工信部第365批公示之商旅篇暨2022全年盘点（上）

11月期公示看点：3/4新品为轻客+卡车类，奔驰新Sprinter扩军旅居类，新全顺改款V362 MCA首次外配，大客宿营+中巴商务还原载客类本色。2022盘点：新品旺季三时段均分全年，季节性促销仍是商旅圈有力抓手，轻客类四成PK卡车类三成，基型车口味变化揭示行业暗流涌动。

11月期公示3/4新品为轻客+卡车类，奔驰新Sprinter扩军旅居类

工信部11月期第365批公示的商旅类新品合计36款，数量环比下降36.8%，商务/宿营车稍有调整但影响不大，主要是旅居类新品不给力所致。不过本月期的半年均值达到49.8款，较上月期的48.2款进一步提升，充分说明当下的商旅行业要好于半年前的水平，商旅圈仍可抓住岁末年终这一波行情再冲新高。具体看：旅居车合计24款、依然维持2/3占比，表明当前的数量下滑乃整体联动行为，而本质的产品结构性并未受到冲击。本月期的2款商务车继续保持低热度，季节性风光不再；旅居挂车4款和宿营车6款都有一定下滑，后者超半数为“小宿营”，可认为重视该领域的玩家正在增多。

分基型车来看，11月期仅有四大类产品结构，轻客/卡车/挂车/客车类呈现清晰格局，MPV和皮卡类双双消失也为岁末调整提供了新的佐证。由于本批公示新品数量下滑且形置有限，看点车型也顺势减少，故本篇仅作简述。

• 轻客大类合计20款，因总量下滑而占据近六成份额，且略高于年度均值，其中VAN类以17款遥遥领先CAB类的3款，进一步巩固底盘车配套的优势地位。
• 货车大类本批仅有传统N类卡车新品，合计10款、占比近三成，与年度均值持平，已顺利成长为商旅行业的“二当家”，包括轻卡1款、中卡5款和重卡4款（均为利用重汽汕德卡改制的小型越野房车）。
• 本月期另有4款挂车类和2款客车类，后者作为商旅圈的最稀客，一次涌现两款新品也不常见。

德国Benz公司著名轻客Sprinter在升级为最新一代后，也通过了国内的产品认证，逐渐进入改装行业视野，现阶段主要以德国卡瑞斯汽车的名义，为珠海鹏宇GPY和宇通客车ZK两家提供基型车配套业务，有旅居LJ、流动办公BG和救护JH等厢式变型车，本批也有两款旅居车新品申报。

• 宇通客车申报了ZK5049XLJ2旅居车，采用SPRINTER 419整车改制，基础车长5930mm，轴距3680mm，可选3.35-3.7吨、高配/标配/简配五组整备质量，额定载客2-5/6人，并选装2吨牵引质量，基本实现配置一次拉满：前部可选涉水喉、额头处的弧度天窗、顶装饰灯等，车顶可选装换气扇、天窗、行李架、太阳能板等，侧围可选装遮阳棚、爬梯等，后部可选装窗户、爬梯、置物架、拖车杠等，车内可选后横床或后纵床两种经典方案。该新品是宇通客车的首款新Sprinter旅居车，此前已有流动办公车申报，未来拟被纳入服务车品类。作为传统客车行业的领军龙头，宇通客车利用旗下的专用车业务也名正言顺获得了多种底盘的配套权，甚至包括货车、皮卡、MPV等与客车主营业务完全“不搭界”的车型，而借鉴竞品车型的长处为己所用也是其隐性优势所在。
• 珠海鹏宇申报了GPY5040XLJB1旅居车，采用SPRINTER 419L整车改制，全长6990mm，整备质量3.68吨，轴距4335mm，额定载客3人。该车采用右侧滑移门后方布置厨具设施，对侧布置独立卫生设施和一张正向座椅，后方布置左右侧向四人卡座（未核定乘坐人数）和一张吧台，后方布置可升降睡具。该新品采用行业首款新Sprinter超长轴底盘车，与此前采用长轴底盘车的GPY5040XLJB0旅居车形成搭配。

新全顺改款V362 MCA首次外配，大客宿营+中巴商务还原载客类本色

本月期的基型车领跑形势逆转，轻客VAN类以17款再次领先于中重卡9款：在旅居圈夺回王位，在宿营类首度占优，同时商务新品也二有其一，已渗透至商旅类各个领域，可谓全面开花。具体看：

• 旅居性质以轻客VAN类13款和中重卡类8款绝对为主，其他仅有4款挂车类和3款轻客CAB类，另外1款轻卡类实际是3吨级加强小卡新品，即荣成恒力利用福田祥菱M2系改制的RHL5030XLJ。本批配套数量Max为上汽大通V90系列VAN类底盘车5款，其中旅居性质便包括4款，此外重汽汕德卡、庆铃700P、南汽欧胜和江铃全顺新世代等经典基型车也有较多配套数量。值得关注的是，东风御风轻客在升级为V9新款造型后，持续有改装企业选用，可认为这是一次成功的facelift，值得更多企业去试水。
• 宿营性质合计6款，其中4款均为轻客VAN类“小宿营”，包括上汽大通SH和大通房车SRV、湖北聚力HNY和陕西银桥RF四家企业，开始有越来越多的企业选择加入，彰显出“简版旅居家用车”的强大魅力。

