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大通V80居欧系榜首,北汽福田领跑日系,8月轻客市场数据来了

笔者利用上篇对M3类大中型客车进行了市场简析,对企业排名和主销车型进行了系统盘点,链接见::独家|8月大中型客车市场数据来了,宇通公交居榜首,大金龙新车受关注,本文则继续对M1/M2类轻型客车市场进行概述。

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2020年8月,国内M1/M2类轻型客车共销售20405辆,同比大增35.4%,在车辆小型化的宏观背景下,轻型商用车LCV再度迎来复兴时代,成为客车行业最大的增长点。

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具体看:发动机前置的长头欧系轻客1.58万辆,占比近八成,同比激增44.1%,是轻客市场份额最大、势头最好的领域。发动机中置的平头日系轻客作为战略收缩领域、仅销售0.28万辆,市场占比14%,伴随性增长9.3%,却无法改变市场持续萎缩的现实。自主轻客主要是日系海狮的结构升级,以及部分没有国外原型车的准长头轻客产品,市场处于此消彼长的爬坡阶段,销量0.17万辆、占比8%,发展势头好于日系轻客。

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从6字头基型车和5字头改装车两种基本类型看,二者大约六四占比。作为厢式汽车最主要的改装品种,与载货为主的N类卡车相比,乘坐舒适性好的M类轻型客车在3-4吨级别具有天生优势,更适合精密专用设备的搭载。具体看:欧系轻客以非改装用途的6字头基型车为主,占比约3/4;而日系轻客则恰好相反,近九成都是5字头改装车;自主轻客相对均衡,大致为45:55,由于是欧系和日系的杂糅,因此载客和载货性质皆有之。

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6字头轻客基本型可细分为5-9座的M1类、9座以上的M2类和专用校车类三大品种。根据交通部最新的《收费公路车辆通行费车型分类》规定,从2020年1月1日起,车长小于6米的8座和9座小型客车统一按照1类客车收取车辆通行费,这也为M1类多用途乘用车带来极大的增长动力。2020年8月,6字头轻客共销售12760辆,其中M1类占比高达九成,此类“创业车”已成个体客户的最佳选择之一。9座以上的M2类只在小型载客领域保有一定销量,例如小客运、小团体或新能源租赁等领域,早年一些试水轻客业务的的企业不妨认清当前的市场形势。作为专用校车的一个基本品种,市场已全面转向骨架式车身的大中型客车,单价较高的冲压式轻客类校车产品也自然被边缘化,因此轻客企业在此也不必花费太多精力。

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5字头轻客依照笔者习惯分为六大使用性质:载货类、医疗类、商旅类、工程类、服务类和军警类。具体看:载货类是份额最大的使用性质、占比近3/4,其中厢式运输车是最主要细分品类,市场份额超六成,5字头轻客主要用于物流性质得以证实,此外的主要品类还有运钞车、冷藏车和流动服务车。医疗类的救护车市场份额超过一成,在新冠疫情防控后也得到更多重视,此前笔者亦曾单独撰文对其进行简述,链接见:独家|带您看救护车行业发展简史和市场竞争格局,国内救护车市场简析(中)独家|我国人均救护车多少辆,和发达国家差距多大?国内救护车市场简析终结篇 商旅类的旅居车、工程类的工程车也是各产品的主要品类。

以下对2020年8月的轻客行业排名和主销车型进行简述。

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欧系轻客方面,以市场销量可清晰分为“三大三小”行业格局。

“三大”方面:江铃股份以7千余辆的成绩行业居首,增速超1/4,市占率达45%,牢牢占据轻客行业的王者地位。依托福特轻客和五十铃轻卡、皮卡的技术加持,以及晶马考斯特的辅助,江铃在轻型商用车领域拥有更多积淀,取得相应市场地位也在情理之中。上汽大通Maxus在涉足轻客行业十年后,目前已来到行业第二位,本月更是高速扩张、销售4千余辆,市占比超过1/4,可谓真正的“后起之秀”。而南汽依维柯作为国内欧系轻客行业的始作俑者,在同属上汽集团的大通Maxus崛起后进入下行通道,本月以不到2千辆、微增3%的成绩原地踏步,在轻客行业整体高速增长的时代似乎“不进反退”。

“三小”是指欧系轻客的后来者,近年也取得了一定市场占有率,包括福田图雅诺、东风御风和江淮星锐。其中,北汽福田图雅诺以近1500辆成为“三小”中的领跑者,与身前南维柯的差距也在逐渐缩小,大有进入第一梯队的态势。东风御风和江淮星锐则未有耀眼表现,目前只有月度数百辆的成绩,市占率合计只有5%。不过东风御风已宣布在下半年推出后驱版御风轻客,江淮星锐近期也推出了13.77万元起售的捷运王,这也是企业不会轻易放弃轻客业务的表现。

至于其他企业则大多是对欧系轻客试水、未将其列为主营业务的车企,比如万宝系白车身衍生的相关企业。在2015年新能源补贴30万元后,轻客已迅速退出6字头客车的电动化领域,若发展纯电物流车等5字头专用车又受制于成本,在蓝牌轻卡、日系海狮面前毫无竞争优势,因此轻客这块蛋糕并不容易切。

