公告系统开始有校车的选项,于是上述三类产品均可改为校车产品进行申报。但在2012年9月实施的GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》中规定,参照《校车安全条例》,仅有满足一系列技术条件的产品方可被列为专业校车,简而言之,即车身长头结构、发动机前置、最高车速80km/h的一种长头中巴。由于校车产品必须“专车专用”,而且国家单独设立了“幼儿专用校车”、“小学生专用校车”和“中小学生专用校车”三种公告类型,公安部也为其单独划分了使用性质,故也将“校车”正式列为客车产品的基础平台之一,与前三者并列。

5、特种类:此类产品多为特殊工况下的载人车辆,如沙漠、油田、森林、矿区等地形崎岖恶劣场景的通勤客车。此类客车大多具有卡车底盘结构和客车车身结构,甚至外观也和卡车看齐,显得更加粗犷,网络戏称“卡客车”。另外,行业亦有用此类产品申报5字头专用车的行为,例如特殊的厢式运输车、防暴车等。尽管特种类客车公告数量很少,但却始终存在,因结构较为特殊,更不同于前几类产品,故也将其列为客车产品的基础平台之一。

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第7张

东风特汽超龙客车的EQ6600ZTV客车,图中涂装有“中国物探”字样

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第8张

庆铃的QL6590A6HD轻型客车和QL5045XXYA6HAJ厢式运输车

工信部323批公交结构新品情况

经产品识别,工信部323批共申报86款公交结构的新品,其中包括大型公交36款,中型公交48款,轻型公交和特大型公交1款。
在此也对笔者的大中型划分方式做简单介绍:大型公交指的是车长在9-12米的单层公交产品,主要对应GB7258国家标准中对于“9米以上客车”需满足一系列技术条件而来。而中汽协等将7-10米视为中型客车的传统分类法,在国家标准和技术条件都已进步的情况下已不再适用,故笔者结合近年流行的纯电动技术,将6-9米列为中型公交产品范围。同时,一些车长在5900-5995mm的“6590”型B票公交产品也开始出现,尽管大多可以四舍五入为“6米”产品,但仍是驾照上A1票与B1票划分的重要方式,于是笔者将车长在6米以下公交产品视为轻型公交,但需注意的是,此类产品大多有为适应新能源补贴政策而通过保险杠将车长调整为6005mm的中型公交产品,“二者原为同根生,只因政策各自飞”;同时轻型公交与中巴有本质上的区别,也不要混淆。最后,将12-18米的单层公交列为特大型公交,包括单节三轴和双节铰接,另外还包括10-13.7米的双层公交产品,本次便有金旅申报了1款10米纯电动双层公交XML6106JEVJ0CS。

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第9张

厦门金旅纯电动公交XML6106JEVJ0CS,车长10200mm的“小10米”双层公交

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第10张

从细分长度来看,目前的公交产品已在新能源补贴政策的导向下,彻底向10米级和8米级两个长度段发展,分别适用一般城市的干线和支线公交,12米级则成为大城市的补充性产品,同时6米级微循环公交也比较受欢迎。具体:10.5米24款8.5米23款、8米13款和12米11款,加上辅助的6.6米7款,这种5类基本品种的公交产品也与当前市场结构完全一致,产品数据与市场数据互为表里也可得到充分证实。

从燃料构成来看,随着电动化浪潮在公交产品上的普及,已极少有常规燃料新品申报,本次也仅有金旅和中车在8.9米和10.5米上申报了国六排放。同时,由于2019年新能源补贴标准对混动客车继续提高门槛,在现有油耗测试标准下,已很少有企业和混动系统能够继续达到60%节油率这一基本指标,少数能通过测试的产品也由于市场被纯电动分流而受到冷落,因此也不再是发展方向,本批只有2款12米和1款10.5米申报。而燃料电池则成为行业新宠,本次有6款8.5米和2款10.5米申报。

工信部323批客车产品数据分析(中),86款公交新品公告解读 - 第11张

由于新能源的出现,早年以低成本为卖点的7-8米中型前置公交基本消失,短暂流行的10-12米大型前置公交则无人问津,一些主打“低成本、大容量”的企业也在新能源时代丧失了低成本时期的优势,毕竟客车产品是在不断发展进步的,企业也要与时俱进才好。(未完待续,下篇对“非公交”的座位类、中巴类和校车类进行分析,同时对9月份客车竞业信息做简述)

图/文:C3


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