11月期公示新品的细分吨位覆盖1-19吨的11个级别，由于总量减少导致整体格局与往批更为接近，即以4吨级为绝对核心，其他吨位皆趋于平庸。

• 1-3吨和6吨以上分别为6款和7款新品，占比均不足两成、合计也只有1/4强水平，份额环比降幅明显。前者均为旅居性质，包括1-2吨级的4款旅居挂车和2款3吨级旅居车；后者则包括7-12吨的5款旅居车，以及16吨两轴和19吨三轴的2款重型宿营车。
• 4-6吨新品合计23款，份额激增至2/3左右，环比提升约十个百分点，其中：4吨级轻客VAN类和6吨级中巴客车类的商务车要较往期以MPV类为主的规格略大；4款4吨级“小宿营”引人注目，而其余的17款旅居车已占据近半壁江山。

• 天津中景汽车本批申报了ZJF5042XLJ旅居车，利用大改款后的江铃新全顺JX5043XXYTDM-L6整车改制，也是其在商旅圈首次对外配套。该车基础车长4974mm、轴距2933mm属短轴款，通过顶盖“戴帽”将车高增至2.4米以扩大内部空间，GVW=3510kg也有越级加重，采用后横床方案，右侧滑移门处布置两个正向座椅和桌台，对侧布置厨具和独立卫生设施，额定载客4/5人，受限于车长而内部布置极其紧凑。江铃内部称大改款的新全顺为V362 MCA，已在今年7月第358批公示“近水楼台先得月”，为旗下的江铃旅居车公司内部配套，本批也有JRV5031XLJMKA6-D新品申报。
• 上汽大通本批申报了V90系列SH5041TSYJ2DB宿营车，这也是继MPV类G20旅行家SH5032TSYC1GC、轻客VAN类V80系列SRV5040TSYA2DB后的第三款“小宿营”。该车全长5180mm，额定载客4人，搭载伸缩式厨具和可折叠卧具，虽没有独立卫生设施（可通过车载式解决），却足以让一家人享受“Van life”的快乐，非常适合家庭级别的野外宿营。大通本批还有V80系列的SRV5040TSYA7DB宿营车申报，初步形成了完整的产品布局。

作为商旅类的小众派，大中客新品的出镜频次和数量始终有限，除了应对行业招标的集中申报外，维持每月期不超两款的节奏（年均1.42款），而本批的“大客宿营+中巴商务”实际已属较高水平，很好还原了M类载客汽车的本质。

• 山东格仑特申报了GLT5160TSY宿营车，利用安凯A9系列HFF6121A91整车改制，是其现阶段的旗舰车型，档次足够高。该车全长12米，前后空气悬挂，GVW=16030kg，右侧设有前、中外摆门，利用物理半隔断形成多个功能区，设有上下铺位、对向卡座、电视、盥洗设施等宿营装备，搭载潍柴9.5L、375马力或玉柴9.41L、380马力柴油机。
• 河南亿拖车辆申报了CYT5060XSW商务车，利用一汽丰田成都SCT6706GRB53LEXB整车改制，即川考斯柯达。该车具有驾驶区隔断，位置对应第一扇侧窗后方、设有连接通道，额定载客8人（前排2人+后段6人），后方布置独立卫生间、操作台和储物柜，配备工作桌，是名副其实的“高端商务中巴”，也是中巴类的常见变型车，更突出企业的“装修能力”。

2022盘点：新品旺季三时段均分全年，季节性促销仍是商旅圈有力抓手

随着11月期新品公示的发布，2022年新品申报工作也即将划上句号，全年实际发布第351-365批共15篇红头文件（后者预计于12月下旬正式签发），其中有三个月份因工信部下半年的“便企服务措施”而临时增加了3个批次。至此，笔者也可以对本年度的商旅类新品进行系统盘点。

2022年商旅行业共申报548款新品公告，月均45.7款，其中“高低平”各四个月份。另还有95款“再进宫”特殊车型，月均至少有近8款车型干扰视线，稍不留神便会提及老产品，更是新品分析的大忌。对本年度的大盘概括如下：