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8月欧系轻客主销车型方面,大通V80本月以超过4千辆成为TOP1车型,自换代产品V90上市后,V80也以“刷副本、打团战”的态势在产品生命周期末端尽力冲刺。江铃JMC特顺作为经典全顺VE83的变形车,在个体市场中具有良好的口碑,自1997年上市后仍在延续产品生命周期,或许“你也要用下一个50年”?江铃新全顺V362作为福特新一代产品,目前也以更倾向于乘用车的产品定位,成为新一代“创业车”,不过由于缺少6米长轴车型,多次传出引进V363的呼声。北汽福田同样作为LCV的主要车企,产品种类更全、销售渠道更广,其欧系轻客图雅诺Toano也迅速进入行业前五,除了福康S系列外,经济型的E系列也有极大的市场能见度。南维柯的新得意Turbo Daily作为在华历史最长的欧系轻客,目前依然是企业销量最大的产品,但依靠一款极老的产品勉力维持行业地位,各界对南维柯欧胜的期望似乎无法得到兑现。

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日系轻客方面,主要有几家企业保留发展。北汽福田作为为数不多的商用车全覆盖企业,目前在日系轻客领域已取得领跑地位,8月销售过千辆、市占率超四成。华晨雷诺金杯作为老牌海狮车型企业,在日系轻客式微的今天也增长乏力,本月更是出现近四成的下滑,勉强保住行业第二的位置,但鉴于雷诺塔菲克Trafic欧系轻客即将二度导入,金杯海狮的好日子亦将无多。厦门两龙则依托金龙车身配套资源,目前也保留了海狮业务。开沃汽车旗下的南京金龙在购得金旅海狮99款生产线后,也在大力发展D10物流车业务。江苏九龙、奇瑞商用等企业也保留了日系轻客业务,但没有亮眼表现。

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8月日系轻客主销车型尚无单一系列过千辆的车型,其中:北汽福田的风景G7和G9两个系列都有上榜,主要是车身宽度平台和发动机选配不同,较小的G7居首,较大的G9位列第四位,两个产品系列能够入围也是企业在该领域的强势体现。金杯海狮位列第二,由于在日系轻客领域经营多年,金杯也有较多的变型车,但在整体下行时期,纵然将其全部视为一款也无法取得行业头名,企业的衰退可见一斑。厦门两龙的经典海狮款分居第三、五位,不过考虑到大金龙已有欧系轻客凯特系列和“带鼻子的海狮”自主轻客凯锐系列,其轻客业务的多元化也对海狮业务产生分心效应。

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自主轻客是笔者对一些难以直接归类产品的统称,主要有几类特征:

  1. 以日系轻客车体为蓝本,发动机位置前移,做成“有鼻子”的长头结构,是为日系和欧系的杂糅,例如:大金龙仿德国大众T6的凯锐浩克系列,河北长安以尊行海狮系列为蓝本的睿行M系列,如长轴M90、短轴M70。另长安睿行M80/M60尽管发动机中置,但与传统微面有异,始终不在工信部453号文的限制之列,是行业中比较特殊的产品,勉强归入睿行系列。
  2. 宇通客车近年推出的CL系列,有5.9米CL6和7.4米CL7两个系列,尽管有车身骨架、三类底盘和长头结构,但更多采用了冲压件,而且主要针对小客运市场,因此笔者未将其列入大中型客车范畴,而是视为自主类轻客的一种。读者如果认为这是中巴变种,亦可将其调整为大中型客车的一部分。
  3. 近年一些车企针对新能源物流租赁市场,推出了新的产品平台,可衍生出载客/载货版、客厢/货厢版等多种车型,例如上汽大通便有短轴4.5米EV30和长轴5米EV30L两个版本,也将其视为自主轻客的一种。
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按以上原则,自主轻客以四家车企为主:河北长安睿行M系列、厦门金龙凯锐系列、宇通CL系列和上汽大通EV30/L。但考虑到各自定位和参与竞争领域不尽相同,有针对“车头向下”的小型化客运公交市场,也有针对个体客户“创业车”的客货版,因此只列出各自销量而不做过多比较。

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8月上述四类自主轻客中,长安睿行系列销量1300辆,已超过日系轻客的任何一个系列,近年来始终保持不错的发展势头。金龙凯锐是大金龙倾力打造的新一代轻客产品,凭借更有吸引力的外观也取得了销量的突破。宇通CL系列目前是客车行业定位最为清晰、增长势头最好的产品之一,不仅符合车辆小型化的特征,借用客车理念的底置行李舱设置也与传统轻客产品形成结构差异,加之宇通在大中型客车领域的渠道资源,正在不断挑战“网红爆款”地位。上汽大通EV30/L主要用于新能源租赁,在国家对城配物流重提的背景下,也具有极大增长潜力。

后记

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2020年8月,M类客车全口径销量3万辆,同比微增4%,大致保持了去年同期水平。其中:

  • M1/M2类轻型客车2.04万辆,整体占比68%,同比大涨35.4%,是客车行业实现正向增长的最大动力,也是本篇的主要内容,不再赘述。
  • M3类大中型客车0.96万辆,整体占比32%,同比下滑30.3%,依然深陷低迷,大中客行业的2020年似已难迎来翻身。具体:公交客车0.48万辆,同比下滑35.4%,2020年新能源政策也未能阻止市场颓势;座位客车0.21万辆,同比下滑24.1%,在四季度到来前依然在积蓄力量;校车凭借秋季学期到来前的小高峰达到0.24万辆,虽然同比下滑27.1%,但仍是客车市场周期性的受益者;专用客车0.02万辆,是辅助的小众市场。

至此,笔者通过对产品结构的逐一识别,对M类客车进行了全口径统计,亦是对中汽协宏观数据的详细拆解,不仅可提供各类产品在客车产业中的市场份额、企业排名和主销车型,亦可为广大车企、产业和金融券商的市场分析人员提供直接的参考依据。(完)

图/文:C3


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