• 本年度高峰期大致出现在三个时段，均有一定“打好提前量”的预备作用：暑假-国庆的7-9月合计178款、占比32.5%，是全行业新品扎堆的最佳时期；元旦-寒假-春节前后，大致对应11月到次年1月，合计147款、占比26.8%，是行业第二轮高峰期；另外雨水-五一时节的3-5月合计132款、占比24.1%，是在均衡中释放需求的好时间。由此可见，一年中至少有九个月是市场的旺季期，且均匀分布在12个月份中，这为车企和经销商的行动选点提供了最佳依据，重大节日的适时促销依然是有效手段。
• 从三种使用性质来看：旅居类与商旅大盘的整体走势高度一致，且呈现正关联，可谓重中之重；商务类年度高点出现在5-7月的年中期，平时表现则较为平淡；宿营类作为行业客户集中采购的重点车型，多随招标启动而动，另外个体消费的“小宿营”逐渐兴起，作为一种旅居变型车可给予更多关注。

• 从全年新品的使用性质结构可知：旅居类合计402款、保有约3/4份额，印证了上文与大盘正关联的观点；商务类和宿营类各有78款和68款，分别占有14.2%和12.4%，在商旅类专用车中起到“丰富品种、调节气氛”的作用，依然是不可或缺的重要变型车（尤其商务车）。
• 分月度看：旅居与“商务+宿营”构成此消彼长的两极，以均值73.3%的为基准线，各自踢了半场好球。其中：旅居类Max-Min份额发生于连续的1月期83.3%和2月期59.5%，可见受春节假期的影响更大；宿营类有直接失踪的月份（5月期），也有激增至9或12款之时（8、9和11月期），具有最大不确定性；而商务类一旦超过平均线，通常具有份额更大的占比，而单月最大值也有15款（7月期），暗示了不可或缺的行业地位。

轻客类四成PK卡车类三成，基型车口味变化揭示行业暗流涌动

根据基型车结构特征细分，行业大体包括三种形置：轻客类（VAN+CAB）、货车类（卡车+皮卡）和其他类（挂车+MPV/SUV+客车）。对于轻客产品而言（尤其欧系），CAB底盘车的转化始终是一项基础配置，拥有固定的客户群体；而传统口径将其与日系平头轻卡并列，极易造成基型车混淆，进而导致数据与实际情况不相符合。与终端保险数或一般统计口径不同，笔者始终未将轻客CAB类视为传统的“轻型货车”，而是坚持以产品结构特征为主，尽力还原其本来面目，这也是出于行业惯例的考量。具体看：

• 轻客大类合计41.8%占比，位居第一档。N类货车整体合计34.4%占比，包括两部分：卡车大类以28%位居次席，已呈现明显上升势头，对身前的轻客类构成潜在压力；皮卡大类则有6%占比，数量虽不算多且偶有消失之举，但在部分皮卡玩家心中仍有一定地位，也是“最便宜的入门级四驱轻型车”（四驱却不见得是越野车）。其他类保有23.9%占比，也是三强中份额最小者，其中挂车类13%均为旅居性质，MPV类则是“商务第一车”，另有极少量的SUV类，可统称为“乘用车PC大类”；传统M3类大中型客车仅有3%占比，作为商用车家族里份额最小的成员，其比例也符合行业地位。
• 分月度看：三大类同样具有“半年优势”的特征，即各有六个月的领跑期和低迷期，整体交错起伏也为商旅行业提供了“动态均势”。其中旅居类的高点月份分别为1-3-4-7-9-12月，完全符合前文“商旅第一车”和“三段旺季期”的特征。其他类则主要在5-7月的年中期崛起，也符合商务车的传统热销期。

2022全年商旅类新品的细分吨位覆盖1-25吨的24个级别，主要特征是基本集中在6吨以下的“泛轻型商用车LCV”，仅用六个规格便获得77.9%的占比（相关概念及统计口径参见https://www.cntplus.com/bus/177679.html），而6吨以上新品则是明显的尾部区，符合一般的“长尾理论”。以下列出总数在10款以上的细分吨位级别，则有：

• 1-3吨合计167款、占比30.5%，其中1-2吨基本都是单轴或双轴旅居挂车，仅有1款商务车，即2月期第353批由重庆长安专汽申报的SC5028XSWYAA6，利用自家长安欧尚COSMOS紧凑型MPV改制（车长4840mm）。而3吨级主要由商务车和旅居车组成，分别由MPV和皮卡贡献，兼有少量“小宿营”。
• 4-6吨新品合计260款、占比47.4%已近半数份额，其中超八成为旅居车，足见蓝牌轻型车依然是市场的首选对象，尤以临界的4吨级异常突出，合计202款已超1/3份额，在所有级别中独领风骚。另有31款规格稍大的商务车，以及13款“小宿营”。
• 6吨以上合计121款、占比22.1%，重点吨位有10吨、12吨和18吨，其中超六成为旅居性质，尤其6米的中重卡类小型（越野）房车很受欢迎。据统计，共有39家企业集团的57款新品涉足该领域，包括24款中卡（7-12吨）和33款重卡（9-14吨），可见市场的可选车型极其丰富，绝非网传的“十大排名”那般简单。14吨以上几乎都是宿营车，即以（多轴）重卡和大型座位客车为基型车的传统重型“大宿营”。

（未完待续）

文图：C3